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Procore

什么是 DocuSign 字段，我可以自定义它们吗？

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答案

当合同或变更通知单从 Procore 发送到 DocuSign 时，DocuSign 中会出现以下默认收件人：

  • 对于合约和合约变更通知单：
    • 总承包商
    • 分包商
  • 对于主合同和主合同变更通知单：
    • 建筑师
    • 总承包商
    • 业主
  • 对于分包商发票：
    • 分包商
  • 对于业主发票：
    • 总承包商

以下是来自合约或合约变更通知单的示例：

docusign-fields.png

这些角色是 Procore DocuSign 集成的一部分，不能通过 Procore 或 Docusign 修改或删除。但是，通过集成将每个 Procore 合同或变更通知单发送到 DocuSign 后，你可以删除这些默认角色并改为应用你自己的自定义 DocuSign 模板。请参阅在 DocuSign 中创建模板。删除这些角色将删除 PDF 上的关联字段。

创建自定义 DocuSign 字段

将项目（合同、变更通知单等）从 Procore 发送到 DocuSign 时，必须在 PDF 上显示签名、首字母等的位置放置 DocuSign 字段。此 DocuSign 字段为签署人指示在 PDF 上签名、签首字母等的位置。

建议你为每个项（合同、变更通知单等）创建一个DocuSign 模板来放置这些字段。每次从 Procore 向 DocuSign 发送新项时，DocuSign 模板都可以应用于 DocuSign 信封，因此无需为每个信封手动放置这些字段。

由于项长度不同，PDF 上的字段位置可能因合同或变更通知单而异。DocuSign 具有 AutoPlace 功能，该功能利用用户定义的文本字符串将字段放置在 PDF 上的适当位置，即使 DocuSign 信封上的位置与 DocuSign 模板不同。

Procore 自定义解决方案可以将隐藏的 AutoPlace 文本添加到项的自定义 PDF 以用于其 AutoPlace 功能。例如，如果分包商需要在合同的特定位置输入他们的签名、姓名、职务和日期，Procore 自定义解决方案可以将以下隐藏的 AutoPlace 文本（如下图红色所示）添加到合同的自定义 PDF 中：

 

customfields.png

 

要使用此流程，请按照下列步骤操作：

  1. 联系 Procore 自定义解决方案 (customforms@procore.com)，请求将此隐藏文本添加到你的表单中；需要一份项的样本副本，明确标识/突出显示将通过 DocuSign 填写的所有区域。
  2. Procore 自定义解决方案最终确定你的自定义 PDF 后，你将获得一个字段列表和相应的 AutoPlace 文本字符串（例如，“分包商签名”字段使用“SubSignature”的 AutoPlace 文本字符串。
  3. 在 DocuSign 中，为每个项目类型（例如分包合同、主潜在变更通知单、主合同变更通知单等）创建一个模板：
    1. 在 Procore 中，使用自定义表单从项导出并保存示例自定义 PDF。
    2. 在 Docusign 模板的第一页中完成以下内容：
      1. 上传带有 AutoPlace 文本的示例自定义 PDF。
      2. 添加默认的收件人、消息等。
      3. 点击下一步。
    3. 在 DocuSign 模板的第二页中，完成以下内容：
      1. 添加字段。添加每个字段后，使用 AutoPlace 功能输入 Procore 自定义解决方案提供给你的相应 AutoPlace 文本。
      2. 完成后，点击保存并关闭。
  4. 将项从 Procore 发送到 DocuSign 时，应用模板。
    1. 如果模板没有出现，请选择三个点，点击应用模板，然后浏览以查看适当的模板。
    2. 如果你的 DocuSign 模板收件人不同于 Procore 默认收件人（请参阅上面的答案部分），请在应用模板之前删除 Procore 默认值。
    3. 继续通过 DocuSign 流程发送信封。

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