使用模板创建 Company 360 报告
目标
使用 360 度报告工具中的模板创建新的 360 度报告。
背景
360 度报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。在设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具捕获的数据，并定义如何对报告数据进行分组、筛选和排序。生成报告后，可以导出为 .xlsx，.pdf，或 .csv文件。
可以使用报告工具的模板标签页中的模板来作为你的自定义报告的基础。模板是根据行业标准预制的可自定义报告，使你无需从头开始创建报告。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 对于公司报告模板:公司"管理员"权限。
- 对于 Project 报告模板:360 度报告工具的"标准"级别或更高权限，以及对该模板使用的所有数据集的访问权限。
- 其他信息：
- 预览模板时，如果没有必要的权限，你可能无法查看报告某些标签页上的某些列。发生这种情况时，会出现一条警告消息，告诉你根据你当前的权限级别，你无权访问哪些字段。
- 将新模板选项添加到集合中时，美国以外的用户将遇到 3-4 天的延迟，然后才能使用他们选择的语言的模板。
步骤
要从 360 度报告工具中的模板创建 360 度报告:
搜索模板
- 导航到360 度报告工具。
- 选择所有模板标签页。
- 输入关键词以搜索模板。
注意:搜索将查找模板标题和描述中的关键词。 - 将显示与关键词匹配的模板。
筛选器模板
- 导航到360 度报告工具。
- 选择所有模板标签页。
- 从筛选数据集下拉菜单中选择筛选器选项。
注意:你可以选择多个选项进行筛选。 - 显示与筛选器匹配的模板。
预览模板
- 导航到360 度报告工具。
- 选择所有模板标签页。
- 点击要预览的模板旁边的预览。
这将以编辑模式打开模板。 - 根据需要编辑模板，然后点击保存。
- 保存已编辑的模板会在我的报告下自动创建模板的副本作为新报告。
- 如果需要，你可以在创建报告后继续编辑报告。