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Procore

对通信项执行批量操作

测试版选项

通信工具的列表视图现已推出现代化的用户体验。了解有关此公开测试版的更多信息,以及你的 Procore联系人如何帮助你启用它。

目标

使用通信工具中的批量操作菜单对一批通信项执行批量编辑。

背景

当你想要将相同的编辑应用于通信工具中的多个通信项时,你可以执行批量操作。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目通信工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息
    • 如果 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置,则只有"草稿"通信项目是批量可编辑的。 通信工具的列表视图中会出现一个蓝色横幅:"为保持所有收件人的信息准确,已对已签发的项禁用批量编辑。"
 注意
  • 如果你希望对在公司或项目级别上有“管理员”级别权限的用户隐藏私密通信项,请联系你的 Procore 联系人,确保他们无法查看或回复私密项,除非他们被特别列入通信项。(如果公司位于澳大利亚或新西兰,默认情况下将启用此附加隐私级别)。
  • 查看通信项时,你始终可以通过“权限”标签页查看谁拥有私密项的权限。
    或者
    项目通信工具的“标准”级别权限或更高级别权限。

    你必须是通信的创建者或项的“任务分配对象”、“接收自”或“分发”字段中列出的用户。此外,如果一般通信类型启用了“同一公司内的用户可答复私密项”的细分权限,则与通信项中列出的用户属于相同公司的用户也可以答复私密项。

步骤

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
    这将显示项目中所有通信项的列表。
  3. 选中你要批量修改的每个通信项旁边的复选框。要找到所有所需的项,请使用你喜欢的方法:
    • 按类型分组:来自垂直省略号 icon-ellipsis-options-menu.png的,点击按类型分组。展开要修改的通信 类型。
    • 滚动:选择一项后,复选框只会出现在同一类型的下一项。滚动以查看该类型的所有项。
    • 搜索或筛选。使用搜索icon-search.png栏或筛选器icon-filter2.png按钮将列表缩小到要修改的项。请参阅搜索、排序和筛选通信
  4. 点击编辑图标编辑-esticom.svg以调出"编辑值"菜单。
    注意:如果没有出现"编辑"选项,则表示 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置,以保持通信工具中所有"未完成"和"已关闭"项目的通信记录准确无误。对于这些账户,你只能编辑状态为"草稿"的项目。
  5. 根据需要编辑字段值。
  6. 点击应用
    这会将指定的编辑应用于所选的通信项。

另请参阅