跳转到主内容
Procore

创建 RFI

另外还支持 ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg

目标

使用项目的 RFI 工具创建 RFI。

背景

在建筑行业,RFI 用于澄清歧义、回答问题并填补施工过程中出现的信息空白。创建 RFI 的一个常见场景是,分包商或监理要求项目建筑师或工程师提供有关完成作业或任务的特定信息。例如,项目图纸可能不清除,要求可能含糊不清,或者产品规范可能已过时、不准确或不完整。在这种情况下,重要的是尽可能快速、简洁地回答问题,以防止沟通不畅、项目延误和/或返工。

在 Procore 中,RFI 由以下部分组成:

  • 一般信息。为了确保正确解释问题,必须包括所有附加信息,以提供有关特定问题、议题或歧义的相关背景信息和情景。
  • 问题。与建设工程项目相关的正式问题,需要其他人答复。例如,一个分包商可能会因为施工文件或产品规范不明确而在 RFI 上提交问题。也可以代表其他人/供应商提出问题。
  • 回复:任务分配对象在 RFI 上发送的回复。例如,项目工程师可能会回答分包商的问题以澄清不明确的规范。
  • 正式答复:已被指定为 RFI 的“正式答复”的一个回复(或多个回复)。“RFI 经理”通常会选择正式答复。

要查看 RFI 流程的通用工作流,请查看交互式工作流图

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要创建处于“草稿”或“开放”状态的 RFI:
    • 要创建处于“草稿”状态的 RFI:
      • 项目 RFI 工具的“标准”级别权限。
 重要提示
必须关闭“对标准和只读用户仅显示正式答复”配置设置,以便“标准”级别的 RFI 创建者查看对 RFI 的所有答复。请参阅配置高级设置:RFI。如果“标准”级别的 RFI 创建者也是 RFI 的 RFI 经理,他们可以查看对该 RFI 的所有答复。

步骤

创建 RFI 的步骤会有所不同,具体取决于分配的项目 RFI 工具的权限级别。

以拥有“管理员”级别权限的用户身份创建 RFI

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击 + 创建
    create-rfi.png
  3. 一般标签页中,用适当的信息填写表单。
    必填字段用星号 (*) 表示。
  • 编号*。当拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户创建处于开放状态的 RFI 时,这是必填字段。当拥有“标准”级别权限的用户创建 RFI 草稿时,它不是必填字段(请参阅什么是 RFI“草稿”?)。
    注意

  • 截止日期。输入或从日历中选择 RFI 答复的截止日期。此字段仅对拥有项目的 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可见和可用。
    注意:“截止日期”字段是根据 RFI 工具的配置设置页面上指定的默认天数自动填充的。请参阅配置高级设置:RFI。截止日期还考虑了哪些天被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日

  • 主题*。为 RFI 提供描述性标题。 RFI 的主题在列表视图中显示为 RFI 的标题。

  • 任务分配对象。此字段仅对拥有“管理员”级别权限的用户可见和可用。将职责分配给一名或多名项目团队成员,由他们提交对 RFI 问题的答复。要要求回复,请在所需的任务分配对象姓名旁边打勾。第一个任务分配对象将被列为 RFI 的后续行动者。系统会自动向任何新任务分配对象发送电子邮件通知,主题行为“你已被分配到此 RFI”。

  • RFI 经理*。从下拉列表中选择一个 RFI 经理。请参阅什么是 RFI 经理角色?
    注意

    • 默认情况下,此处显示指定 RFI 经理的名字。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理
    • 如果是拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户,则可以从列表中选择自己或其他拥有“管理员”级别权限的用户。
    • 如果是拥有“标准”级别权限的用户,则此列表仅填写拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户的名称。只能从列表中选择其他具有“管理员”级别权限的用户。
  • 分发。将拥有“只读”级别或更高权限的用户添加到 RFI 的通讯名单中。根据用户的权限级别,他们可以使用多种方法中的至少一种来答复 RFI。有关详细信息,请参阅答复 RFI

  • 接收自。从下拉列表中选择发送 RFI 问题的人员。

  • 责任承包商。此字段会自动预填充与在“接收自”字段中选择的用户相关联的公司。

  • 图纸编号:可以在本网站手动输入图纸编号。但是,将 RFI 关联到图纸的推荐过程是将 RFI 链接到图纸

  • 地点。从下拉列表中选择与 RFI 相关的地点。
    注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点(请参阅允许或禁止用户在工具内创建地点),则可以点击列表底部的新建地点按钮。

  • 规范分项。从规范集中选择相关部分。请参阅“规范分项”下拉列表中的选项从何而来?

