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Procore

从另一个主合同导入加成

背景

从主合同导入功能,允许你将现有标记配置从一个主合同提取到同一项目中的另一个主合同。这对于无法使用项目模板创建标记的ERP集成工作流特别有益。无需手动重新配置复杂的加成规则,你就可以快速复制它们以确保所有合同之间的财务一致性。

需要考虑的事项

  • 数据映射:导入过程中结转以下字段:

    • 标记名称。

    • 百分比(%)。

    • 计算类型。

    • 申请标准。

  • ERP特定默认值:

    • 导出加成以估算字段默认使用公司项目设置。

    • 系统为此字段选择第一个可用的ERP主合同项。

  • 所需用户权限:

    • 项目主合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。

先决条件

  • 你的项目需要两个或更多主合同。

  • 你必须在至少一份主合同上设置利润加成。

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。

  2. 点击要为其添加加成的合同的利润加成标签页。

  3. 点击从主合同导入以打开侧边栏
    注意:此操作会触发侧边栏覆盖。

  4. 主合同下拉菜单中选择源合同。
    注意:如果只存在一份其他主合同,系统会自动在此字段中填写姓名。

  5. 点击导入
    系统将加成设置从源合同复制到当前合同。
    注意:使用导入功能可确保所有项目合同的计算逻辑相同,从而有助于防止在处理复杂的多层加成(例如水平间接开销和垂直利润加成的合并)时出错。