通信
通信
重要提示
权限
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| 操作 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 | 注释 |
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将相关项添加到通信项 |
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标准用户可以对他们创建的通信项执行此任务。 | ||
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存档通信项 |
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更改你创建的通信项的状态 |
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具有"只读"级别权限的用户需要"创建项"细分权限才能更改他们创建的"草稿"项的状态。 具有"只读"级别权限的用户需要"编辑他们创建的未完成项"细分权限才能更改他们创建的"未完成"项的状态。 |
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| 更改其他人创建的通信项的状态 网页版 |
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使用 DocuSign® 完成通信项 |
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你要为其启动、下载或撤回DocuSign ®的通信 类型所需的管理员权限。 | |||
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配置高级设置：通信 |
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创建通信项 |
+ 创建项 |
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在移动设备上，如果之前在移动设备上查看并缓存了该项，则可以离线执行此操作。重新建立网络连接时，离线执行的任务与 Procore同步。 | |
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从通信答复创建和链接新的通信项 |
+ 创建项 |
+ 创建项 |
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这些是用于创建新项的通信 类型所需的权限级别。 | |
| 创建 RFI 并将其链接到现有通信项 网页版 |
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所有级别都需要项目的RFI 工具的额外权限: 创建和链接"草稿"RFI: |
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| 创建变更事件并将其链接到现有通信项 网页版 |
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所有级别都需要其他权限: 项目变更事件工具的"标准"级别权限或更高级别权限。 |
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| 创建通信项并将其链接到现有通信项 网页版 |
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所有级别都需要新项的通信类型中的额外权限: 的"只读"级别权限 新项的通信 类型，并在权限模板上启用"创建项"细分权限。 或者 新项通信 类型的"标准"级别或更高级别权限。 |
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| 自定义通信工具中的列显示 网页版 |
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编辑你创建的通信项
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+创建项（对于"草稿"项） 或者 + 编辑他们创建的未完成项 （对于"未完成"项） |
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显示每个通信类型所需的权限。 如果在公司级别启用了"不可编辑"设置（由 Procore 启用），则"编辑他们创建的未完成项"细分权限不可用，因为任何用户或管理员都无法编辑"未完成"和"已关闭"项。
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编辑其他人创建的通信项 |
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显示每个通信类型所需的权限。 如果在公司级别启用了"不可编辑"设置（由 Procore），则任何用户或管理员都无法编辑其他人创建的通信项。 |
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| 导出通信项 网页版 |
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用户需要访问此任务的通信项。 请参阅查看通信项。 | |
| 导出通信项列表 网页版 |
（不包括标记为私密的通信） |
（不包括标记为私密的通信） |
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了解超级私密，探索管理员级别权限的更多限制。 | |
| 生成通信项目的二维码 网页版 |
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用户需要访问此任务的通信项。 请参阅查看通信项。 | |
