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Procore

编辑自定义公司报告

目标

使用报告工具在公司级别修改自定义报告。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 你必须是创建报告的用户或与你共享报告的公司管理员,才能编辑报告。 请参阅创建自定义公司报告
  • 其他信息:
    • 如果你不是公司管理员并想要编辑已与你共享的报告,则必须克隆该报告(请参阅克隆自定义公司报告)并编辑该克隆副本。

步骤

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 找到要编辑的自定义报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择编辑

    custom-report-options-menu.png
  4. 从以下选项中进行选择以修改报告:
    • 要修改报告的标题描述,请点击铅笔图标并根据需要更改现有值。
    • 要添加新的报告标签页,请点击添加标签页。然后按照创建自定义公司报告中的步骤执行操作。
    • 要更改现有标签页的源工具,请点击要修改的标签页。然后点击灰色齿轮图标。在编辑标签页窗口中,根据需要更改标题关联的工具,然后点击更新
    • 要添加报告筛选器,请点击要修改的标签页,然后从添加筛选器列表中添加新筛选器。
    • 要更改报告数据的分组方式,请点击要修改的标签页,然后从分组依据列表中选择一个选项。
    • 要在标签页上添加、移除或重新排列列,请点击要修改的标签页,然后使用拖放操作添加、移除或重新排列现有数据列。
    • 要了解其他编辑选项,请参阅创建自定义公司报告
  5. 点击更新报告