将自定义报告分配给所有项目

目标

将自定义报告分配给公司账户中的所有项目。

背景

借助将自定义报告分配给所有项目这一功能，公司管理员能够标准化整个公司的报告并实现报告的一致性。将自定义报告分配给所有项目与克隆报告不同，因为你是将此报告添加到公司中的所有项目，而不是直接将报告复制到同一公司或项目的“报告”标签页。要了解如何克隆报告，请参阅克隆自定义公司报告。将自定义报告分配给所有项目也不同于发布报告，因为发布报告仅允许其他用户访问该报告，且该报告不会在所有项目中传播。要了解如何发布报告，请参阅共享自定义公司报告。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司报告工具的“管理员”级别权限。
    注意：
    • 仅具有报告工具“管理员”级别权限的用户才能编辑或删除自定义报告。任何更改都会在所有项目的所有报告中反映。
    • 不具有报告工具“管理员”级别权限的用户不得编辑分配给各项目的报告。但是，他们可以克隆这些报告，然后编辑。
  • 要在将自定义公司报告分配给项目后查看报告，必须具有：
    • 公司级别报告工具的“只读”级别或更高级别权限。
      以及
    • 项目级别报告的适当权限。请参阅查看项目报告。
• 其他信息：
  • 将自定义报告分配给所有项目还会将该报告添加到创建的任何新项目。

步骤

1. 导航到公司的报告工具。
   在我的报告区域中，找到要分配给公司所有 Procore 项目的报告。
   注意：如果不存在合适的报告，则可以创建一个。请参阅创建自定义公司报告。
2. 点击 竖省略号 (⋮) 并选择编辑。
   
   
   
3. （可选）根据需要修改报告。请参阅编辑自定义公司报告。
4. （可选）如果修改了报告，请点击更新报告。
5. 点击分配到项目。
   
   
   
   系统会显示以下消息。
   
   
   
6. 点击分配。
   该报告将添加到公司 Procore 账户中的所有活动项目，并且报告标题之后会出现“模板”一词。例如，如果报告标题为“财务报告”，则该报告将在“[公司名称]报告”下显示为“财务报告模板”）。

另请参阅

• 创建自定义公司报告
• 编辑自定义公司报告