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Procore

配置高级设置：RFI

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目标

为项目的 RFI 工具配置设置和首选项。

背景

拥有项目 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可以设置项目 RFI 工具的配置设置。配置设置区域还允许用户创建自定义 RFI 报告，并设置 RFI 工具的用户权限。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目 RFI 工具的“管理员”级别权限。

视频

任务

配置 RFI 设置

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 导航到 RFI 设置页面。
  4. 配置以下一项或多项设置：
    • RFI 经理。请参阅 什么是 RFI 经理角色？
      • 点击“如果标准用户创建 RFI，他们可以选择任何管理员用户担任 RFI 经理”旁边的按钮。
        注意：如果选择了此选项，则拥有项目 RFI 工具的“只读”或“标准”级别权限，且在其权限模板上启用“担任 RFI 经理”细分权限的用户也可以被选择为 RFI 经理。
        或者
      • 点击“如果标准用户创建了 RFI，则 RFI 经理为：”旁边的按钮，选择一个用户作为项目的默认 RFI 经理。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理。
        注意：选择项目的默认 RFI 经理只会影响设置更新后创建的新 RFI。
    • 默认通讯对象：添加项目成员，他们应该在 Procore 项目中生成的每个或大多数 RFI 上收到通知电子邮件。
    • 允许私密 RFI。选中此复选框，可以使拥有 RFI 工具“标准”和“管理员”级别权限的用户能够将他们创建的 RFI 的能见度设置为“私密”（注意：默认情况下，“私密”RFI 仅对 RFI 的通讯名单成员和拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可见）。
    • 默认将 RFI 设为私密。勾选此框以让系统自动将新 RFI 设置为“私密”。
      注意：
      • 只有在同时选中允许私密 RFI 复选框时才能选中此复选框。
      • 当新的 RFI 设置为“私密”时，该设置只能由“管理员”删除。被授予创建 RFI 权限的标准用户无法删除此隐私设置。
    • 新 RFI 问题的回答将到期。设置希望 RFI 在创建日期后的多少个日历日到期。
      注意：截止日期取决于将项目设置为“工作日”的天数。请参阅设置项目工作日。
    • 启用逾期 RFI 电子邮件提醒。如果希望系统在 RFI 逾期时向 RFI 的任务分配对象发送每日提醒电子邮件，则选中此复选框。
    • 自定义字段 1 和 2 的标签。如果想在 RFI 页面中添加任何额外的字段，可以将它们添加为自定义字段。它们在上面的屏幕截图中显示为“自定义字段 1”和“自定义字段 2”。
      注意：
    • 对标准和只读用户仅显示正式答复。勾选此框，使系统能够限制用户只具有 RFI 工具的“只读”和“标准”级别权限，从而只能在 Procore 的自动电子邮件通知、导出的 PDF 中以及访问 Procore Web 中的 RFI 工具时，看到“正式答复”。此设置不会影响使用电子邮件按钮转发的 RFI。请参阅通过电子邮件转发 RFI。此设置还将排除 RFI 任务分配对象和通讯名单成员。注意：在新项目上，默认情况下启用此配置设置。
    • 默认要求任务分配对象答复。勾选此框，以自动将已被指定为“任务分配对象”的用户标记为要求答复。如果未选中此复选框，则用户可以选择指定所需的答复者。
      注意：如果要对项目的 RFI 使用转发 RFI 供审核流程，则必须勾选此框。
  5. 在 RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）区域下，执行以下操作：
    1. 如果想使用 RFI 前缀功能，请选中“一旦启用并使用，即无法禁用此配置”复选框。要了解更多有关此功能的信息，请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号？
      注意：如果要在此列表中添加或删除阶段，请参阅添加自定义项目阶段。
    2. 选中希望用于为 RFI 编号加前缀的阶段旁边的“已启用前缀阶段”复选框。在创建新 RFI 并为其编号时，仅带有复选框的阶段才可用。
    3. 为每个选定的项目阶段输入前缀。前缀可以包括字母数字字符的组合。

      rfi-prefix-number-prefix-by-project-stage.png
  6. 在 RFI 电子邮件下，勾选或清除启用电子邮件复选框以确定哪些电子邮件事件将自动发送相应的电子邮件通知。勾选或清除每个用户角色下的复选框，以确定谁将收到每个电子邮件事件的电子邮件通知。
     注意
    • 要了解更多有关这些选项和 Procore 默认设置的信息，请参阅 RFI 工具何时发送电子邮件通知？
    • 要重置对 Procore 的默认 RFI 电子邮件设置所做的任何更改，请点击重置为默认值。

    rfi-configure-settings-rfi-emails.png
  7. 点击更新。

使用自定义 RFI 报告

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
    这将显示 RFI 页面。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
    这将显示 RFI 设置页面。
  3. 点击自定义报告。

    rfi-config-custom-reports.png

    这将显示自定义报告和我的报告列表。
  4. 在此页面中，可以选择以下操作：
    • 创建自定义报告。点击此按钮可创建自定义报告。请参阅创建和查看自定义 RFI 报告。
    • 编辑。在其中一个列表中找到一份报告。然后点击此按钮，将其置于编辑模式。
    • 查看。在其中一个列表中找到一份报告。然后点击此按钮，将其置于查看模式。然后可以导出或共享报告。请参阅导出 RFI。

设置 RFI 的用户权限

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png。
  3. 点击权限表。
  4. 根据首选项，为每个用户设置权限。
    • check.png 有访问权限
    • x.png 没有访问权限
      如下图所示，此用户已被授予“标准”级别的权限。

      user permissions rfis.png

      注意：
      • 如果出现灰色 X，并且无法更改设置，则表示 Procore 管理员正在使用模板管理权限。请参阅管理权限模板。
      • 如需了解 RFI 中每个权限级别的用户可以执行的操作，请参阅权限矩阵。