创建自定义项目报告

目标

使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。

背景

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 要在没有增强版报告的情况下创建自定义项目报告：
  - 要创建自定义报告，需要项目报告工具的"标准"权限或更高权限。
    与
    他们要为其创建报告的工具的"只读"或更高权限。对于财务管理工具，用户必须拥有相应财务工具的"管理员"权限才能创建自定义报告。对于公司目录，用户将需要具有公司目录的"管理员"权限。
- 要使用增强版报告创建自定义项目报告：
  - 项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高权限，附加权限取决于字段组。请参阅使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限？

其他信息：

自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。

报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据：

行动计划
投标
预算
变更管理
- 变更事件明细项详细信息
- 潜在变更通知单
- 变更通知单
合约
协调问题
工作日志
- 每日施工报告日志
- 通话日志
- 注释日志
- 延误日志
- 垃圾箱日志
- 数量日志
- 考勤卡条目
- 人力日志
- 访客日志
- 设备日志
- 事故日志
- 生产力日志
- 天气日志
- 检查任务日志
- 交付日志
- 工作日志完成
- 废弃物日志
- 安全违规行为日志
目录

图纸
财务明细项
- 可配置预算快照
- 财务明细项详细信息
- 财务明细项摘要
表单
事件
- 事件伤害记录
- 事件险肇事故记录
- 事件记录（所有）
- 事件
检查任务
- 检查任务项详细信息
- 检查任务摘要
人工生产力
会议
- 会议出席情况
- 会议项
- 会议
模型
观察任务
业主发票
- 业主发票
照片
项目集合
主合同
项目角色
尾项清单
RFI

进度计划任务
- 进度计划任务
- 展望
- 请求的变更
规范
分包商发票
- 分包商发票
送审
任务
工时和材料单
- 材料
- 工单
- 考勤卡
- 设备
考勤表
- 考勤卡条目
- 生产数量

新建自定义报告

导航到项目级别报告工具。
点击右上角的创建报告。
然后你可以选择创建新报告或选择现有模板。要创建全新的报告，请点击“创建新报告”磁贴。
点击输入报告名称旁边的铅笔图标，输入报告名称。
通过点击输入描述旁边的铅笔图标输入报告的描述。
右窗格中是你可以报告的工具列表。选择你要报告的工具。
选择工具后，右侧窗格将填充要添加到报告中的列列表。将列拖放到你的报告中，或通过点击添加全部来添加所有列。
- 添加所需的列后，可以选择以下选项：
  - 分组报告数据
    在分组依据列表中，选择下拉菜单中的其中一项，以按指定列对报告数据进行分组（例如，可能想要按责任承包商对数据进行分组）。
  - 筛选报告数据
    点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后，可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。
  - 更改列顺序
    使用拖放操作将列放置到所需位置。
  - 汇总数据
    点击列中的 fx 并选择以下选项之一（适用于数值）：计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后，将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型，可以选择按计数汇总。
要将新工具添加到报告中，请点击报告顶部的添加标签页，并重复上述步骤 6-7。
配置报告布局完成后，点击创建报告。