在项目级别文档工具中使用 DocuSign® 签署文档

目标

在项目的文档工具中使用 DocuSign 签署文档。

背景

如果拥有 DocuSign 账户，则可以在 Procore 中跟踪已签名文档的状态。可以随时从任何支持互联网的设备在线接收、查看和返回他们签署的合同。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 文档工具的“管理员”权限
• 其他信息：
  • Procore 中的签名发起人必须有一个活动的 DocuSign 账户。请参阅如何获得 DocuSign 账户？和业主和分包商是否需要 DocuSign 账户？
  • 通过 Procore 登录到 DocuSign 后，你将无需再次登录。
  • 只有 PDF 可以使用 DocuSign 签署。

先决条件

• 必须在项目上启用 Procore + DocuSign 集成。请参阅启用 DocuSign 集成。

步骤

1. 导航到项目的文档工具。
2. 找到要使用 DocuSign 签署的文件。
   注意：只有 PDF 可以使用 DocuSign 签署。
3. 右键点击该文件，然后点击使用 DocuSign 签署。
   注意：你也可以通过在选择了文件后点击垂直省略号  图标来访问此操作。
4. 如果之前没有从 Procore 登录过 DocuSign，请完成以下步骤：
   1. 输入你的 DocuSign 电子邮件地址。
   2. 点击继续。
   3. 输入密码。
   4. 点击登录。
5. 进入 DocuSign 后，Procore 的合同 PDF 将在 DocuSign 中填充为文档，你也可以选择添加自己的文档。
6. 通过选择以下选项之一上传文档：
   • 上传
   • 使用模板
   • 从云端获取
7. 如果使用的不是自定义表单，DocuSign 会预填充收件人角色。如果选择使用预先填充的角色，DocuSign 会将签名标签预先放置在正确的位置。
8. 点击下一步以审核文档。
9. 点击发送以发送文档进行签署。在等待签署时，你将在 Procore 的文档工具中看到该文档上方的蓝色横幅。文档签署后，横幅消失，原始文档替换为已签署的文档。

另请参阅

• DocuSign