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Procore

使用 DocuSign® 完成通信项

目标

使用 Procore + DocuSign® 集成完成通信项的电子签名流程。

背景

如果你有 DocuSign© 账户,可以向 DocuSign© 发送通信项以收集签名。这会让你可以向任何具有电子邮件地址的用户请求签名。然后,该人员可以随时从任何支持 Internet 的设备在线接收、查看和返回他们的签名。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要为其启动DocuSign ?签名、下载完成的DocuSign ?或撤回完成的DocuSign ?的通信 类型的"管理员"级别权限。
  • 其他信息:

先决条件

步骤

使用 DocuSign © 完成通信项

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击相关通信项旁边的 查看
  4. 点击竖直省略号 icon-ellipsis-options-menu.png,然后点击使用 DocuSign 签署

    这将启动 DocuSign©

登录 DocuSign®

准备 DocuSign® 信封

登录到 DocuSign® 后,系统会显示“上传文档并添加信封收件人”页面。完成以下步骤:

将文档添加到信封

以下 Procore 信息会自动填充 DocuSign® 信封:

  • 所选通信项的 PDF 副本会自动添加到“将文档添加到信封”分项。

你可以选择添加其他文档,如下所示:

  • 可选:通过采用以下方法上传文档:

    correspondence-add-documents.png
     注意
    “将文档添加到信封”分项中的可用选项由 DocuSign® 开发和维护。要了解如何使用 DocuSign®,Procore 建议查看 support.docusign.com 上的内容。
    • 上传
    • 使用模板
    • 从云端获取

将收件人添加到信封

将收件人添加到信封的步骤:

  1. 在“将收件人添加到信封”下,在收件人区块中输入姓名电子邮件地址。
  2. 可选:要添加更多收件人,请点击添加收件人按钮,然后输入姓名和电子邮件地址。
  3. 可选:根据需要继续添加收件人。
    correspondence-add-recipients.png

将消息添加到所有收件人

放置签名字段并发送信封

接下来,放置 PDF 的签名字段。每个签名字段对应于通信中指定的授权签名持有人。这些字段还对应于 DocuSign® 信封上的收件人。

  1. 在“标准字段”下,将“签名”字段拖放到 PDF 上所需的位置。
     注意
    “标准字段”区域中的选项由 DocuSign® 开发和维护。要了解如何使用 DocuSign®,Procore 建议查看 support.docusign.com 上的内容。
  2. 可选:要以收件人的身份预览信封,请点击预览。点击右上角的关闭 (x) 图标以关闭预览。
  3. 当准备好发送信封以供签名时,点击发送
    DocuSign® 将信封发送给指定的收件人。然后收件人可以使用“后续步骤”继续下一步。

收到签名后撤销或下载文件

在所有收件人都签署文档后,"通信"项在顶部显示"签名已完成"消息,以及"撤回"或"下载"已签名项的选项。

另请参阅