  • 成本编号。选择 RFI 的成本编号。这会将 RFI 链接至成本编号,如果 RFI 的工作范围影响项目预算并导致产生变更通知单,则此链接将在以后很有帮助。请参阅创建潜在变更通知单 (PCO)

  • 项目阶段。从下拉列表中为 RFI 选择适当的项目阶段。这些阶段由公司的 Procore 管理员在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目阶段

  • 成本影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道将受到影响的成本的金额,请选择此选项。然后在 $ 框中输入一个数字来表示成本影响。
    • 是(未知)。如果知道成本将受到影响,但不知道金额,请选择此选项。
    • 。如果对成本没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否存在成本影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果成本影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 子作业*。从下拉列表中选择一个子作业。要使此列表可用,必须启用子作业功能。请参阅启用子作业

  • 进度计划影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道计划将受到影响的天数,请选择此选项。然后在天数框中输入一个数字来表示日历天数的总数。
    • 是(未知)。如果知道进度计划将受到影响,但不知道天数,请选择此选项。
    • 。如果对进度计划没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否会对进度计划产生影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果对进度计划的影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 私密。从下拉列表中选择。是表示 RFI 将被标记为私密。否表示不会将 RFI 标记为私密。有关隐私的更多信息,请将鼠标光标悬停在问号图标 (?) 上以查看工具提示。

  • 参考。可用作有用参考标签的可选字段。双击以获取最近使用的参考列表。

  • 自定义站点。如果拥有“管理员”级别 RFI 工具权限的用户已将自定义站点配置为显示在 RFI 工具中,则这些站点将显示在创建页面中,如图所示。请参阅配置设置:RFI

  1. 问题*。如果正在创建 RFI,请输入问题。如果正在编辑 RFI,请修改它。注意:建议一定要在问题中记录下指定提交答案的人员所需的其他任何背景信息。

  1. 点击以下其中一 (1) 个按钮:

    • 创建草稿。如果要创建 RFI 的草稿版本,请点击此按钮。Procore 将新的 RFI 添加到工具的草稿列表中。这会将 RFI 保存为“草稿”,而 RFI 经理仍承担后续行动者的责任。

    • 或者
    • 创建为开放 RFI。如果要创建处于开放状态的新 RFI,请点击此按钮。Procore 将新的 RFI 添加到工具的打开列表中。系统还会向在任务分配对象列表中指定的人员和 RFI 通讯名单的成员自动发送电子邮件通知。此外,RFI 被保存为“开放”,并将后续行动者的责任转移给指定的任务分配对象。

以拥有“标准”级别权限和“担任 RFI 经理”细分权限的用户身份创建 RFI

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击 + 创建
    create-rfi.png
  3. 在“一般信息”部分,填写以下信息:
    必填字段用星号 (*) 表示。
  • 编号*。当拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户创建处于开放状态的 RFI 时,这是必填字段。当拥有“标准”级别权限的用户创建 RFI 草稿时,它不是必填字段(请参阅什么是 RFI“草稿”?)。
    注意

  • 截止日期。输入或从日历中选择 RFI 答复的截止日期。此字段仅对拥有项目的 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可见和可用。
    注意:“截止日期”字段是根据 RFI 工具的配置设置页面上指定的默认天数自动填充的。请参阅配置高级设置:RFI。截止日期还考虑了哪些天被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日

  • 主题*。为 RFI 提供描述性标题。 RFI 的主题在列表视图中显示为 RFI 的标题。

  • 任务分配对象。此字段仅对拥有“管理员”级别权限的用户可见和可用。将职责分配给一名或多名项目团队成员,由他们提交对 RFI 问题的答复。要要求回复,请在所需的任务分配对象姓名旁边打勾。第一个任务分配对象将被列为 RFI 的后续行动者。系统会自动向任何新任务分配对象发送电子邮件通知,主题行为“你已被分配到此 RFI”。