| 链接图纸上个人层上的通信项 网页版 |
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所有级别都需要其他权限: |
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| 链接通信项并将标记发布到图纸 网页版 |
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图纸工具所需的其他权限: |
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| 对通信项执行批量操作 网页版 |
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答复通信项 |
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在移动设备上，此操作可以离线执行。 重新建立网络连接时，离线执行的任务与 Procore同步。 *除了此细分权限之外，用户还必须是项的创建者或被添加到项的"任务分配对象"字段、"接收自"字段或"通讯"名单中。 **除了此细分权限之外，用户必须与项的创建者与同一家公司关联，或被添加到项的"任务分配对象"字段、"接收自"字段或"通讯"名单。 |
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| 访问工作流信息和操作 |
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要了解有关工作流工具的更多信息，请参阅关于工作流。 | |
| 扫描通信项目二维码 iOS系统 智能手机 |
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用户需要访问此任务的通信项。 请参阅查看通信项。 | |
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搜索、排序和筛选通信 |
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用户可以对他们具有只读或更高权限的每种通信类型执行这些操作。 在移动设备上，如果之前在移动设备上查看并缓存了该项，则可以离线执行此操作。重新建立网络连接时，离线执行的任务与 Procore同步。 |
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| 查看通信项 |
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用户可能需要特定角色或细分权限才能查看项目，具体取决于项目的状态和隐私设置。 展开查看通信项上的提示框以了解更多信息。 |
公司级别
管理员工具
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
| 任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
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| 将可配置字段集应用于项目 | |
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| 新建自定义字段 | |
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| 新建可配置字段集 | |
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| 新建通信类型 | |
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| 编辑通信类型 | |
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| 编辑自定义字段 | |
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| 编辑可配置字段集 | |
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| 从项目中移除可配置字段集 | |
培训视频
以下列示项目的通信工具的重大更改。
最近更改
增强了通信工具中链接的灵活性（2025 年 7 月 25 日）
Procore 正在恢复灵活性，以便具有编辑权限的用户在通信工具中添加、移除和更新链接项。用户可以手动管理RFI 和通信链接，以提高工作流效率并改善报告体验。
增强型通信列表视图公开测试版（2025 年 3 月 18 日）
"通信列表视图"页面具有现代化的用户体验，为感兴趣的客户提供新的筛选器和列选项。联系你的 Procore联系人以启用通信列表视图公开测试版并使用以下功能:
- 新筛选器选项:你现在可以按你创建的自定义字段进行筛选！
- 新列选项:从"表设置"中的列选项中选择"工作流"
菜单以添加包含工作流状态信息的列。 - 按类型分组: 按通信 类型组织数据表行。
- 批量编辑:新的快速编辑
选择一个或多个项后会出现选项，并且新的编辑窗口与页面集成。请参阅批量编辑提示。
在移动设备上启动通信工作流（2025 年 1 月 28 日）
你现在可以使用移动设备创建应用了工作流的通信项！ 公司管理员在公司级别设置工作流模板后，你可以通过审批工作流发送通信项，以简化正式的通信流程并执行合同义务。 现在通信 Web 应用程序中提供了工作流，Procore 正在将此集成扩展到移动应用程序。
在分配工作流和签发项目时，通信项有以下区别:
- "状态" :只读字段，自动填充来自工作流的信息。
- "截止日期":只读字段，自动填充工作流确定的日期，并更改为"当前步骤截止日期"的名称。
- "任务分配对象" :只读字段，自动填充分配到工作流确定的当前步骤的用户。 该字段的名称更改为"当前步骤任务分配对象"，但"任务分配对象"字段仍然是可报告的单个字段，列出工作流中的所有任务分配对象。
