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Procore

创建通信项

目标

使用通信工具创建一般通信。

背景

你可以使用通信工具创建基于特定通信类型的通信项,例如一般通信。本文将使用一般通信作为通信项创建教程的通信类型,但是你可以将本教程中的“一般通信”名称替换为你创建的任何其他通信类型,以了解如何为该通信类型创建通信项。此外,你可以将通信设置为私密,以限制可以访问通信的协作者数量。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目通信工具的“标准”或“管理员”级别权限。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击 + 创建并从下拉列表中选择一般通信
    correspondence-create-general-correspondence.png
  3. 新建一般通信页面上,填写包含所需信息的表单。
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • 编号:这是标识此通信项的唯一编号。当链接到其他工具以及列出通信项的任何其他位置时,前缀和编号将在列表视图的通信中显示。

    • *状态:选择以下选项之一:

      • 已关闭:通信已关闭。

      • 未完成:通信未完成。

      • 自定义状态:你可以选择自定义状态。请参阅配置高级设置:通信
        注意:你不能选择处于草稿状态的项。

  • 主题:主题是通信项的标题,当链接到其他工具以及列出通信项的任何其他位置时,该标题将在列表视图的通信中显示。

  • 任务分配对象:将答复一般通信的责任分配给来自目录用户的一个或多个项目团队成员。将拥有“只读”级别或更高权限的用户添加到通讯名单。根据用户的权限级别,他们可以答复通信。

  • 截止日期:输入或从日历中选择一个截止日期作为答复的截止日期。此字段仅对拥有项目通信工具“管理员”级别权限的用户可见和可用。

  • 地点:从下拉列表中选择与通信相关的地点。
    注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点(请参阅允许或禁止用户在工具内创建地点),你可以点击列表底部的新建地点按钮。

  • 私密:选择私密可将通信设为私密通知。私密通信仅对通信创建者、接收自中列出的用户、任务分配对象中列出的用户、分发中列出的用户以及拥有公司或项目级别“管理员”权限的用户可见。

     注意
    • 如果一般通信类型启用了“查看同一公司内的用户可访问的私密项”细分权限,则与项上列出的用户属于同一公司的用户也可以查看私密项。
    • 如果你希望对在公司或项目级别上有“管理员”级别权限的用户隐藏私密通信项,请联系你的 Procore 联系人,确保他们无法查看或回复私密项,除非他们被特别列入通信项。(如果公司位于澳大利亚或新西兰,默认情况下将启用此附加隐私级别)。
    • 查看通信项时,你始终可以通过“权限”标签页查看拥有访问私密项权限的用户。
  • 接收自:将发起通信项的人添加到此字段。

  • 分发:将拥有“只读”级别权限或更高级别权限的用户添加到通讯名单。根据用户的权限级别,他们可以答复通信,类似于电子邮件的“抄送”字段。

  • 描述:提供有关你要传达的一般通信的详细信息。

  • 附件:添加你希望包含在此一般通信沟通中的适用文件。

    点击以下按钮中的一 (1) 个:

    • 保存为草稿。如果你想将工作保存为草稿版本,以便以后分发给一般通信中列出的用户,请点击此按钮。

      或者

    • 创建和发布。如果你想将此通信发布给一般通信中列出的用户并通过电子邮件发送通知,请点击此按钮。

 

后续步骤

另请参阅