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Procore

更改通信项状态

目标

更改通信项状态。

背景

编辑通信项时,你可以更改其状态。如果与通信项关联的项已完成并且希望将其关闭,请选择已关闭状态。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 编辑任意通信项:
      • 项的通信类型的“管理员”级别权限。
    • 编辑想要创建的“草稿”通信项:
      • 项通信类型的“标准”级别权限。
        或者
      • 项通信类型的“只读”级别权限,并在权限模板上启用“创建项”细分权限
    • 编辑你创建的“未完成”通信项:
  • 其他信息:
    • 如果 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置,则无论用户权限如何,都只有"草稿"通信项目是可编辑的。考虑改为创建和链接新项
    • 如果你已被分配或已关联到通信项,并且想对该项添加答复,请参阅答复通信项
    • 如果将工作流应用于细项并签发细项,则存在以下差异:
      • "状态":自动填充工作流信息的只读字段。
      • "截止日期":只读字段,自动填充工作流确定的日期,并更改为"当前步骤截止日期"的名称。
      • "任务分配对象":只读字段,自动填充分配到工作流确定的当前步骤的用户。 该字段的名称更改为"当前步骤任务分配对象",但"任务分配对象"字段仍然是可报告的单个字段,列出工作流中的所有任务分配对象。
      • "分发成员":工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处,一旦工作流启动就无法删除。 允许在通信项上手动选择其他分发成员,如果需要,可以将其删除。 通知仅发送给工作流通讯名单上的成员,而不发送给工作流通讯名单上的成员 通信项通讯名单
      • "发布答复和更改状态"按钮:不再可用,除非在字段集上启用"答复"。
    • 电子邮件通知信息:
      • 如果管理员为通信启用了"更新项"电子邮件通知,则编辑"打开的"通信项会向项的创建者和"任务分配对象"、"分发成员"或"接收自"字段中的任何人发送电子邮件通知通信 类型。
      • 对于所有通信项,都将发送电子邮件通知,直到其状态更改为"已关闭"。
      • 请参阅谁会接收通信项电子邮件和推送通知?了解更多详情。
 注意
  • 如果一般通信类型启用了“查看同一公司内的用户可访问的私密项”细分权限,则与项上列出的用户属于同一公司的用户也可以查看私密项。
  • 如果你希望对拥有公司或项目级别“管理员”级别权限的用户隐藏私密通信项,请联系你的 Procore 联系人,确保他们无法查看或回复私密项,除非他们被特别列入通信项。(如果贵公司位于澳大利亚或新西兰,默认情况下将启用此附加隐私级别)。
  • 查看通信项时,你始终可以通过“权限”标签页查看拥有访问私密项权限的用户。

步骤

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 找到要更改其状态的通信项。
  3. 点击编辑
    注意:如果没有"编辑"按钮,则表示 Procore 被要求在公司级别启用"不可编辑"设置,以保持通信工具中所有"未完成"和"已关闭"项目的通信记录的可靠性。 考虑改为创建和链接新项
  4. 状态列表中选择一种状态:
    • 草稿:表示通信项处于草稿模式,尚未签发。
    • 完成:通信未完成。
    • 成功关闭:通信已成功关闭。
    • 关闭不成功:通信未成功或未获批已关闭。
    • 自定义状态:你可以选择自定义状态(如果已创建)。 请参阅管理通信类型的自定义状态
  5. 点击保存

另请参阅