分发自定义项目报告的快照
目标
分发自定义项目报告的快照。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 分发任何快照:用户必须是公司管理员
- 要分发创建的报告的快照,需要项目级别报告工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
- 其他信息:
- 只能查看和分发自己创建的报告。
步骤
分发自定义项目报告
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击要分发的自定义报告的名称。
- 点击右侧窗格中的分发快照。
- 在收件人字段中,搜索并选择你要将自定义报告通过电子邮件发送给的用户。
- 在发送为下拉菜单中,选择 PDF 或 Excel。
- 点击分发。
安排分发
- 导航到项目级别报告工具。
- 点击要为其安排分发的自定义报告的名称。
- 点击分发快照。
- 点击进度计划通讯名单旁边的插入符。
- 从下拉菜单中,选择希望通过电子邮件向其发送自定义报告的用户。
- 在发送为下拉菜单中,选择 PDF 或 Excel。
- 从频率下拉菜单中选择以下选项之一:
- 每日
- 每日(仅限工作日)
- 每周
- 每月
- 选择设置部分中的选项,以根据你选择的频率安排报告的分发时间。
- 点击创建。