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Procore

编辑通信项

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目标

编辑通信项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 编辑任意通信项：
      • 项的通信类型的“管理员”级别权限。
    • 编辑想要创建的“草稿”通信项：
      • 项通信类型的“标准”级别权限。
        或者
      • 项通信类型的“只读”级别权限，并在权限模板上启用“创建项”细分权限。
    • 编辑你创建的“未完成”通信项：
  • 其他信息：
    • 如果 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置，则无论用户权限如何，都只有"草稿"通信项目是可编辑的。考虑改为创建和链接新项。
    • 如果你已被分配或已关联到通信项，并且想对该项添加答复，请参阅答复通信项。
    • 如果将工作流应用于该项目并已签发，以下字段会自动填充工作流信息:状态、截止日期、任务分配对象和分发成员。此外，除非在字段集上启用"答复"，否则"发布答复和更改状态"按钮不再可用。
    • 电子邮件通知信息:
      • 如果管理员为通信启用了"更新项"电子邮件通知，则编辑"打开的"通信项会向项的创建者和"任务分配对象"、"分发成员"或"接收自"字段中的任何人发送电子邮件通知通信 类型。
      • 对于所有通信项，都将发送电子邮件通知，直到其状态更改为"已关闭"。
      • 请参阅谁会接收通信项电子邮件和推送通知？了解更多详情。

步骤

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击要修改的通信项旁边的编辑。如果你要查找多个文档，请参阅批量编辑的提示。
    注意:如果没有"编辑"按钮，则表示 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置，以保持通信工具中所有"未完成"和"已关闭"项目的通信记录的可靠性。考虑改为创建和链接新项。
  3. 点击以下字段修改任务的一般信息：
    注意：星号 (*) 表示必填字段。
    • 编号：这是标识此通信项的唯一编号。当链接到其他工具以及列出通信项的任何其他位置时，前缀和编号将在列表视图的通信中显示。
    • *状态:为你的通信项选择适当的状态:
      注意:如果应用了工作流，则状态由工作流确定，并且不可编辑。
      • 已关闭：通信已关闭。
      • 未完成：通信未完成。
      • 自定义状态:在编辑通信项时可以选择以前为通信 类型创建的自定义状态。 请参阅配置高级设置:通信。
    • 主题：主题是通信项的标题，当链接到其他工具以及列出通信项的任何其他位置时，该标题将在列表视图的通信中显示。
    • 私密:选择私密可将通信设为私密。 私密通信仅对通信创建者、"接收自"中列出的用户、"任务分配对象"中列出的用户、"分发"中列出的用户以及拥有公司或项目级别"管理员"权限的用户可见。
       注意
      • 如果一般通信类型启用了“查看同一公司内的用户可访问的私密项”细分权限，则与项上列出的用户属于同一公司的用户也可以查看私密项。
      • 如果你希望对在公司或项目级别上有“管理员”级别权限的用户隐藏私密通信项，请联系你的 Procore 联系人，确保他们无法查看或回复私密项，除非他们被特别列入通信项。（如果公司位于澳大利亚或新西兰，默认情况下将启用此附加隐私级别）。
      • 查看通信项时，你始终可以通过“权限”标签页查看拥有访问私密项权限的用户。
    • 任务分配对象:将答复一般通信的责任分配给来自目录用户的一个或多个项目团队成员。 将拥有"只读"级别或更高权限的用户添加到通讯名单。 根据用户的权限级别，他们可以答复通信。
      注意:如果应用工作流，此字段将替换为"当前步骤任务分配对象"并且是只读的。
    • 截止日期:输入或从日历中选择答复的截止日期。
      注意:如果将工作流应用于项，则此字段更改为"当前步骤截止日期"并且是只读的。
    • 接收自：类似于电子邮件中的“抄送”，添加不直接承担责任，但应了解此一般通信的人员。将拥有“只读”级别或更高权限的用户添加到通讯名单。根据用户的权限级别，他们可以答复通信。
    • 分发成员:将拥有"只读"级别或更高级别权限的用户添加到通讯名单。 根据用户的权限级别，他们可以答复通信。
      注意:如果将工作流应用于项，则一旦项签发，工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处并且无法移除。 在通信项上手动添加（或删除）其他分发成员，以便为他们授予项访问权限。 但是，通知仅发送给工作流通讯名单中的成员，而不发送给通信项通讯名单中的成员。
    • *进度计划影响:选择此通信项的主题是否确实或将影响进度计划。
      • "是":进度计划以已知方式受到影响。
      • "是（未知）":是，进度计划受到影响，但影响的详细信息或程度尚不清楚。
      • “否”：进度计划不受影响。
      • "待定":待定。 你不确定进度计划是否会受到影响。
      • "不适用":进度计划与此通信项无关。
    • 子作业:选择子作业以连接到通信项。
    • 成本编号:选择要分配给通信项的成本编号。
    • 行业:选择一个或多个行业以与通信项目相关联。
    • 地点:从下拉列表中选择与通信相关的地点。
      注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点（请参阅允许或禁止用户在工具中创建地点），你可以点击列表底部的创建新地点按钮。
    • 描述：提供有关你要传达的一般通信的详细信息。
    • 附件： 附上您希望包含在此一般通信通信中的适用文件。 每个通信项的最大附件为 2,500 个文件。 对通信项的答复中包含的附件不计入此上限。
    • 进度计划任务：从项目的进度计划中搜索并选择一个或多个进度计划任务以与通信项关联。
  4. 点击保存。