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Procore

创建自定义公司报告仪表板

目标

使用从自定义报告创建的视觉元素创建仪表板。

背景

仪表板通过添加到自定义公司报告的视觉元素创建。具有公司级别报告工具“管理员”级别权限的用户或具有该工具“只读”或“标准”级别权限的用户(如果与他们共享了仪表板)可以从公司级别报告工具访问这些仪表板。请参阅共享仪表板。仪表板的创建者也可以从公司的项目集合工具访问这些仪表板(如果仪表板的创建者也具有公司级别报告工具的“管理员”级别权限)。

这些仪表板与产品类别仪表板不同。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 利用自己创建的视觉元素创建仪表板:公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。
    • 利用自定义公司报告的克隆副本中的视觉元素创建仪表板:公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。请参阅克隆自定义公司报告

步骤

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 点击 仪表板标签页。
  3. 点击创建仪表板按钮。
  4. 在视觉元素库中,选择要添加到仪表板的视觉元素。如果尚未创建视觉元素,请参阅将视觉元素添加到自定义报告
  5. 你现在处于编辑模式,因此可以执行以下任务:
    1. 调整视觉元素大小。
    2. 移动视觉元素。
    3. 通过点击标题名称来编辑仪表板的标题。
  6. 点击完成以保存视觉元素。你现在处于查看模式,可以点击进入要出现在报告中的图表。

后续步骤

共享仪表板