创建自定义项目报告

目标

使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。

背景

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告：
    • 项目级别报告工具的“标准”级权限或更高权限
      和
      • 要使用项目级别目录工具中的数据创建报告：你还需要项目级别目录工具的“管理员”权限。
      • 要使用财务管理工具中的数据创建报告：你还需要适用工具的“管理员”级别权限（以及使用项目预算工具中的数据生成报告的公司级别管理员工具的“管理员”级别权限）。能根据
      • 要使用公司项目集合工具中的数据创建报告：你还需要获取项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      • 要使用来自其他工具的数据创建报告：你还需要获取适用工具具有“只读”级别或更高级别的权限。
  • 要使用增强版报告创建自定义项目报告：
    • 项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高权限，附加权限取决于字段组。请参阅使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限？
• 其他信息：
  • 自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。
  • 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据：

    行动计划 投标 预算 变更管理 变更事件明细项详细信息 潜在变更通知单 变更通知单 合约 协调问题 工作日志 每日施工报告日志 通话日志 注释日志 延误日志 垃圾箱日志 数量日志 考勤卡条目 人力日志 访客日志 设备日志 事故日志 生产力日志 天气日志 检查任务日志 交付日志 工作日志完成 废弃物日志 安全违规行为日志 目录

    图纸 财务明细项 可配置预算快照 财务明细项详细信息 财务明细项摘要 表单 事件 事件伤害记录 事件险肇事故记录 事件记录（所有） 事件 检查任务 检查任务项详细信息 检查任务摘要 人工生产力 会议 会议出席情况 会议项 会议 模型 观察任务 业主发票 业主发票 照片 项目集合 主合同 项目角色 尾项清单 RFI

    进度计划任务 进度计划任务 展望 请求的变更 规范 分包商发票 分包商发票 送审 任务 工时和材料单 材料 工单 考勤卡 设备 考勤表 考勤卡条目 生产数量

步骤

• 新建自定义报告
• 从报告模板创建自定义报告

后续步骤

• 分发自定义项目报告的快照
• 向自定义报告添加图表
• 在自定义报告中创建计算列

另请参阅

• 编辑项目级别自定义报告
• 分发自定义项目报告的快照
• 克隆项目级别自定义报告