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Procore

新建自定义字段

目标

创建可在 Procore 项目工具中使用的自定义字段。

背景

可以为 Procore 中的某些工具创建自定义字段,以便在创建或编辑项目时填写其他信息。与 Procore 中的大多数字段类似,可以在公司和项目级别报告工具中报告自定义字段。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,点击要为其创建自定义字段的工具。
  3. 为可配置字段集创建自定义字段
  4. 字段集应用于项目

为可配置字段集创建自定义字段

可通过两种方法新建用于项目的自定义字段。选择以下选项之一:

选项 1:从自定义字段标签页创建自定义字段
  1. 点击自定义字段标签页。
    admin-dl-custom-fields.png
  2. 点击+创建
  3. 为新字段填写以下信息:
    • 字段名称:输入字段的名称。
    • 字段类型:选择要创建的字段类型。
      注意:某些字段类型可能不适用于所有工具。
      • 复选框:该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
      • 公司:该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择公司。
      • 日期:该字段将允许用户选择日历日期。
      • 多选:该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择多个值。
      • 数字:该字段将允许输入数字值。
      • 纯文本(短) :该字段将是一个自由文本字段。
      • 项目目录用户(多选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
      • 项目目录用户(单选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择用户。
      • 只读条目:该字段将允许在文本框中输入项目上可见的消息(例如指示)。
      • 富文本(长):该字段将是一个富文本字段,支持段落以允许更长的响应以及粗体、斜体和带下划线的文本。
      • 单选(下拉):该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择一个值。
      • 工具用户(单选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
  4. 点击创建
    新字段将添加到自定义字段页面。
    注意:该字段必须添加到要在项目中应用的字段集中。
  5. 要将自定义字段添加到可配置字段集:
    1. 点击字段集标签页。
    2. 点击要添加自定义字段的字段集旁边的编辑
    3. 每个字段名称都有以下选项:
      注意:如果无法点击某个选项,则表明它是无法修改的 Procore 默认值。
      • 点击切换到“开”icon-toggle-on.png 位置,使该字段在本部分中可见。
      • 点击切换到“关”icon-toggle-off.png位置,在本部分隐藏该字段。
      • 选中“必填”复选框以将字段指定为必填或可选。
        选中的复选框icon-checkbox-marked.png表示将要求用户完成该部分中的字段。
    4. 向页面底部滚动并点击添加自定义字段
    5. 点击从现有中选择
    6. 点击要添加到字段集的自定义字段旁边的添加
    7. 点击添加以确认该字段。
    8. 点击保存
    9. 如果字段集已应用于一个或多个项目,请点击应用于现有
      或者
      如果刚刚新建了一个字段集,请点击分配项目,并从下面将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。
    10. 可选:点击并拖动重新排序点阵icon-reorder-grip.png图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
      注意: Procore 标准字段不能重新排序。
选项 2:在字段集中创建自定义字段
  1. 点击字段集标签页。
  2. 点击要对其添加自定义字段的字段集旁边的编辑。
    或者
    点击新建以新建字段集。请参阅新建可配置字段集
  3. 每个字段名称都有以下选项:
    注意:如果无法点击某个选项,则表明它是无法修改的 Procore 默认值。
    • 点击切换到“开”icon-toggle-on.png 位置,使该字段在本部分中可见。
    • 点击切换到“关”icon-toggle-off.png位置,在本部分隐藏该字段。
    • 选中“必填”复选框以将字段指定为必填或可选。
      选中的复选框icon-checkbox-marked.png表示将要求用户完成该部分中的字段。
  4. 向页面底部滚动并点击添加自定义字段
  5. 点击新建
  6. 为新字段填写以下信息:
    • 字段名称:输入字段的名称。
    • 字段类型:选择要创建的字段类型。
      注意:某些字段类型可能不适用于所有工具。
      • 复选框:该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
      • 公司:该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择公司。
      • 日期:该字段将允许用户选择日历日期。
      • 多选:该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择多个值。
      • 数字:该字段将允许输入数字值。
      • 纯文本(短) :该字段将是一个自由文本字段。
      • 项目目录用户(多选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
      • 项目目录用户(单选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户从项目目录中选择用户。
      • 只读条目:该字段将允许在文本框中输入项目上可见的消息(例如指示)。
      • 富文本(长):该字段将是一个富文本字段,支持段落以允许更长的响应以及粗体、斜体和带下划线的文本。
      • 单选(下拉):该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择一个值。
      • 工具用户(单选):该字段将是一个下拉菜单,允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
  7. 点击创建
    注意:该字段将自动添加到字段集的底部。
  8. 点击保存以确认对字段集的更改。
  9. 如果字段集已应用于一个或多个项目,请点击应用于现有
    或者
    如果刚刚新建了一个字段集,请点击分配项目,并从以下将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。
  10. 可选:点击并拖动重新排序点阵 icon-reorder-grip.png 图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
    注意: Procore 标准字段不能重新排序。

将字段集应用于项目

  1. 点击字段集标签页。
  2. 在要应用于项目的字段集中,点击“已分配项目”列中的链接。
  3. 选中要对其分配字段集的项目旁边的复选框。
    或者
    点击全选以选择所有项目。
    add-configured-fieldsets.gif
  4. 点击更新
  5. 点击确认以确认要对其应用字段集的已选项目。
    注意:所选项目中的 Procore 默认字段集将替换为配置字段集。
  6. 可选:可以将任何可配置字段集设置为新项目的默认值。
    如果要将字段集设置为新项目的默认值:
    1. 点击字段集对面的竖省略号 icon-ellipsis-options-menu.png 图标。
    2. 点击设置为新项目默认

另请参阅