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Procore

创建自定义公司报告

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目标

使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。

背景

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别报告工具的“标准”级别权限或更高级别权限
      和
      • 要使用公司级别目录工具中的数据创建报告：你还需要公司级别目录工具的“管理员”级权限。
        注意：如果你对一个或多个项目的项目级别目录工具具有“管理员”级权限，则可以使用来自这些项目的项目数据创建自定义公司报告。
      • 要使用财务管理工具中的数据创建报告：你还需要适用工具的“管理员”级别权限（以及使用项目预算工具中的数据生成报告的公司级别管理工具的“管理员”级别权限）。
      • 要使用公司项目集合工具中的数据创建报告：你还需要获取一个或多个项目的项目级别管理工具的“管理员”级别权限。
      • 要使用来自其他工具的数据创建报告：你还需要对适用工具具有“只读”级别或更高级别的权限。
  • 其他信息：
    • 自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。
    • 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据：
      • 行动计划
      • 投标
      • 预算
      • 变更管理
        • 变更事件明细项详细信息
        • 潜在变更通知单
        • 变更通知单
      • 合约
      • 协调问题
      • 工作日志
        • 每日施工报告日志
        • 通话日志
        • 注释日志
        • 延误日志
        • 垃圾箱日志
        • 数量日志
        • 考勤卡条目
        • 人力日志
        • 访客日志
        • 设备日志
        • 事故日志
        • 生产力日志
        • 天气日志
        • 检查任务日志
        • 交付日志
        • 工作日志完成
        • 废弃物日志
        • 安全违规行为日志
      • 目录
      • 图纸
      • 财务明细项
        • 可配置预算快照
        • 财务明细项详细信息
        • 财务明细项摘要
      • 表单
      • 事件
        • 事件伤害记录
        • 事件险肇事故记录
        • 事件记录（所有）
        • 事件
      • 检查任务
        • 检查任务项详细信息
        • 检查任务摘要
      • 人工生产力
      • 会议
        • 会议出席情况
        • 会议项
        • 会议
      • 模型
      • 观察任务
      • 业主发票
        • 业主发票
      • 照片
      • 项目集合
      • 主合同
      • 项目角色
      • 尾项清单
      • RFI 
      • 进度计划任务
        • 进度计划任务
        • 展望
        • 请求的变更
      • 规范
      • 分包商发票
        • 分包商发票
      • 送审
      • 任务
      • 工时和材料单
        • 材料
        • 工单
        • 考勤卡
        • 设备
      • 考勤表
        • 考勤卡条目
        • 生产数量

步骤

新建自定义报告

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 点击创建报告。
  3. 通过点击创建报告新建空白报告。

    create-report-gallery.png
  4. 为新报告添加名称和描述，如下所示：
    edit-custom-report-name.png
    1. 输入报告名称。点击铅笔图标，然后在此字段中为报告输入名称。
    2. 输入描述。点击铅笔图标，然后在此字段中为报告输入描述性陈述。
  5. 点击添加标签页并为新报告标签页的来源数据选择 Procore 项目工具：
    注意：
    • 只能为报告中的每个标签页选择一 (1) 个 Procore 项目工具作为其来源。
    • 可以将多个标签页添加到报告。
    • 可以通过点击某些工具的箭头从多个选项中进行选择。例如，在下图中，可以展开会议工具并选择会议项。
    • 默认情况下，Procore 使用所选工具或项的名称作为报告标签页的名称。
      create-report-tool-options.png
  6. （可选）如果要更改报告标签页的默认名称，请执行以下操作：
    1. 点击标签页旁边的灰色齿轮图标。
    2. 在编辑标签页窗口中，为所选标签页输入新标题。
    3. （可选）如果要更改标签页的来源工具，请从关联的工具下拉列表中选择工具。
    4. 点击更新以保存更改。
  7. 将列添加到报告中，如下所示：
    • 要添加列，请使用拖放操作将列从右侧窗格移至报告正文。
      或者
    • 要添加所有可用列，请点击全部添加。
      或者
    • 要更改列的位置，请使用拖放操作将该列移至报告表格中的所需位置。
      或者
    • 要从报告中移除所有列，请点击全部移除。
  8. 添加所需的列后，可以选择以下选项：
    1. 汇总数据
      点击列中的 fx 并选择以下选项之一（适用于数值）：计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后，将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型，可以选择按计数汇总。
    2. 更改列顺序 
      使用拖放操作将列放置到所需位置。
    3. 筛选报告数据
      点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后，可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。
    4. 分组报告数据
      在分组依据列表中，选择下拉菜单中的其中一项，以按指定列对报告数据进行分组（例如，可能想要按责任承包商对数据进行分组）。
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. （可选）如果想要将其他工具添加到报告，请点击添加标签页。然后重复上述步骤。
  10. 点击创建报告以保存所有更改。

从报告模板创建自定义报告

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 点击创建报告。
  3. 点击可用的报告模板之一。请参阅报告工具中提供了哪些报告模板？

    create-report-from-template.png
  4. 将加载报告中数据的预览。要从此模板创建报告，请点击使用模板。
    系统将创建报告。可在报告工具的“我的自定义报告”下找到该报告。然后，可以按照编辑公司级别自定义报告、分发自定义公司报告快照或复制公司级别自定义报告中的步骤进行操作。