跳转到主内容
Procore

创建 RFI、变更事件或不同的通信项并将其链接到现有通信项

目标

创建 RFI更改事件或新的通信项,并将其链接到已有的相关项。

背景 

通信项通常用作 RFI、变更事件或不同通信类型的前导业务流程。一个常见的例子是 NOD(延误通知)获批并转换为 EOT(延长工期),以延长项目持续时间。通信项的创建和链接操作使用户能够快速创建新项,从原始通信项继承任何重要信息和附件,然后链接项,以便用户可以轻松参考原始事件以及链接到单个通信项的任何其他业务流程。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 创建和链接“未完成”或“草稿”RFI:
      • 源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及项目的 RFI 工具的“管理员”级别权限。
        或者
      • ​​​​​​​源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及项目的 RFI 工具(含有“担任 RFI 经理”细分权限)的“标准”级别权限已在权限模板上启用。
    • 创建和链接“草稿”RFI:
      • 源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及项目的 RFI 工具的“管理员”级别或更高级别权限。
    • 创建和链接变更事件:
      • ​​​​​​​源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及项目变更事件工具的“管理员”级别或更高级别权限。
    • 创建并链接通信项:
      • ​​​​​​​源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及项目的通信项(含有“创建项”细分权限)的“只读级别权限已在权限模板上启用。。
        或者
      • 源项的通信类型的“只读”级别或更高级别权限以及新项的通信类型的“标准”级别或更高级别权限。

步骤

创建和链接 RFI

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建的通信项的编号主题链接,并向其添加 RFI 链接。
  4. 点击创建并链接并选择 RFI
    你将被重定向到新 RFI 页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 地点字段与源通信项中的地点字段相匹配。
    • 问题字段与源通信项中的描述字段相匹配。
    • 附件包括上传到源通信项的附件(不包括添加到通信项活动分项中的任何答复的附件)。
  5. 可选:根据需要更新地点问题附件字段中的信息。
  6. 完成创建 RFI。请参阅创建 RFI 以了解更多信息。
    创建 RFI 后,链接分项添加到了源通信中,并带有 RFI 链接。

创建并链接变更事件

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建的通信项的编号主题链接,并向其添加变更事件链接。
  4. 点击创建并链接并选择变更事件
    你将被重定向到新变更事件页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 来源字段包括源通信项的编号主题
    • 标题字段与源通信项中的主题字段相匹配。
    • 描述字段与源通信项中的描述字段相匹配。
    • 附件包括上传到源通信项的附件(不包括添加到通信项活动分项中的任何答复的附件)。
  5. 可选:根据需要更新来源标题描述附件字段中的信息。
  6. 完成创建变更事件。请参阅创建变更事件,以了解更多信息。
    创建变更事件后,链接分项将添加到源通信中,并带有变更事件的链接。

创建并链接通信项

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建的通信项的编号主题链接,并向其添加其他通信项的链接。
  4. 点击创建并链接并选择你要使用的通信类型。
    你将被重定向到新 [通信类型]页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 主题字段与源通信项中的主题字段相匹配。
    • 任务分配对象字段与源通信项中的任务分配对象字段相匹配。
    • 地点字段与源通信项中的地点字段相匹配。
    • 接收自字段与源通信项中的接收自字段相匹配。
    • 分发字段与源通信项中的分发字段相匹配。
    • 描述字段与源通信项中的描述字段相匹配。
       注意
      如果用于新通信项的通信类型配置了默认描述(请参阅配置高级设置:通信),则新通信项的描述将与通信类型的默认描述相匹配,而不是与源通信项中的描述相匹配。
    • 附件包括上传到源通信项的附件(不包括添加到通信项活动分项中的任何答复的附件)。
       注意
      如果将相同的自定义字段添加到用于源通信项和新通信项的通信类型的可配置字段集中(或者如果通信项使用相同的自定义字段的可配置字段集),则自定义字段及其源通信项中的数据将会添加到新的通信项中。
  5. 可选:根据需要更新主题任务分配对象地点接收自分发描述附件字段中的信息。
  6. 完成创建通信项。有关更多信息,请参阅创建通信项
    创建新通信项后,链接分项将添加到源通信中,并带有新通信项的链接。链接部分也被添加到新的通信项中,带有指向源通信的链接。

另请参阅