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Procore

创建公司单一工具报告

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目标

使用 Procore 的 360 度报告工具添加单个工具报告。

背景

360 度报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。在设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具捕获的数据，指定所需的列布局，还可以定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 将其导出到Microsoft Excel。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司 360 报告工具的"标准"级别权限或更高权限
      与
      • 要使用公司目录工具中的数据创建报告:你还需要公司级别目录工具的"管理员"级别权限。
        注意:如果你对一个或多个项目的项目级别目录工具具有"管理员"级别权限，则可以使用来自这些项目的数据创建公司报告。
      • 要使用财务管理工具中的数据创建报告:你还需要适用工具的"管理员"级别权限（对于使用项目预算工具中的数据的报告，需要公司管理员工具的"管理员"级别权限）。
      • 要使用公司项目集合工具中的数据创建报告:你还需要拥有一个或多个项目的项目管理员工具的"管理员"级别权限。
      • 要使用来自其他工具的数据创建报告：你还需要对适用工具具有“只读”级别或更高级别的权限。
  • 其他信息：
    • 报告仅对创建它们的个人可见和可用。
    • 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据：
      • 行动计划
      • 投标
      • 预算
      • 变更管理
        • 变更事件明细项详细信息
        • 潜在变更通知单
        • 变更通知单
      • 合约
      • 协调问题
      • 工作日志
        • 每日施工报告日志
        • 通话日志
        • 注释日志
        • 延误日志
        • 垃圾箱日志
        • 数量日志
        • 考勤卡条目
        • 人力日志
        • 访客日志
        • 设备日志
        • 事故日志
        • 生产力日志
        • 天气日志
        • 检查任务日志
        • 交付日志
        • 工作日志完成
        • 废弃物日志
        • 安全违规行为日志
      • 目录
      • 图纸
      • 财务明细项
        • 可配置预算快照
        • 财务明细项详细信息
        • 财务明细项摘要
      • 表单
      • 事件
        • 事件伤害记录
        • 事件险肇事故记录
        • 事件记录（所有）
        • 事件
      • 检查任务
        • 检查任务项详细信息
        • 检查任务摘要
      • 人工生产力
      • 会议
        • 会议出席情况
        • 会议项
        • 会议
      • 模型
      • 观察任务
      • 业主发票
        • 业主发票
      • 照片
      • 项目集合
      • 主合同
      • 项目角色
      • 尾项清单
      • RFI 
      • 进度计划任务
        • 进度计划任务
        • 展望
        • 请求的变更
      • 规范
      • 分包商发票
        • 分包商发票
      • 送审
      • 任务
      • 工时和材料单
        • 材料
        • 工单
        • 考勤卡
        • 设备
      • 考勤表
        • 考勤卡条目
        • 生产数量

步骤

新建单一工具报告

  1. 导航到公司360 度报告工具。
  2. 点击创建报告。
  3. 点击单一工具报告。
  4. 为新报告添加名称和描述，如下所示：
    edit-custom-report-name.png
    1. 输入报告名称。点击铅笔图标，然后在此字段中为报告输入名称。
    2. 输入描述。点击铅笔图标，然后在此字段中为报告输入描述性陈述。
  5. 点击添加标签页并为新报告标签页的来源数据选择 Procore 项目工具：
    注意：
    • 只能为报告中的每个标签页选择一 (1) 个 Procore 项目工具作为其来源。
    • 可以将多个标签页添加到报告。
    • 可以通过点击某些工具的箭头从多个选项中进行选择。例如，在下图中，可以展开会议工具并选择会议项。
    • 默认情况下，Procore 使用所选工具或项的名称作为报告标签页的名称。
      create-report-tool-options.png
  6. （可选）如果要更改报告标签页的默认名称，请执行以下操作：
    1. 点击标签页旁边的灰色齿轮图标。
    2. 在编辑标签页窗口中，为所选标签页输入新标题。
    3. （可选）如果要更改标签页的来源工具，请从关联的工具下拉列表中选择工具。
    4. 点击更新以保存更改。
  7. 将列添加到报告中，如下所示：
    • 要添加列，请使用拖放操作将列从右侧窗格移至报告正文。
      或者
    • 要添加所有可用列，请点击全部添加。
      或者
    • 要更改列的位置，请使用拖放操作将该列移至报告表格中的所需位置。
      或者
    • 要从报告中移除所有列，请点击全部移除。
  8. 添加所需的列后，可以选择以下选项：
    1. 汇总数据
      点击列中的 fx 并选择以下选项之一（适用于数值）：计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后，将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型，可以选择按计数汇总。
    2. 更改列顺序 
      使用拖放操作将列放置到所需位置。
    3. 筛选报告数据
      点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后，可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。
    4. 分组报告数据
      在分组依据列表中，选择下拉菜单中的其中一项，以按指定列对报告数据进行分组（例如，可能想要按责任承包商对数据进行分组）。
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. （可选）如果想要将其他工具添加到报告，请点击添加标签页。然后重复上述步骤。
  10. 点击创建报告以保存所有更改。

从模板创建报告

模板使你无需从头开始构建报告。

  1. 导航到公司360 度报告工具。
  2. 点击模板标签页。
  3. 点击可用报告模板之一下的预览。请参阅360 度报告工具中提供哪些报告模板？

    create-report-from-template.png
  4. 将加载报告中数据的预览。要从此模板创建报告，请点击使用模板。
    系统将创建报告。可在 360 度报告工具的"我的报告"下找到该报告。