新建自定义字段
目标
创建可在 Procore 项目工具中使用的自定义字段。
背景
可以为 Procore 中的某些工具创建自定义字段，以便在创建或编辑项目时填写其他信息。与 Procore 中的大多数字段类似，可以在公司和项目级别报告工具中报告自定义字段。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级管理员工具的“管理员”权限。
- 其他信息：
- 要查看哪些工具支持自定义字段，请参阅什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们？
- 创建的自定义字段可以添加到支持工具的任何现有或新字段集中。
- 可以从可配置字段集中移除自定义字段，但这不会移除与该字段关联的数据。请参阅从可配置字段集中移除自定义字段。
- 自定义字段可以包含在项目和公司级别报告工具的报告中。请参阅创建自定义项目报告和创建自定义公司报告。
- 先决条件：
- 要在项目中使用自定义字段，必须将这些字段添加到可配置字段集中，然后应用于一个或多个项目。请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？
步骤
为可配置字段集创建自定义字段
可通过两种方法新建用于项目的自定义字段。选择以下选项之一：
- 选项 1：要创建以后可以添加到字段集中的自定义字段，请参阅从自定义字段标签页创建自定义字段。
- 选项 2：要在字段集标签页上的字段集中创建自定义字段，请参阅在字段集中创建自定义字段。
选项 1：从自定义字段标签页创建自定义字段
- 点击自定义字段标签页。
- 点击+创建。
- 为新字段填写以下信息：
- 字段名称：输入字段的名称。
- 字段类型：选择要创建的字段类型。
注意：某些字段类型可能不适用于所有工具。- 复选框：该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
- 公司：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择公司。
- 日期：该字段将允许用户选择日历日期。
- 多选：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择多个值。
- 数字：该字段将允许输入数字值。
- 纯文本（短） ：该字段将是一个自由文本字段。
- 项目目录用户（多选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
- 项目目录用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择用户。
- 只读条目：该字段将允许在文本框中输入项目上可见的消息（例如指示）。
- 富文本（长）：该字段将是一个富文本字段，支持段落以允许更长的响应以及粗体、斜体和带下划线的文本。
- 单选（下拉）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择一个值。
- 工具用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
- 点击创建。
新字段将添加到自定义字段页面。
注意：该字段必须添加到要在项目中应用的字段集中。 - 要将自定义字段添加到可配置字段集：
- 点击字段集标签页。
- 点击要添加自定义字段的字段集旁边的编辑。
- 每个字段名称都有以下选项：
注意：如果无法点击某个选项，则表明它是无法修改的 Procore 默认值。- 点击切换到“开”
位置，使该字段在本部分中可见。 - 点击切换到“关”
位置，在本部分隐藏该字段。 - 选中“必填”复选框以将字段指定为必填或可选。
已选中的复选框
表示将要求用户完成该部分中的字段。
- 点击切换到“开”
- 向页面底部滚动并点击添加自定义字段。
- 点击从现有中选择。
- 点击要添加到字段集的自定义字段旁边的添加。
- 点击添加以确认该字段。
- 点击保存。
- 如果字段集已应用于一个或多个项目，请点击应用于现有。
或者
如果刚刚新建了一个字段集，请点击分配项目，并从下面将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。 - 可选：点击并拖动重新排序点阵
图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
注意： Procore 标准字段不能重新排序。
选项 2：在字段集中创建自定义字段
- 点击字段集标签页。
- 点击要对其添加自定义字段的字段集旁边的编辑。
或者
点击新建以新建字段集。请参阅新建可配置字段集。 - 每个字段名称都有以下选项：
注意：如果无法点击某个选项，则表明它是无法修改的 Procore 默认值。- 点击切换到“开” 位置，使该字段在本部分中可见。
- 点击切换到“关”位置，在本部分隐藏该字段。
- 选中“必填”复选框以将字段指定为必填或可选。
已选中的复选框表示将要求用户完成该部分中的字段。
- 点击切换到“开”
- 向页面底部滚动并点击添加自定义字段。
- 点击新建。
- 为新字段填写以下信息：
- 字段名称：输入字段的名称。
- 字段类型：选择要创建的字段类型。
注意：某些字段类型可能不适用于所有工具。- 复选框：该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
- 公司：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择公司。
- 日期：该字段将允许用户选择日历日期。
- 多选：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择多个值。
- 数字：该字段将允许输入数字值。
- 纯文本（短） ：该字段将是一个自由文本字段。
- 项目目录用户（多选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
- 项目目录用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择用户。
- 只读条目：该字段将允许在文本框中输入项目上可见的消息（例如指示）。
- 富文本（长）：该字段将是一个富文本字段，支持段落以允许更长的响应以及粗体、斜体和带下划线的文本。
- 单选（下拉）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择一个值。
- 工具用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
- 点击创建。
注意：该字段将自动添加到字段集的底部。 - 点击保存以确认对字段集的更改。
- 如果字段集已应用于一个或多个项目，请点击应用于现有。
或者
如果刚刚新建了一个字段集，请点击分配项目，并从以下将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。 - 可选：点击并拖动重新排序点阵 图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
注意： Procore 标准字段不能重新排序。
将字段集应用于项目
- 点击字段集标签页。
- 在要应用于项目的字段集中，点击“已分配项目”列中的链接。
- 选中要对其分配字段集的项目旁边的复选框。
或者
点击全选以选择所有项目。
- 点击更新。
- 点击确认以确认要对其应用字段集的已选项目。
注意：所选项目中的 Procore 默认字段集将替换为配置字段集。 - 可选：可以将任何可配置字段集设置为新项目的默认值。
如果要将字段集设置为新项目的默认值：- 点击字段集对面的竖省略号
图标。 - 点击设置为新项目默认。
- 点击字段集对面的竖省略号