  • RFI 经理*。从下拉列表中选择一个 RFI 经理。请参阅什么是 RFI 经理角色?
    注意

    • 默认情况下,此处显示指定 RFI 经理的名字。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理
    • 如果是拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户,则可以从列表中选择自己或其他拥有“管理员”级别权限的用户。
    • 如果是拥有“标准”级别权限的用户,则此列表仅填写拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户的名称。只能从列表中选择其他具有“管理员”级别权限的用户。
  • 分发。将拥有“只读”级别或更高权限的用户添加到 RFI 的通讯名单中。根据用户的权限级别,他们可以使用多种方法中的至少一种来答复 RFI。有关详细信息,请参阅答复 RFI

  • 接收自。从下拉列表中选择发送 RFI 问题的人员。

  • 责任承包商。此字段会自动预填充与在“接收自”字段中选择的用户相关联的公司。

  • 图纸编号:可以在本网站手动输入图纸编号。但是,将 RFI 关联到图纸的推荐过程是将 RFI 链接到图纸

  • 地点。从下拉列表中选择与 RFI 相关的地点。
    注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点(请参阅允许或禁止用户在工具内创建地点),则可以点击列表底部的新建地点按钮。

  • 规范分项。从规范集中选择相关部分。请参阅“规范分项”下拉列表中的选项从何而来?

  • 成本编号。选择 RFI 的成本编号。这会将 RFI 链接至成本编号,如果 RFI 的工作范围影响项目预算并导致产生变更通知单,则此链接将在以后很有帮助。请参阅创建潜在变更通知单 (PCO)

  • 项目阶段。从下拉列表中为 RFI 选择适当的项目阶段。这些阶段由公司的 Procore 管理员在公司级别管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目阶段

  • 成本影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道将受到影响的成本的金额,请选择此选项。然后在 $ 框中输入一个数字来表示成本影响。
    • 是(未知)。如果知道成本将受到影响,但不知道金额,请选择此选项。
    • 。如果对成本没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否存在成本影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果成本影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 子作业*。从下拉列表中选择一个子作业。要使此列表可用,必须启用子作业功能。请参阅启用子作业

  • 进度计划影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道计划将受到影响的天数,请选择此选项。然后在天数框中输入一个数字来表示日历天数的总数。
    • 是(未知)。如果知道进度计划将受到影响,但不知道天数,请选择此选项。
    • 。如果对进度计划没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否会对进度计划产生影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果对进度计划的影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 私密。从下拉列表中选择。是表示 RFI 将被标记为私密。否表示不会将 RFI 标记为私密。有关隐私的更多信息,请将鼠标光标悬停在问号图标 (?) 上以查看工具提示。

  • 参考。可用作有用参考标签的可选字段。双击以获取最近使用的参考列表。

  • 自定义站点。如果拥有“管理员”级别 RFI 工具权限的用户已将自定义站点配置为显示在 RFI 工具中,则这些站点将显示在创建页面中,如图所示。请参阅配置设置:RFI

  1. 问题*。如果正在创建 RFI,请输入问题。如果正在编辑 RFI,请修改它。注意:建议一定要在问题中记录下指定提交答案的人员所需的其他任何背景信息。

  1. 点击以下其中一 (1) 个按钮:

    • 创建草稿。如果要创建 RFI 的草稿版本,请点击此按钮。Procore 将新的 RFI 添加到工具的草稿列表中。这会将 RFI 保存为“草稿”,而 RFI 经理仍承担后续行动者的责任。

    • 或者
    • 创建为开放 RFI。如果要创建处于开放状态的新 RFI,请点击此按钮。Procore 将新的 RFI 添加到工具的打开列表中。系统还会向在任务分配对象列表中指定的人员和 RFI 通讯名单的成员自动发送电子邮件通知。此外,RFI 被保存为“开放”,并将后续行动者的责任转移给指定的任务分配对象。

以拥有“标准”级别权限的用户身份创建 RFI

如果你是项目的领班、监理或分包商,你的项目经理或工程师可能会授予你项目 RFI 工具的“标准”级别权限。这使你能够创建处于“草稿”状态的 RFI,并将其发送给你指定为 RFI 经理的人员进行审核。然后,该人员可以查看你的 RFI,将其设为“开放”状态,并将其分配给项目团队的适当成员以进行答复。

