共享自定义公司报告

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目标

共享自定义公司报告。

背景

当与其他 Procore 用户共享自定义报告时，该用户可以在报告工具的我的自定义报告部分中使用该报告。还需要注意的是，共享报告将根据用户拥有对 Procore 工具的访问权限筛选数据。例如，如果你共享包含来自送审工具的数据的报告，那么你与之共享的用户也必须拥有送审工具的权限才能查看报告。

如果要与仅具有“只读”或“标准”级别权限的其他用户共享报告，则必须使用以下步骤在自定义报告的设置中专门指定这些用户。如果不共享自定义报告，则只能由你自己（即报告的创建者）进行查看和编辑。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 要共享自己创建的报告，需要具有公司级别报告工具的“管理员”级别权限。
- 要共享与你共享的报告的克隆副本，需要具有公司级别报告工具的“标准”级别或更高级别权限。
  注意：
  - 拥有“管理员”级别权限的用户可以共享任何报告的克隆副本。
  - 如果原始报告由其创建者更新，则不会更新克隆副本报告。请参阅克隆自定义公司报告。
- 查看共享报告：
  - 公司级别报告工具的“只读”级别或更高级别权限。
    以及
  - 对报告源数据来自的 Procore 工具的访问权限。例如，如果共享自定义报告包括来自项目送审工具的数据，则必须获得送审工具的相关权限才能查看报告数据。
    注意：默认情况下，该报告还会与在公司级别报告工具中被授予“管理员”权限的任何用户共享。

步骤

导航到公司级别报告工具。
找到要共享的自定义报告。
点击 竖省略号 (⋮)，并从菜单中选择共享。

或者
点击报告名称将其打开，然后点击共享。
在“共享此报告”窗口中，使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索，并选择要与其共享报告的用户或通讯组。
注意：该报告也将自动与任何在公司级别报告工具上被授予“管理员”级别权限的用户共享。
按键盘上的 ESC 键。
点击共享。
此时会出现“共享列表已更新”横幅。
注意：
- 现在，共享列表中的用户和具有工具的“管理员”级别权限的用户可以在公司级别报告工具中访问此自定义报告。请参阅当我与其他 Procore 用户共享报告时会怎样？
- 已与之共享报告的用户将收到主题行为“[公司名称] 已与你共享报告”的自动电子邮件通知。

另请参阅