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Procore

共享自定义公司报告

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目标

共享自定义公司报告。

背景

当与其他 Procore 用户共享自定义报告时，该用户可以在报告工具的我的自定义报告部分中使用该报告。还需要注意的是，共享报告将根据用户拥有对 Procore 工具的访问权限筛选数据。例如，如果你共享包含来自送审工具的数据的报告，那么你与之共享的用户也必须拥有送审工具的权限才能查看报告。

如果你想与只有“只读”或“标准”级别权限的其他用户共享报告，你必须使用以下步骤在自定义报告的设置中专门指定这些人。如果你不共享报告，你将是唯一可以查看该报告的人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要共享自己创建的报告：需要具有公司级别报告工具的“管理员”级别权限。
    • 要共享与你共享的报告的克隆副本：公司级别报告工具的“标准”级别权限或更高权限。
      注意：具有“管理员”级别权限的用户可以共享任何报告的克隆副本。
    • 查看共享报告：
      • 公司级别报告工具的"只读"级别权限或更高权限，附加权限取决于报告的数据源。 请参阅查看报告。
  • 其他信息：
    • 与用户共享报告后，他们可以创建报告的副本并编辑其副本。但是，如果原始报告由其创建者更新，则报告的克隆副本不会更新。请参阅克隆自定义公司报告。

步骤

  1. 导航到公司级别报告工具。
  2. 找到要共享的自定义报告。
  3. 点击竖省略号 (⋮)并从菜单中选择共享。

    custom-report-options-menu.png

    或者
    点击报告的名称将其打开，然后点击共享。
  4. 在“共享此报告”窗口中，使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索，并选择要与其共享报告的用户或通讯组。
    注意：该报告也将自动与任何在公司级别报告工具上被授予“管理员”级别权限的用户共享。
  5. 按键盘上的 ESC。


    share-report.png
  6. 点击共享。
    此时会出现“共享列表已更新”横幅。
    注意：
    • 现在，共享列表中的用户和具有工具的“管理员”级别权限的用户可以在公司级别报告工具中访问此自定义报告。请参阅当我与其他 Procore 用户共享报告时会怎样？
    • 已与之共享报告的用户将收到主题行为“[公司名称] 已与你共享报告”的自动电子邮件通知。