注意

  • 作为拥有“标准”级别权限的用户,你不会看到对拥有该工具“管理员”级别权限用户可用的所有字段。有关详细信息,请参阅创建 RFI 时,我有权查看哪些数据输入字段?
  • 重要提示!如果拥有 RFI 工具“标准”级别的权限,并希望收到对你 RFI 的正式答复的通知,则必须将你添加到 RFI 的通讯名单中。如果你不是通讯名单的成员,则不会收到关于你创建的 RFI 的正式答复的通知。
  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击 + 创建
  3. 在“一般信息”部分,填写以下信息:
    注意:必填字段用星号 (*) 突出显示。
  • 主题*。为 RFI 提供描述性标题。 RFI 的主题在列表视图中显示为 RFI 的标题。

  • RFI 经理*。从下拉列表中选择一个 RFI 经理。请参阅什么是 RFI 经理角色?
    注意

    • 默认情况下,此处显示指定 RFI 经理的名字。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理
    • 如果是拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户,则可以从列表中选择自己或其他拥有“管理员”级别权限的用户。
    • 如果是拥有“标准”级别权限的用户,则此列表仅填写拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户的名称。只能从列表中选择其他具有“管理员”级别权限的用户。
  • 分发。将拥有“只读”级别或更高权限的用户添加到 RFI 的通讯名单中。根据用户的权限级别,他们可以使用多种方法中的至少一种来答复 RFI。有关详细信息,请参阅答复 RFI

  • 接收自。从下拉列表中选择发送 RFI 问题的人员。

  • 责任承包商。此字段会自动预填充与在“接收自”字段中选择的用户相关联的公司。

  • 图纸编号:可以在本网站手动输入图纸编号。但是,将 RFI 关联到图纸的推荐过程是将 RFI 链接到图纸

  • 规范分项。从规范集中选择相关部分。请参阅“规范分项”下拉列表中的选项从何而来?

  • 地点。从下拉列表中选择与 RFI 相关的地点。
    注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点(请参阅允许或禁止用户在工具内创建地点),则可以点击列表底部的新建地点按钮。

  • 子作业*。从下拉列表中选择一个子作业。要使此列表可用,必须启用子作业功能。请参阅启用子作业

  • 进度计划影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道计划将受到影响的天数,请选择此选项。然后在天数框中输入一个数字来表示日历天数的总数。
    • 是(未知)。如果知道进度计划将受到影响,但不知道天数,请选择此选项。
    • 。如果对进度计划没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否会对进度计划产生影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果对进度计划的影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 成本编号。选择 RFI 的成本编号。这会将 RFI 链接至成本编号,如果 RFI 的工作范围影响项目预算并导致产生变更通知单,则此链接将在以后很有帮助。请参阅创建潜在变更通知单 (PCO)

  • 成本影响。从下拉列表中选择以下其中一个选项。

    • 。如果知道将受到影响的成本的金额,请选择此选项。然后在 $ 框中输入一个数字来表示成本影响。
    • 是(未知)。如果知道成本将受到影响,但不知道金额,请选择此选项。
    • 。如果对成本没有影响,请选择此选项。
    • 待定。如果尚未确定是否存在成本影响,请选择此选项。
    • 不适用。如果成本影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
  • 参考。可用作有用参考标签的可选字段。双击以获取最近使用的参考列表。

  • 自定义站点。如果拥有“管理员”级别 RFI 工具权限的用户已将自定义站点配置为显示在 RFI 工具中,则这些站点将显示在创建页面中,如图所示。请参阅配置设置:RFI

  1. 问题*。如果正在创建 RFI,请输入问题。如果正在编辑 RFI,请修改它。注意:建议一定要在问题中记录下指定提交答案的人员所需的其他任何背景信息。

  1. 发送以供审核。点击此按钮可将新 RFI 保存为“草稿”状态,并将其发送给在 RFI 经理字段中指定的人员。这将后续行动者责任转移到 RFI 经理身上。
    注意:作为拥有项目 RFI 工具“标准”级别权限的 RFI 创建者,只能在 RFI 状态为“草稿”时编辑 RFI 的“一般信息”和“问题”部分。当 RFI 的状态变为“开放”时,只有拥有项目 RFI 工具“管理员”级别权限的用户才能编辑 RFI。