- "分发成员":工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处，一旦工作流启动就无法删除。 可以使用 Procore Web应用程序添加其他成员，但只有工作流模板中的分发成员会收到通知。
- "创建并问题" :点击此按钮会自动启动项的工作流。 或者，也可以将项目保存为草稿。
通信工作流增强且可供入门 套件客户使用（2025 年 1 月 21 日）
Procore 新手包账户现在可以在通信项上使用工作流！ 通信工作流集成将在未来几天内面向新手包账户推出。 在设置公司级别的工作流模板后，可以通过工作流发送通信项，以简化正式的通信流程并执行合同义务。
除了可用性的扩展之外，通信项在分配工作流和签发项时也有以下变化:
- "状态" :只读字段，自动填充来自工作流的信息。
- "截止日期":只读字段，自动填充工作流确定的日期，并更改为"当前步骤截止日期"的名称。
- "任务分配对象" :只读字段，自动填充分配到工作流确定的当前步骤的用户。 该字段的名称更改为"当前步骤任务分配对象"，但"任务分配对象"字段仍然是可报告的单个字段，列出工作流中的所有任务分配对象。
- "分发成员":工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处，一旦工作流启动就无法删除。
- 在通信项上手动添加其他分发成员，为他们授予项目访问权限。 但是，通知仅发送给工作流通讯名单中的成员，而不发送给通信项通讯名单中的成员。
- "发布答复和更改状态"按钮:由于项的状态由工作流确定，因此此按钮变为"发布答复"。
未完成和已关闭的通信项目的"不可编辑"设置（2024 年 11 月 13 日）
Procore 的新"不可编辑"选项通过禁用对不再处于草稿状态的通信项的编辑来增强通信的完整性。这可确保稳定记录各方在通信工具中收到和答复的信息。即使是管理员也无法编辑在公司级别打开"不可编辑"时创建和发布的通信项。 但是，用户仍然可以答复通信项并链接相关项。 与你的 Procore联系人合作为你的账户启用此功能，请参阅编辑通信项以了解更多信息。
用于删除用户和编辑项的新通信通知选项（2024 年 9 月 12 日）
为了提高透明度和数据完整性，通信工具有两个新的通知选项:1）当编辑"未完成"的通信项时，"项已更新"向在通信电子邮件矩阵中启用的用户角色发送通知以及2）"已移除用户"向从通信项的"任务分配对象"、"分发"或"接收自"字段中移除的用户发送通知，如果与这些字段关联的特定用户 角色在通信电子邮件矩阵中启用了此通知。这些功能可通过项目的配置设置适用于所有账户。 有关电子邮件通知的详细信息，请参阅谁会接收通信项电子邮件和推送通知？
对项布局、加载图标和关闭日期的改进（2024 年 9 月 5 日）
在查看项时，通信工具进行了以下三项改进:
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字段集布局:通信项现在显示为四列布局，而不是三列布局。这可在 Procore 工具中提供一致的体验。
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加载转盘:以前，当点击"保存为草稿"或"创建并问题"按钮时，两个按钮都会显示加载转盘，但现在只有点击的按钮会显示加载转盘。
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项关闭日期:关闭通信项时，日期现在会在项视图页面上的"状态"字段旁边显示。
通信中自定义状态的增强功能（2024 年 6 月 25 日）
Procore 用户有两个用于通信项的新自定义状态映射选项:"已关闭 - 失败"和"已关闭 - 成功"。 这两个选项都可关闭项，但"已关闭 - 成功"会导致绿色状态，"关闭 - 失败"会导致红色状态，以显示问题未获批或完成。 已关闭项有两个单独的类别，允许更详细的报告。
此外，使用工作流工具的用户现在可以将通信自定义状态与工作流步骤的项状态相关联。 例如，映射到"已关闭 - 成功"的自定义状态将可用于成功的结束步骤，映射到"已关闭 - 失败"的自定义状态可用于不成功的结束步骤。 这通过允许更准确地将状态与工作流步骤相关联来改进进度跟踪。
无法删除通信项和工作流中使用的自定义状态（2024 年 6 月 25 日）
为保持数据完整性，无法删除通信项或通信工作流中使用的自定义状态。 请参阅管理通信类型的自定义状态。
链接项现在与通信字段集分开（2024 年 6 月 17 日）
通信工具提供了一种将来源通信和来源 RFI 链接到通信项的新方法。 Procore 的新链接按钮不是在创建项时添加它们，而是可以帮助用户选择正确的来源项。 来源项随后会显示在通信项的链接部分中。 这集中了所有链接并改善了用户体验。请参阅将来源通信项或来源 RFI 链接到现有通信项。
创建新通信、RFI 或变更事件并将其链接到通信项仍然有效，并且也可以通过新的"链接"按钮进行访问。 请参阅创建 RFI、变更事件或不同的通信项并将其链接到现有通信项。
"已关闭"状态阻止答复（2024 年 5 月 3 日）
Procore 用户无法再向具有"已关闭"状态或映射到"已关闭"的自定义状态的通信项添加答复。 这样做可降低丢失信息的可能性。
Procore 入门包中包含通信工具（2024 年 4 月 22 日）
通信工具现在是 Procore 新手和现有客户入门包的一部分！ 通信入门 套件客户可以从我们的预建模板创建 10 种通信类型。 请参阅新建通信类型，并联系你的 Procore联系人以了解更多信息。
通信项页面的视觉更新（2023 年 8 月 10 日）
在项目的通信工具中查看和编辑通信项时，Procore 用户现在可以看到现代化的设计。 这些更新增强了一般、相关项、电子邮件、变更历史记录和权限标签页中字段的外观和布局。 "相关项"和"电子邮件"标签页的其他更新简化了添加相关项和通过电子邮件转发有关通信项的摘要信息的过程。 请参阅通信:项页面的视觉更新以了解更多信息。
为通信列表中的“超级私密”项添加了橙色锁形图标（2023 年 1 月 24 日）
对于使用“超级私密”通信类型创建的项，Procore 在项目通信工具的列表和存档标签页中添加了橙色锁形图标。