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创建 RFI、变更事件或不同的通信项并将其链接到现有通信项

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目标

创建 RFI、更改事件或新的通信项，并将其链接到已有的相关项。

背景 

通信项通常用作 RFI、变更事件或不同通信 类型的前导业务流程。 一个常见的示例是NOD （延误通知）获得批准并转换为EOT （工时）以延长项目持续时间。 通信项的"创建并链接新项"操作使用户能够快速创建新项，从原始通信项继承任何重要信息和附件，然后链接项，以便用户可以轻松参考原始事件以及任何其他业务链接到单个通信项的流程。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 创建和链接“草稿”RFI：
      • 源项的通信 类型而具有"创建项"细分权限的"只读"级别权限或更高级别权限和项目的 RFI 工具的"标准"级别权限或更高级别权限。
    • 创建和链接"开放"或"已关闭"RFI:
      • 源项的通信 类型的"只读"级别权限或更高级别权限，具有项目 RFI 工具的"创建项"细分权限和"管理员"级别权限。
        或者
      • 源项的通信 类型的"只读"级别或更高级别权限以及项目的 RFI 工具的"标准"级别权限，且在你的权限模板上启用"担任 RFI 经理"细分权限。
      创建和链接变更事件：
      • 源项的通信 类型的"只读"级别或更高级别权限以及项目变更事件工具的"管理员"级别或更高级别权限。
    • 创建并链接通信项：
      • 源项的通信 类型的"只读"级别或更高级别权限以及项目的通信 类型项（含有"创建项"细分权限）的"只读级别权限已在权限模板上启用。。
        或者
      • 源项的通信 类型的"只读"级别或更高级别权限和新项的通信 类型的"标准"级别权限或更高级别权限。
  • 一旦项链接到通信项，此操作就无法撤销。

步骤

创建和链接 RFI

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建并链接 RFI 的通信项目旁边的编号。
  4. 点击链接
  5. 选择创建并链接新项目
  6. 选择RFI 。
    你将被重定向到新 RFI页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 地点字段与源通信项中的地点字段相匹配。
    • 问题字段与源通信项中的描述字段相匹配。
    • 附件包括上传到源通信项的附件（不包括添加到通信项活动分项中的任何答复的附件）。
  7. 可选：根据需要更新地点、问题和附件字段中的信息。
  8. 完成创建 RFI。 请参阅创建 RFI以了解更多信息。
    创建 RFI 后，链接分项添加到了源通信中，并带有 RFI 链接。
    注意:项链接到通信项后，此操作无法撤消。

创建并链接变更事件

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建并向其添加变更事件链接的通信项旁边的编号。
  4. 点击链接
  5. 选择创建并链接新项目
  6. 选择变更事件。
    你将被重定向到新变更事件页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 来源字段包括源通信项的编号和主题。
    • 标题字段与源通信项中的主题字段相匹配。
    • 描述字段与源通信项中的描述字段相匹配。
    • 附件包括上传到源通信项的附件（不包括添加到通信项活动分项中的任何答复的附件）。
  7. 可选：根据需要更新来源、标题、描述和附件字段中的信息。
  8. 完成创建变更事件。 请参阅创建变更事件，以了解更多信息。
    创建变更事件后，链接分项将添加到源通信中，并带有变更事件的链接。
    注意:项链接到通信项后，此操作无法撤消。

创建并链接通信项

  1. 导航到项目的通信工具。
  2. 点击列表标签页。
  3. 点击要创建并向其添加链接的通信项旁边的编号。
  4. 点击链接
  5. 选择创建并链接新项目
  6. 选择你要使用的通信 类型。
    你将被重定向到新[通信类型]页面。
    以下字段自动包含以下信息:
    • 主题字段与源通信项中的主题字段相匹配。
    • 任务分配对象字段与源通信项中的任务分配对象字段相匹配。
    • 地点字段与源通信项中的地点字段相匹配。
    • 接收自字段与源通信项中的接收自字段相匹配。
    • 分发字段与源通信项中的分发字段相匹配。
    • 描述字段与源通信项中的描述字段相匹配。
       注意
      如果用于新通信项的通信类型配置了默认描述（请参阅配置高级设置：通信），则新通信项的描述将与通信类型的默认描述相匹配，而不是与源通信项中的描述相匹配。
    • 上传到源通信项中的附件可作为此新通信的附件。 但是，不包括添加到源通信项的活动部分中的任何答复的附件。 每个通信项的附件数量上限为 2，500 个附加文件。
       注意
      如果将相同的自定义字段添加到用于源通信项和新通信项的通信类型的可配置字段集中（或者如果通信项使用相同的自定义字段的可配置字段集），则自定义字段及其源通信项中的数据将会添加到新的通信项中。
  7. 可选：根据需要更新主题、任务分配对象、地点、接收自、分发、描述和附件字段中的信息。
  8. 完成创建通信项。 有关更多信息，请参阅创建通信项。
    创建新通信项后，链接分项将添加到来源（源）通信中，并带有新通信项的链接。 链接部分也被添加到新的通信项中，带有指向原始通信的链接。
    注意:项链接到通信项后，此操作无法撤消。