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Procore

创建自定义项目报告

目标

使用 Procore 的报告工具添加自定义报告。

背景

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时,其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后,还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别报告工具的“标准”权限。
      • 如果使用来自财务管理工具的数据创建报告:
        • 必须拥有相应财务工具的“管理员”权限或更高权限。
          重要提示!如果使用来自预算工具的数据创建报告,则必须拥有预算工具和公司管理员工具的“管理员”权限。
      • 如果使用公司目录中的数据创建报告:
        • 必须拥有公司目录“管理员”权限。
          注意:如果拥有一个或多个项目目录工具的“管理员”级别权限,你将能够使用已获“管理员”级别访问权限的所有项目目录工具的数据创建公司级别的报告。
      • 如果报告数据将来自其他工具:
        • 相应工具的“只读”权限和更高权限。
  • 其他信息:
    • 自定义报告仅对创建它们的个人可见并可用。
    • 报告可以包括来自这些 Procore 工具和来源的数据:
      • 投标
      • 预算
      • 变更管理
        • 变更事件明细项详细信息
        • 潜在变更通知单
        • 变更通知单
      • 合约
      • 协调问题
      • 工作日志
        • 每日施工报告日志
        • 通话日志
        • 注释日志
        • 延误日志
        • 垃圾箱日志
        • 数量日志
        • 考勤卡条目
        • 人力日志
        • 访客日志
        • 设备日志
        • 事故日志
        • 生产力日志
        • 天气日志
        • 检查任务日志
        • 交付日志
        • 工作日志完成
        • 废弃物日志
        • 安全违规行为日志
      • 目录
      • 图纸
      • 财务明细项
        • 可配置预算快照
        • 财务明细项详细信息
        • 财务明细项摘要
      • 表单
      • 事件
        • 事件伤害记录
        • 事件险肇事故记录
        • 事件记录(所有)
        • 事件
      • 检查任务
        • 检查任务项详细信息
        • 检查任务摘要
      • 人工生产力
      • 会议
        • 会议出席情况
        • 会议项
        • 会议
      • 观察任务
      • 业主发票
        • 业主发票
      • 照片
      • 项目集合
      • 主合同
      • 项目角色
      • 尾项清单
      • RFI 
      • 进度计划任务
        • 进度计划任务
        • 展望
        • 请求的变更
      • 规范
      • 分包商发票
        • 分包商发票
      • 送审
      • 任务
      • 工时和材料单
        • 材料
        • 工单
        • 考勤卡
        • 设备
      • 考勤表
        • 考勤卡条目
        • 生产数量

步骤

新建自定义报告

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 点击右上角的创建报告
  3. 然后,可以选择创建新报告或选择现有模板。要创建全新的报告,请点击新建报告磁贴。

    create-report-gallery.png
  4. 点击输入报告名称旁边的铅笔图标,输入报告名称。
  5. 点击输入描述旁边的铅笔图标,输入报告描述。
    edit-custom-report-name.png
  6. 右侧窗格列出了你可以用于创建报告的工具。选择你要创建报告的工具。
    create-report-tool-options.png
  7. 选择工具后,右侧窗格将填充要添加到报告中作为列的清单。将列拖放到报告中,或通过点击全部添加来添加所有列。
    add-columns-to-custom-report.gif
    • 添加所需的列后,可以选择以下选项:
      • 分组报告数据
        分组依据列表中,选择下拉菜单中的其中一项,以按指定列对报告数据进行分组(例如,可能想要按责任承包商对数据进行分组)。
      • 筛选报告数据
        点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后,可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。
      • 更改列顺序
        使用拖放操作将列放置到所需位置。
      • 汇总数据
        点击列中的 fx 并选择以下选项之一(适用于数值):计数、总和、最小值、最大值或平均值。创建报告后,将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。对于不是数值的字段类型,可以选择按计数汇总。
  8. 要将新工具添加到报告中,请点击报告顶部的添加标签页,并重复上述步骤 6-7。

  9. 配置报告布局完成后,点击创建报告。

从图库模板创建自定义报告

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 点击创建报告
  3. 点击图库中的一个现有模板磁贴。
    注意:如果可从选定的源工具获得数据,则新报告的窗口中会显示预览。
    create-report-from-template.png
  4. 点击使用模板
    系统将创建新报告。然后,你可以编辑、分发、共享、克隆、删除该报告,或将其分配给项目。

另请参阅