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Procore

搜索、排序和筛选通信

测试版选项
通信工具的列表视图现已推出现代化的用户体验。了解有关此公开测试版的更多信息,以及你的 Procore联系人如何帮助你启用它。

目标

使用搜索、筛选和排序选项快速查找通信或自定义通信的列出方式。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 一个或多个项目通信类型的“只读”级别权限或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • 在某些字段中,逾期的通信项显示为红色字体。
    • 使用搜索工具进一步缩小显示结果的范围。搜索工具取决于所有选定的筛选器参数,并且只会搜索筛选结果中的项。使用一个或多个筛选器来限制显示哪些项。
    • 所应用的筛选器(通过在添加筛选器下拉列表中选择项目)是持久性的,将保留至下一个会话,除非点击全部清除
    • 使用排序来重新排列通信的列出方式。
    • 搜索、排序和筛选可以结合使用,以查找项或进一步自定义通信的列出方式。

步骤

你可以选择以下任一选项来查找特定通信。

注意:这些步骤不需要按特定顺序完成。

搜索通信

在搜索栏中输入关键词或搜索短语,完成以下步骤以搜索通信。

点击此处查看步骤。 

  1. 通过在项目工具中选择通信,导航到项目的通信工具。
    这将显示通信页面,其中显示了项目的所有通信的列表。
  2. 搜索栏中输入关键词或短语icon-search.png然后按键盘上的 ENTER 键。

    搜索功能支持使用高级搜索符号。要了解更多信息,请参阅Procore 中的高级搜索符号是什么?

    Correspondence Search Bar in List View.png

返回步骤


筛选通信列表

 注意
你现在可以访问现代化的用户体验,该体验具有新的筛选器和列选项,可用于通信列表视图。要启用公开测试版并使用这些功能,客户应联系他们的 Procore联系人。

完成以下应用筛选器的步骤,找到通信或自定义通信的列出方式。

点击此处查看步骤。 

Correspondence Filter button in List View.png

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击筛选器icon-filter2.png并选择自定义字段或以下提供的字段中的一项或多项:
    • 任务分配对象:在下拉菜单中,选择一个或多个名称以用作筛选器。
    • 关联公司:在下拉菜单中,选择一个或多个公司名称以用作筛选器。
      注意:当公司中的至少一个用户添加到至少一个通信项的任务分配对象创建者接收自分发字段时,此处会列出该公司。
    • 关闭日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要用作筛选器的特定日期。
      • 日期范围:选择要用作筛选器的日期 范围。
    • 成本编号:在下拉菜单中,选择一个或多个成本编号以用作筛选器。
    • 成本影响:在下拉菜单中,选择一个或多个成本影响选项。
    • 创建日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要用作筛选器的特定日期。
      • 日期范围:选择要用作筛选器的日期 范围。
    • 创建者:选中一个或多个名称旁边的复选框以用作筛选器。
    • 分发成员:选中一个或多个名称旁边的复选框,以按已添加到"分发"字段的用户筛选列表项。
    • 截止日期:在日历中,选择以下以下两个选项之一:
      • 单日:选择要用作筛选器的特定日期。
      • 日期范围:选择要用作筛选器的日期 范围。
    • 签发日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要用作筛选器的特定日期。
      • 日期范围:选择要用作筛选器的日期 范围。
    • 最近活动:这将按所添加项的最近答复的日期筛选通信项列表。在日历中,选择以下选项之一:
      • 单日:选择要用作筛选器的特定日期。
      • 日期范围:选择要用作筛选器的日期 范围。
    • 地点:在下拉菜单中,选择一个或多个地点以用作筛选器。
    • 逾期:勾选复选框以仅显示逾期的通信项。
    • 接收自:在下拉菜单中,选择一个或多个名称以用作筛选器。
    • 答复人:在下拉菜单中,选择一个或多个名称以用作筛选器。
    • 进度计划影响:在下拉菜单中,选择一个或多个进度计划影响选项以用作筛选器。
    • 进度计划任务:在下拉菜单中,选择一个或多个进度计划任务以用作筛选器。
    • 规范分项:在下拉菜单中,选择一个或多个规范分项以用作筛选器。
    • 子作业:在下拉菜单中,选择一种或多种类型以用作筛选器。
    • 状态:在下拉菜单中,选择一个或多个状态以用作筛选器。
    • 行业:在下拉菜单中,选择一个或多个行业用作筛选器。
    • 类型:在下拉菜单中,选择一种或多种类型以用作筛选器。
  3. 通过点击选择窗口外的空白区域来刷新搜索结果,以查看经过筛选的通信项列表。
  4. 可选:重复上述步骤以添加更多筛选器。
  5. 要清除筛选器,请点击其名称旁边的 X。
    或者
    要清除所有筛选器,请点击全部清除

返回步骤


对通信列表进行排序

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列标题,按该字段中的数据升序对通信项进行排序。
  3. 再次点击同一列标题,可按该字段中的数据降序对通信项列表进行排序。
  4. 第三次点击同一列标题,以停止按该字段中的数据对通信项列表进行排序。
    注意:这意味着数据按"上次活动"日期降序排列,因此具有最近活动的通信项显示在列表顶部。

Correspondence Sort List View.png

 

在决定哪列最适合对表格数据进行排序时,请考虑哪些列可用:

默认显示的列:
  • 类型
  • 编号
  • 主题
  • 最近活动
  • 任务分配对象
  • 创建者
  • 发布日期
  • 截止日期
  • 状态
  • 地点
  • 分发
  • 附件
默认隐藏的列:

默认情况下,这些列是隐藏的。你可以通过在表格设置中切换它们来将其设置为显示icon-ag-grid-table-filter-menu.png

  • 子作业
  • 创建于
  • 数量
  • 接收自
  • 最近活动
  • 自定义字段(“数字”、“日期”、“复选框”、“纯文本”和“时间”)

有关在通信列表中显示、隐藏和重新排列列的信息,请参阅自定义通信工具中的列显示

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