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搜索、排序和筛选通信

目标

使用搜索、筛选和排序选项快速查找通信或自定义通信的列出方式。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目通信工具的“只读”级别权限或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • 使用搜索工具进一步缩小显示结果的范围。搜索工具取决于所有选定的筛选器参数,并且只会搜索筛选结果中的项。使用一个或多个筛选器来限制显示哪些项。
    • 所应用的筛选器(通过在添加筛选器下拉列表中选择项目)是持久性的,将保留至下一个会话,除非点击全部清除
    • 使用排序来重新排列通信的列出方式。
    • 搜索、排序和筛选可以结合使用,以查找项或进一步自定义通信的列出方式。

步骤

你可以选择以下任一选项来查找特定通信。

注意:这些步骤不需要按特定顺序完成。

搜索通信

在搜索栏中输入关键词或搜索短语,完成以下步骤以搜索通信。

点击此处查看步骤。 

  1. 通过在项目工具中选择通信,导航到项目的通信工具。
    将显示通信页面,其中显示项目的所有通信列表。
  2. 搜索方框中输入关键词或短语。然后点击放大镜图标或按键盘上的回车键开始搜索。
    search-rfis.png

返回步骤


筛选通信列表

完成以下应用筛选器的步骤,找到通信或自定义通信的列出方式。

点击此处查看步骤。 

  1. 通过在项目工具中选择通信,导航到项目的通信工具。
    将显示通信页面,其中显示项目的所有通信列表。
  2. 添加筛选器列表中,根据需要应用任意数量的以下筛选器:
    filter-rfis.png
    • 任务分配对象:选择任务分配对象的姓名,可将列表范围缩小到分配给这些个人的通信。
    • 关联的公司:选择与要筛选列表的公司相对应的复选框。
      注意:如果公司中至少有一个用户添加到至少一个通信项的任务分配对象创建者接收自分发字段,则该筛选器选项将包括该公司。
    • 关闭日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要筛选列表的特定日期。
      • 日期范围:选择要筛选列表的日期范围。
    • 创建日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要筛选列表的特定日期。
      • 日期范围:选择要筛选列表的日期范围。
    • 创建者:勾选要为其筛选列表的通信创建者所对应的复选框。
    • 签发日期:在日历中,选择以下两个选项之一:
      • 单日:选择要筛选列表的特定日期。
      • 日期范围:选择要筛选列表的日期范围。
    • 最近活动:这将按所添加项的最近答复的日期筛选通信项列表。
      在日历中,选择以下选项之一:
      • 单日:选择要筛选列表的特定日期。
      • 日期范围:选择要筛选列表的日期范围。
    • 逾期:要仅列出逾期的通信,请勾选复选框。
    • 状态:从列表中选择一项或多项:
      • 已关闭:通信已关闭。
      • 未完成:通信未完成。
      • 自定义状态:你可以筛选其他自定义状态。
        注意:你无法筛选处于“草稿”状态的项。
    • 类型:从列表中选择一个或多个复选框以筛选通信列表,以便仅查看所选类型。
    • 接收自:在接收自中选择一个姓名,以将通信列表的范围缩小至该个人。
    • 答复人:勾选一个或多个姓名旁边的复选框,以缩小对项添加答复的用户通信项列表的范围。
  3. 点击添加筛选器列表之外的任何区域,将筛选器应用到通信列表。
  4. 如果要清除已应用的筛选器,点击全部清除。否则,筛选器将一直存在,直到予以清除或更改。

返回步骤


对通信列表进行排序

如果要对通信列表中列出的项进行排序,请点击以下列标题之一:编号、主题、截止日期或状态。(注意:对于任务分配对象,排序不可用。建议使用任务分配对象筛选器缩小列表中的项的范围)。你也可以再次点击列标题以在升序(即向上箭头)和降序之间切换(即向下箭头)。

你也可以再次点击列标题以在升序(即向上箭头)和降序之间切换(即向下箭头)。

switch-column-order.png

返回步骤


另请参阅