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Procore

将自定义报告分配给所有项目

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目标

将自定义报告分配给公司账户中的所有项目。

背景

借助将自定义报告分配给所有项目这一功能，公司管理员能够标准化整个公司的报告并实现报告的一致性。将自定义报告分配给所有项目与克隆报告不同，因为你是将此报告添加到公司中的所有项目，而不是直接将报告复制到同一公司或项目的“报告”标签页。要了解如何复制自定义公司报告，请参阅复制自定义公司报告。将自定义报告分配给所有项目也不同于发布报告，因为发布报告仅允许其他用户访问该报告，且该报告不会在所有项目中传播。要了解如何共享自定义公司报告，请参阅共享自定义公司报告。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别报告工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 只有对公司级别报告工具具有“管理员”级别权限的用户才能编辑或删除自定义报告。任何更改都会反映在所有项目的所有报告中。
    • 将自定义报告分配给所有项目还会将该报告添加到创建的任何新项目。
    • 分配给项目的自定义公司报告可以由具有适当权限的用户在项目级别报告工具中查看和克隆。 请参阅查看报告和克隆自定义项目报告。

步骤

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 在我的自定义报告部分，点击要分配给公司所有 Procore 项目的报告。
  3. 点击分配到项目。


    assign-custom-report-to-all-projects.png
  4. 在分配给项目窗口中，点击分配。
    该报告将添加到公司 Procore 账户中的所有活动项目中，并且“模板”一词将添加到报告的原始标题中。例如，如果你的报告标题为“财务报告”，则该报告将在每个项目级别报告工具的 [项目名称] 模板部分下显示为“财务报告 - 模板”。