配置高级设置：RFI

配置 RFI 设置

1. 导航到项目的 RFI 工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 导航到 RFI 设置页面。
4. 配置以下一项或多项设置：
   • RFI 经理。请参阅 什么是 RFI 经理角色？
     • 点击“如果标准用户创建 RFI，他们可以选择任何管理员用户担任 RFI 经理”旁边的按钮。
       注意：如果选择了此选项，则拥有项目 RFI 工具的“只读”或“标准”级别权限，且在其权限模板上启用“担任 RFI 经理”细分权限的用户也可以被选择为 RFI 经理。
       或者
     • 点击“如果标准用户创建了 RFI，则 RFI 经理为：”旁边的按钮，选择一个用户作为项目的默认 RFI 经理。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理。
       注意：选择项目的默认 RFI 经理只会影响设置更新后创建的新 RFI。
   • 默认通讯对象：添加项目成员，他们应该在 Procore 项目中生成的每个或大多数 RFI 上收到通知电子邮件。
   • 允许私密 RFI。选中此复选框，可以使拥有 RFI 工具“标准”和“管理员”级别权限的用户能够将他们创建的 RFI 的能见度设置为“私密”（注意：默认情况下，“私密”RFI 仅对 RFI 的通讯名单成员和拥有 RFI 工具“管理员”级别权限的用户可见）。
   • 默认将 RFI 设为私密。勾选此框以让系统自动将新 RFI 设置为“私密”。
     注意：
     • 只有在同时选中允许私密 RFI 复选框时才能选中此复选框。
     • 当新的 RFI 设置为“私密”时，该设置只能由“管理员”删除。被授予创建 RFI 权限的标准用户无法删除此隐私设置。
   • 新 RFI 问题的回答将到期。设置希望 RFI 在创建日期后的多少个日历日到期。
     注意：截止日期取决于项目中，哪几天被设置为“工作日”。请参阅设置项目工作日。
   • 启用 RFI 逾期电子邮件提醒。 如果希望系统在 RFI 逾期时向任务分配 对象上的任务分配对象发送每日提醒电子邮件，请选中此复选框。 一旦 RFI 逾期 45 天，则不会发送电子邮件提醒。
   • 自定义字段 1 和 2 的标签。如果想在 RFI 页面中添加任何额外的字段，可以将它们添加为自定义字段。它们在上面的屏幕截图中显示为“自定义字段 1”和“自定义字段 2”。
     注意：
     • 可以在报告工具中报告这些字段。
     • 每个自定义字段最多可包含 255 个字符。
   • 仅向标准和只读用户显示正式答复。标记此复选框以仅向在 Procore 的自动电子邮件通知和工具（包括从 Procore Web 应用程序导出的 PDF）中对项目的 RFI 工具具有“只读”和“标准”级别权限的用户显示标记为“正式”的答复。
     注意：
     • 此设置不影响从项目的 RFI 工具手动转发的 RFI 电子邮件中导出的 PDF。请参阅通过电子邮件转发 RFI。
     • 此设置不包括 RFI 的任务分配对象和分发列表成员，这意味着具有这些角色的用户将能够查看 RFI 上的所有答复，无论他们的权限如何，即使选中此复选框也是如此。
     • 在新项目中，此配置设置默认启用。
   • 默认情况下，需要任务分配对象的答复。勾选此框可自动将已指定为“任务分配对象”的用户标记为需要答复。如果该复选框为空，则用户可以选择指定所需的答复者。

5. 在 RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）下，执行以下操作：

    重要提示

   • 为项目启用后，无法关闭“RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）”设置。
   • 如果为具有选定项目阶段的现有 RFI 的项目启用该设置，则 RFI 编号将自动更新以包含其项目阶段前缀。没有选定项目阶段的 RFI 在更改设置时不会添加前缀。
   • 如果你在启用此设置之前手动将前缀添加到 RFI 编号，则可能会导致 RFI 编号中显示两个前缀。请参阅为什么我们项目的某些 RFI 编号有两个前缀？
   • 要了解有关此设置的更多信息，请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号

1. 要在项目的 RFI 编号中包含选定的项目阶段（在创建 RFI 时选择该阶段），请选中“RFI 前缀编号（按项目阶段显示前缀）”复选框，然后在窗口中点击启用。
2. 在你希望为编号 RFI 提供的每个阶段旁边标记“启用前缀阶段”复选框。要将阶段添加到此列表，请参阅添加自定义项目阶段
3. 为每个选定的项目阶段输入唯一的前缀。前缀可以包括字母数字字符的组合。
4. 点击设置页面底部的更新。

6.在RFI 电子邮件下，选中或取消选中启用电子邮件复选框以确定哪些电子邮件事件将自动发送相应的电子邮件通知。选中或取消选中每个用户角色下的复选框，以确定谁将收到每个电子邮件事件的电子邮件通知。

7. 点击更新。

使用自定义 RFI 报告

1. 导航到项目的 RFI 工具。
   这将显示 RFI 页面。
2. 点击配置设置 图标。
   这将显示 RFI 设置页面。
3. 点击自定义报告。
   
   
   
   这会显示自定义报告和我的报告列表。
4. 在此页面中，可以选择以下操作：
   • 创建自定义报告。点击此按钮可创建自定义报告。请参阅创建和查看自定义 RFI 报告。
   • 编辑。在其中一个列表中找到一份报告。然后点击此按钮，将其置于编辑模式。
   • 查看。在其中一个列表中找到一份报告。然后点击此按钮，将其置于查看模式。然后可以导出或共享报告。请参阅导出 RFI。