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分发自定义项目报告的快照

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目标

分发自定义项目报告的快照。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 分发任何快照:用户必须是公司管理员
    • 要分发创建的报告的快照，需要项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
  • 其他信息：
    • 只能查看和分发自己创建的报告。

步骤

分发自定义项目报告

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 点击要分发的自定义报告的名称。
  3. 点击右侧窗格中的分发快照。

    distribute-report-snapshot.png
  4. 在收件人字段中，搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送给的用户。
  5. 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。

    distributenow.png
  6. 点击分发。

安排分发

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 点击要为其安排分发的自定义报告的名称。
  3. 点击分发快照。

    distribute-report-snapshot.png
  4. 点击进度计划通讯名单旁边的插入符。
  5. 从下拉菜单中，选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
  6. 在发送为下拉菜单中，选择 PDF 或 Excel。
  7. 从频率下拉菜单中选择以下选项之一：
    • 每日
    • 每日（仅限工作日）
    • 每周
    • 每月

      schedule-distribution-list.png
  8. 选择设置部分中的选项，以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
  9. 点击创建。