创建自定义项目报告
目标
使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。
背景
报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时,其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后,还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告:
- 要创建自定义报告,需要项目报告工具的"标准"权限或更高权限。
与
他们要为其创建报告的工具的"只读"或更高权限。对于财务管理工具,用户必须拥有相应财务工具的"管理员"权限才能创建自定义报告。 对于公司目录,用户将需要具有公司目录的"管理员"权限。
- 要创建自定义报告,需要项目报告工具的"标准"权限或更高权限。
- 要使用增强版报告创建自定义项目报告:
- 项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高权限,附加权限取决于字段组。请参阅使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限?
- 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告:
- 其他信息:
- 自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。
- 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据:
- 行动计划
- 投标
- 预算
- 变更管理
- 变更事件明细项详细信息
- 潜在变更通知单
- 变更通知单
- 合约
- 协调问题
- 工作日志
- 每日施工报告日志
- 通话日志
- 注释日志
- 延误日志
- 垃圾箱日志
- 数量日志
- 考勤卡条目
- 人力日志
- 访客日志
- 设备日志
- 事故日志
- 生产力日志
- 天气日志
- 检查任务日志
- 交付日志
- 工作日志完成
- 废弃物日志
- 安全违规行为日志
- 目录
- 图纸
- 财务明细项
- 可配置预算快照
- 财务明细项详细信息
- 财务明细项摘要
- 表单
- 事件
- 事件伤害记录
- 事件险肇事故记录
- 事件记录(所有)
- 事件
- 检查任务
- 检查任务项详细信息
- 检查任务摘要
- 人工生产力
- 会议
- 会议出席情况
- 会议项
- 会议
- 模型
- 观察任务
- 业主发票
- 业主发票
- 照片
- 项目集合
- 主合同
- 项目角色
- 尾项清单
- RFI
- 进度计划任务
- 进度计划任务
- 展望
- 请求的变更
- 规范
- 分包商发票
- 分包商发票
- 送审
- 任务
- 工时和材料单
- 材料
- 工单
- 考勤卡
- 设备
- 考勤表
- 考勤卡条目
- 生产数量
步骤
新建自定义报告
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击右上角的创建报告。
- 然后你可以选择创建新报告或选择现有模板。要创建全新的报告,请点击“创建新报告”磁贴。
- 点击输入报告名称旁边的铅笔图标,输入报告名称。
- 通过点击输入描述旁边的铅笔图标输入报告的描述。
- 右窗格中是你可以报告的工具列表。选择你要报告的工具。
- 选择工具后,右侧窗格将填充要添加到报告中的列列表。将列拖放到你的报告中,或通过点击添加全部来添加所有列。
- 添加所需的列后,可以选择以下选项:
- 分组报告数据
在分组依据列表中,选择下拉菜单中的其中一项,以按指定列对报告数据进行分组(例如,可能想要按责任承包商对数据进行分组)。 - 筛选报告数据
点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后,可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。 - 更改列顺序
使用拖放操作将列放置到所需位置。 - 汇总数据
点击列中的 fx 并选择以下选项之一(适用于数值):计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后,将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型,可以选择按计数汇总。
- 分组报告数据
- 添加所需的列后,可以选择以下选项:
-
要将新工具添加到报告中,请点击报告顶部的添加标签页,并重复上述步骤 6-7。
-
配置报告布局完成后,点击创建报告。
从报告模板创建自定义报告
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击创建报告。
- 点击可用的报告模板之一。请参阅报告工具中提供了哪些报告模板?
- 将加载报告中数据的预览。要从此模板创建报告,请点击使用模板。
系统创建新报告。然后你可以对其进行编辑、分发、共享、将其分配给项目、克隆或删除。