分发自定义公司报告的快照
目标
分发自定义公司报告的快照。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 分发任何快照:用户必须是公司管理员
- 要分发自己创建的报告的快照：需要公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。
- 其他信息：
- 只能查看和分发自己创建的报告。
警告
分发报告时请注意，选定的收件人将收到整个报告的副本，即使报告包含未分配给他们的项目的数据。步骤
分发自定义公司报告
- 导航到公司级别报告工具。
- 点击要分发的自定义报告的名称。
- 点击右侧窗格中的分发快照。
- 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
- 在发送为下拉菜单中，选择PDF或Excel 。
- 点击分发。
安排分发
- 导航到公司级别报告工具。
- 点击要为其安排分发的自定义报告的名称。
- 点击分发快照。
- 点击进度计划通讯名单旁边的插入符。
- 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
- 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。
- 从频率下拉菜单中选择以下选项之一：
- 每日
- 每日（仅工作日）
- 每周
- 每月
- 选择设置部分中的选项，以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
- 点击创建。