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分发自定义公司报告的快照

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目标

分发自定义公司报告的快照。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 分发任何快照:用户必须是公司管理员
    • 要分发自己创建的报告的快照：需要公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。
  • 其他信息：
    • 只能查看和分发自己创建的报告。
 警告
分发报告时请注意，选定的收件人将收到整个报告的副本，即使报告包含未分配给他们的项目的数据。

步骤

分发自定义公司报告

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 点击要分发的自定义报告的名称。
  3. 点击右侧窗格中的分发快照。

    distribute-report-snapshot.png
  4. 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
  5. 在发送为下拉菜单中，选择PDF或Excel 。

    distributenow.png
  6. 点击分发。

安排分发

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 点击要为其安排分发的自定义报告的名称。
  3. 点击分发快照。

    distribute-report-snapshot.png
  4. 点击进度计划通讯名单旁边的插入符。
  5. 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
  6. 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。
  7. 从频率下拉菜单中选择以下选项之一：
    • 每日
    • 每日（仅工作日）
    • 每周
    • 每月

      schedule-distribution-list.png
  8. 选择设置部分中的选项，以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
  9. 点击创建。