什么是 DocuSign® 字段，我可以自定义它们吗？

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答案

Procore + DocuSign^® 集成旨在与特定的 Procore 工具配合使用。它通过向收件人发送电子 DocuSign^® 信封来帮助你收集特定 Procore 项目的签名。

要了解 DocuSign^® 信封中的可用字段，请参阅：

DocuSign^® 收件人和签名字段
创建自定义 DocuSign 字段

DocuSign^® 收件人和签名字段

当使用 Procore + DocuSign^® 集成将 Procore 项发送到 DocuSign^® 时，某些项将自动在 DocuSign 的“将收件人添加到信封”部分的收件人块中包含姓名和电子邮件。此外，某些项还会自动将这些收件人的必填签名字段放入 DocuSign^® 信封中发送的项的 PDF 副本中。其他 Procore 项可能需要你自行将字段添加到 DocuSign^® 信封中。

注意

在将数据发送到 DocuSign^® 之前，始终确保数据存在于 Procore 中。如果你将 Procore 字段留空，则 DocuSign^® 中的相应数据字段也是空白的。

下表详细说明了 DocuSign^® 中的收件人和签名信息及其在 Procore 中的相应数据源。

Procore 工具名称	可以发送到 DocuSign^® 以收集签名的 Procore 项	DocuSign^® 收件人块	DocuSign^® 签名字段是否会自动添加到 PDF 中？	Procore 字段/数据源
客户合同¹ 、资金²和主合同	客户合同¹、资金² 或主合同潜在变更通知单变更通知单请求变更通知单	建筑师	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中项的“建筑师/工程师”字段中命名人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
		总承包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中的"承包商"字段中指定为公司的"主要联系人"人员的名字、姓氏和电子邮件地址项上的字段。
		业主	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中项的“GC/客户”¹ 或“业主/客户”字段中命名人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
合约	合约合同分包合同采购订单	总承包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中的名字、姓氏和电子邮件地址，以便将合约发送到DocuSign®以供签名。
合约	合约合同分包合同采购订单	承包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了"合同公司"中指定为公司的"合同签署人"人员的 Procore 项目目录（仅限已添加时）中的名字、姓氏和电子邮件地址"合约上的字段。
通信	通信项	不适用	否	在收件人块中，必须在 DocuSign^® 中手动输入收件人的姓名和电子邮件地址。
文档	文档只能将可移植文档格式 (PDF) 文件发送到 DocuSign^®。	不适用	否	在收件人块中，必须在 DocuSign^® 中手动输入收件人的姓名和电子邮件地址。
发票和按进度收款账单¹	GC/客户发票¹、资金发票² 或业主发票	承包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中的"承包商"字段中指定为公司的"主要联系人"人员的名字、姓氏和电子邮件地址合同上的字段。
		建筑师	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中合同的“建筑师/工程师”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
	分包商发票或承包商发票²	承包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中合约合同的“承包公司”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。
		分包商	是	收件人块中的姓名和电子邮件字段填充了 Procore 项目目录（仅限已添加时）中合约合同的“承包公司”字段中指定公司的“主要联系人”人员的名字、姓氏和电子邮件地址。

¹客户合同和进度账单工具适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

²资金工具适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

创建自定义 DocuSign® 字段

将项目（合同、变更通知单等）从 Procore 发送到 DocuSign® 时，必须在 PDF 上显示签名、首字母等的位置放置 DocuSign® 字段。此 DocuSign® 字段为签署人指示在 PDF 上签名、签首字母等的位置。

建议你为每个项（合同、变更通知单等）创建一个DocuSign® 模板来放置这些字段。每次从 Procore 向 DocuSign® 发送新项时，DocuSign® 模板都可以应用于 DocuSign® 信封，因此无需为每个信封手动放置这些字段。

由于项长度不同，PDF 上的字段位置可能因合同或变更通知单而异。DocuSign® 具有 AutoPlace 功能，该功能利用用户定义的文本字符串将字段放置在 PDF 上的适当位置，即使 DocuSign® 信封上的位置与 DocuSign® 模板不同。

Procore 自定义解决方案可以将隐藏的 AutoPlace 文本添加到项的自定义 PDF 以用于其 AutoPlace 功能。例如，如果分包商需要在合同的特定位置输入他们的签名、姓名、职务和日期，Procore 自定义解决方案可以将以下隐藏的 AutoPlace 文本（如下图红色所示）添加到合同的自定义 PDF 中：

要使用此流程，请按照下列步骤操作：

联系 Procore 自定义解决方案请求将此隐藏文本添加到你的表单中；需要一份项的样本副本，明确标识/突出显示将通过 DocuSign® 填写的所有区域。
Procore 自定义解决方案最终确定你的自定义 PDF 后，你将获得一个字段列表和相应的 AutoPlace 文本字符串（例如，“分包商签名”字段使用“SubSignature”的 AutoPlace 文本字符串。
在 DocuSign® 中，为每个项类型（例如，分包合同、潜在变更通知单或变更通知单）创建模板：
1. 在 Procore 中，使用自定义表单从项导出并保存示例自定义 PDF。
2. 在 DocuSign® 模板的第一页中完成以下内容：
  1. 上传带有 AutoPlace 文本的示例自定义 PDF。
  2. 添加默认的收件人、消息等。
  3. 点击下一步。
3. 在 DocuSign® 模板的第二页中完成以下内容：
  1. 添加字段。添加每个字段后，使用 AutoPlace 功能输入 Procore 自定义解决方案提供给你的相应 AutoPlace 文本。
  2. 完成后，点击保存并关闭。
将项从 Procore 发送到 DocuSign® 时，应用模板。
1. 如果模板没有出现，请选择三个点，点击应用模板，然后浏览以查看适当的模板。
2. 如果你的 DocuSign® 模板收件人不同于 Procore 默认收件人（请参阅上面的答案部分），请在应用模板之前删除 Procore 默认值。
3. 继续通过 DocuSign® 流程发送信封。

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DocuSign® 收件人和签名字段

注意

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