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Procore

什么是 DocuSign® 字段,我可以自定义它们吗?

答案

Procore + DocuSign® 集成旨在与特定的 Procore 工具配合使用。它通过向收件人发送电子 DocuSign® 信封来帮助你收集特定 Procore 项目的签名。

要了解 DocuSign® 信封中的可用字段,请参阅:

DocuSign® 收件人和签名字段

当使用 Procore + DocuSign® 集成将 Procore 项发送到 DocuSign® 时,某些项将自动在 DocuSign 的“将收件人添加到信封”部分的收件人块中包含姓名和电子邮件。此外,某些项还会自动将这些收件人的必填签名字段放入 DocuSign® 信封中发送的项的 PDF 副本中。其他 Procore 项可能需要你自行将字段添加到 DocuSign® 信封中。

 注意
在将数据发送到 DocuSign® 之前,始终确保数据存在于 Procore 中。如果你将 Procore 字段留空,则 DocuSign® 中的相应数据字段也是空白的。

下表详细说明了 DocuSign® 中的收件人和签名信息及其在 Procore 中的相应数据源。

Procore 工具名称 可以发送到 DocuSign® 以收集签名的 Procore 项 DocuSign® 收件人块 DocuSign® 签名字段是否会自动添加到 PDF 中? Procore 字段/数据源

客户合同1资金2主合同

客户合同1、资金2 或主合同

潜在变更通知单

变更通知单请求

变更通知单

建筑师

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中项的“建筑师/工程师”字段中命名人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

总承包商

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中的"承包商"字段中指定为公司的"主要联系人"人员的名字、姓氏和电子邮件地址项上的字段。

业主

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中项的“GC/客户”1 或“业主/客户”字段中命名人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

合约

 

合约合同

  • 分包合同
  • 采购订单

 

 

总承包商

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中的名字、姓氏和电子邮件地址,以便将合约发送到DocuSign®以供签名。

承包商

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中"合同公司"中指定的公司"主要联系人"人员的名字、姓氏和电子邮件地址"合约上的字段。

通信

通信项

不适用

在收件人块中,必须在 DocuSign® 中手动输入收件人的姓名电子邮件地址。

文档

文档

只能将可移植文档格式 (PDF) 文件发送到 DocuSign®

不适用

在收件人块中,必须在 DocuSign® 中手动输入收件人的姓名电子邮件地址。

发票按进度收款账单1

GC/客户发票1、资金发票2 或业主发票

 

承包商

收件人块中的姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中的"承包商"字段中指定为公司的"主要联系人"人员的名字、姓氏和电子邮件地址合同上的字段。

 

建筑师

收件人块中的 姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中合同的“建筑师/工程师”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

分包商发票或承包商发票2

承包商

收件人块中的 姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中合约合同的“承包公司”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

 

分包商

收件人块中的 姓名电子邮件字段填充了 Procore 项目目录(仅限已添加时)中合约合同的“承包公司”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

1客户合同和进度账单工具适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

2资金工具适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

创建自定义 DocuSign® 字段

将项目(合同、变更通知单等)从 Procore 发送到 DocuSign® 时,必须在 PDF 上显示签名、首字母等的位置放置 DocuSign® 字段。此 DocuSign® 字段为签署人指示在 PDF 上签名、签首字母等的位置。

建议你为每个项(合同、变更通知单等)创建一个DocuSign® 模板来放置这些字段。每次从 Procore 向 DocuSign® 发送新项时,DocuSign® 模板都可以应用于 DocuSign® 信封,因此无需为每个信封手动放置这些字段。

由于项长度不同,PDF 上的字段位置可能因合同或变更通知单而异。DocuSign® 具有 AutoPlace 功能,该功能利用用户定义的文本字符串将字段放置在 PDF 上的适当位置,即使 DocuSign® 信封上的位置与 DocuSign® 模板不同。

Procore 自定义解决方案可以将隐藏的 AutoPlace 文本添加到项的自定义 PDF 以用于其 AutoPlace 功能。例如,如果分包商需要在合同的特定位置输入他们的签名、姓名、职务和日期,Procore 自定义解决方案可以将以下隐藏的 AutoPlace 文本(如下图红色所示)添加到合同的自定义 PDF 中:

 

customfields.png

 

要使用此流程,请按照下列步骤操作:

  1. 联系 Procore 自定义解决方案请求将此隐藏文本添加到你的表单中;需要一份项的样本副本,明确标识/突出显示将通过 DocuSign® 填写的所有区域。
  2. Procore 自定义解决方案最终确定你的自定义 PDF 后,你将获得一个字段列表和相应的 AutoPlace 文本字符串(例如,“分包商签名”字段使用“SubSignature”的 AutoPlace 文本字符串。
  3. 在 DocuSign® 中,为每个项类型(例如,分包合同、潜在变更通知单或变更通知单)创建模板
    1. 在 Procore 中,使用自定义表单从项导出并保存示例自定义 PDF。
    2. 在 DocuSign® 模板的第一页中完成以下内容:
      1. 上传带有 AutoPlace 文本的示例自定义 PDF。
      2. 添加默认的收件人、消息等。
      3. 点击下一步
    3. 在 DocuSign® 模板的第二页中完成以下内容:
      1. 添加字段。添加每个字段后,使用 AutoPlace 功能输入 Procore 自定义解决方案提供给你的相应 AutoPlace 文本。
      2. 完成后,点击保存并关闭
  4. 将项从 Procore 发送到 DocuSign® 时,应用模板
    1. 如果模板没有出现,请选择三个点,点击应用模板,然后浏览以查看适当的模板。
    2. 如果你的 DocuSign® 模板收件人不同于 Procore 默认收件人(请参阅上面的答案部分),请在应用模板之前删除 Procore 默认值。
    3. 继续通过 DocuSign® 流程发送信封。

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