使用 DocuSign® 完成通信项
目标
使用 Procore + DocuSign® 集成完成通信项的电子签名流程。
背景
如果你有 DocuSign© 账户，可以向 DocuSign© 发送通信项以收集签名。这会让你可以向任何具有电子邮件地址的用户请求签名。然后，该人员可以随时从任何支持 Internet 的设备在线接收、查看和返回他们的签名。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要为其启动DocuSign ?签名、下载完成的DocuSign ?或撤回完成的DocuSign ?的通信 类型的"管理员"级别权限。
- 其他信息：
- 从 Procore 登录到你的 DocuSign® 账户后，在登录令牌过期之前都无需再次登录。过期后，Procore 中会重新显示“需要重新验证”横幅。要了解更多信息，请参阅 Procore 中不同的 DocuSign® 横幅有什么含义？
先决条件
步骤
使用 DocuSign © 完成通信项
- 导航到项目的通信工具。
- 点击列表标签页。
- 点击相关通信项旁边的 查看 。
- 点击垂直省略号
然后点击使用DocuSign签署。
这将启动DocuSign <> 。
登录 DocuSign®
If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:
Notes
- To learn how to gain access to DocuSign® from a Procore tool, see one of the tasks in Which Procore project tools support the DocuSign® integration?
- To log into DocuSign® from Procore, you need valid login credentials (an email address and a password) for a DocuSign® account. To learn more, see Do I need a DocuSign© account? and How do I get a DocuSign® account?
- At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:
- Click Next.
- Enter your password.
- Click Log In.
准备 DocuSign® 信封
登录到 DocuSign® 后，系统会显示“上传文档并添加信封收件人”页面。完成以下步骤：
将文档添加到信封
以下 Procore 信息会自动填充 DocuSign® 信封：
- 所选通信项的 PDF 副本会自动添加到“将文档添加到信封”分项。
你可以选择添加其他文档，如下所示：
- 可选:通过执行以下其中一项操作上传文档:
注意
“将文档添加到信封”分项中的可用选项由 DocuSign® 开发和维护。要了解如何使用 DocuSign®，Procore 建议查看 support.docusign.com 上的内容。- 上传
- 使用模板
- 从云端获取
将收件人添加到信封
将收件人添加到信封的步骤：
- 在“将收件人添加到信封”下，在收件人区块中输入姓名和电子邮件地址。
- 可选：要添加更多收件人，请点击添加收件人按钮，然后输入姓名和电子邮件地址。
- 可选:根据需要继续添加收件人。
将消息添加到所有收件人
- In the 'Message to All Recipients' section, do the following:
- Email Subject
Type a subject line for the outgoing email message. - Email Message
Type the content of your outgoing email message.
- Email Subject
- Click Next.
放置签名字段并发送信封
接下来，放置 PDF 的签名字段。每个签名字段对应于通信中指定的授权签名持有人。这些字段还对应于 DocuSign® 信封上的收件人。
- 在“标准字段”下，将“签名”字段拖放到 PDF 上所需的位置。
注意
“标准字段”区域中的选项由 DocuSign® 开发和维护。要了解如何使用 DocuSign®，Procore 建议查看 support.docusign.com 上的内容。 - 可选：要以收件人的身份预览信封，请点击预览。点击右上角的关闭 (x) 图标以关闭预览。
- 当准备好发送信封以供签名时，点击发送。
DocuSign® 将信封发送给指定的收件人。然后收件人可以使用“后续步骤”继续下一步。
收到签名后撤销或下载文件
在所有收件人都签署文档后，"通信"项在顶部显示"签名已完成"消息，以及"撤回"或"下载"已签名项的选项。