创建自定义项目报告
目标
使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。
背景
报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告：
- 项目级别报告工具的“标准”级权限或更高权限
和- 要使用项目级别目录工具中的数据创建报告：你还需要项目级别目录工具的“管理员”权限。
- 要使用财务管理工具中的数据创建报告：你还需要适用工具的“管理员”级别权限（以及使用项目预算工具中的数据生成报告的公司级别管理员工具的“管理员”级别权限）。能根据
- 要使用公司项目集合工具中的数据创建报告：你还需要获取项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
- 要使用来自其他工具的数据创建报告：你还需要获取适用工具具有“只读”级别或更高级别的权限。
- 项目级别报告工具的“标准”级权限或更高权限
- 要使用增强版报告创建自定义项目报告：
- 项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高权限，附加权限取决于字段组。请参阅使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限？
- 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告：
- 其他信息：
- 自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。
- 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据：
- 投标
- 预算
- 变更管理
- 变更事件明细项详细信息
- 潜在变更通知单
- 变更通知单
- 合约
- 协调问题
- 工作日志
- 每日施工报告日志
- 通话日志
- 注释日志
- 延误日志
- 垃圾箱日志
- 数量日志
- 考勤卡条目
- 人力日志
- 访客日志
- 设备日志
- 事故日志
- 生产力日志
- 天气日志
- 检查任务日志
- 交付日志
- 工作日志完成
- 废弃物日志
- 安全违规行为日志
- 目录
- 图纸
- 财务明细项
- 可配置预算快照
- 财务明细项详细信息
- 财务明细项摘要
- 表单
- 事件
- 事件伤害记录
- 事件险肇事故记录
- 事件记录（所有）
- 事件
- 检查任务
- 检查任务项详细信息
- 检查任务摘要
- 人工生产力
- 会议
- 会议出席情况
- 会议项
- 会议
- 模型
- 观察任务
- 业主发票
- 业主发票
- 照片
- 项目集合
- 主合同
- 项目角色
- 尾项清单
- RFI
- 进度计划任务
- 进度计划任务
- 展望
- 请求的变更
- 规范
- 分包商发票
- 分包商发票
- 送审
- 任务
- 工时和材料单
- 材料
- 工单
- 考勤卡
- 设备
- 考勤表
- 考勤卡条目
- 生产数量
步骤
新建自定义报告
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击右上角的创建报告。
- 然后你可以选择创建新报告或选择现有模板。要创建全新的报告，请点击“创建新报告”磁贴。
- 点击输入报告名称旁边的铅笔图标，输入报告名称。
- 通过点击输入描述旁边的铅笔图标输入报告的描述。
- 右窗格中是你可以报告的工具列表。选择你要报告的工具。
- 选择工具后，右侧窗格将填充要添加到报告中的列列表。将列拖放到你的报告中，或通过点击添加全部来添加所有列。
- 添加所需的列后，可以选择以下选项：
- 分组报告数据
在分组依据列表中，选择下拉菜单中的其中一项，以按指定列对报告数据进行分组（例如，可能想要按责任承包商对数据进行分组）。 - 筛选报告数据
点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后，可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。 - 更改列顺序
使用拖放操作将列放置到所需位置。 - 汇总数据
点击列中的 fx 并选择以下选项之一（适用于数值）：计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后，将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型，可以选择按计数汇总。
- 分组报告数据
- 添加所需的列后，可以选择以下选项：
-
要将新工具添加到报告中，请点击报告顶部的添加标签页，并重复上述步骤 6-7。
-
配置报告布局完成后，点击创建报告。
创建自定义项目报告 - 增强版报告
要使用增强版报告创建自定义报告，请按照以下步骤操作：
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击右上角的创建报告。
- 点击创建新报告磁贴。
- 在选择数据集 > 产品领域中，选择以下选项之一：
- 财务
- 点击
右侧边栏中的列图标，以配置自定义报告中的列。请参阅下面的配置列。 - 点击
筛选器图标，以管理自定义报告上的筛选器。请参阅下面的管理筛选器。
配置列
- 点击右侧边栏中的列图标。
- 点击 > 尖括号打开或关闭字段组。
或者
在搜索框中输入关键字以定位字段。
注意：要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作： - 标记字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到你的自定义报告中。
- 要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
- 要调整列的大小：
- 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。
- 点击并拖动列以调整其宽度。
- 点击列名称旁边的竖省略号 (⋮) 以选择以下选项之一：
- 分组依据 - 请参阅下面的管理表组。
- 固定列
- 自动调整此列
- 自动调整所有列的大小
管理筛选器
- 点击右侧边栏中的筛选器图标。
- 点击添加筛选器，以查看哪些字段可用于筛选自定义报告中的数据。
注意：字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。 - 在搜索框中输入关键字，以找到要用作筛选器的字段。
或者
滚动筛选器列表。 - 点击要作为自定义报告筛选依据的字段。
- 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：
- 选择包含按钮或选择排除按钮。
- 点击选择值下拉菜单。
- 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
或者
选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。
- 如果你在第四步中选择的字段是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一：
- 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
- 要查看某个日期之前的项目，请将最小字段留空。
- 要查看某个日期之后的项目，请将最大字段留空。
- 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
- 点击左侧的选择下拉菜单并选择此、最新或下一个。
- 使用 + 和 - 按钮为你的自定义时间段选择数值。
- 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
- 选择现有时间段选项（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年）。
- 选择无（没有日期的字段）。
- 选择全部（具有任何日期的字段）。
- 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
- 如果你在步骤四中选择的字段是布尔值，请选择是、否或无按钮。
- 要筛选你的自定义报告，以仅显示“活动”项目，请添加项目 > 活动筛选器并选择是按钮。
- 要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。
- 要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的竖省略号 (⋮)，然后点击删除所有筛选器。
管理表组
- 点击
报告顶部的表组。 - 要重新排列表组，请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
- 要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。
- 点击更新。
从报告模板创建自定义报告
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击创建报告。
- 点击可用的报告模板之一。请参阅报告工具中提供了哪些报告模板？
- 将加载报告中数据的预览。要从此模板创建报告，请点击使用模板。
系统创建新报告。然后你可以对其进行编辑、分发、共享、将其分配给项目、克隆或删除。