分发自定义公司报告的快照
目标
分发自定义公司报告的快照。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要分发自己创建的报告的快照，需要公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。
- 其他信息：
- 只能查看和分发自己创建的报告。
步骤
分发自定义公司报告
- 导航到公司级别报告工具。
- 点击要分发的自定义报告的名称。
- 点击右侧窗格中的分发快照。
- 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
- 选择要作为报告发送的文件类型（PDF 或 Excel）。
- 点击分发。
安排分发
- 导航到公司级别报告工具。
- 点击要为其安排分发的自定义报告的名称。
- 点击分发快照。
- 点击进度计划通讯名单旁边的插入符。
- 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
- 选择要作为报告发送的文件类型（PDF 或 Excel）。
- 选择希望分发报告的频率（每天、每周或每月）。
- 如果选择了“每日”，请选择希望分发报告的时间。如果选择了“每周”，请选择希望分发报告的日期和时间。如果选择了“每月”，请选择希望在哪个日期/星期几以及在什么时间分发报告。
- 点击创建。