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Procore

从 RFI 创建指示

目标 

从现有 RFI 创建新指示。

背景

在 Procore Web 应用程序中,提供一款项目级别指示工具来帮助澳大利亚、加拿大和新西兰的用户管理他们的现场指示文档。指示是指总承包商发出的正式指示,其中包含针对从事项目的承包商的指示。为了让项目团队能够在 RFI 关闭后创建指示,拥有指示和 RFI 工具适当权限的用户可以直接从 RFI 工具创建指示。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目指示工具的“标准”或更高级别权限
    • 项目 RFI 工具的“只读”或更高级别权限,且有 RFI 访问权限。
  • 先决条件:
  • 其他信息
    • 该指示工具是专门为澳大利亚、新西兰和加拿大的 Procore 客户开发的。
    • 创建指示按钮仅在查看 RFI 时可见并可用。当 RFI 处于编辑模式时,它不可用。

步骤

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 视图中,找到列表中的 RFI。
  3. 点击查看以打开 RFI。
  4. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png在页面顶部。
  5. 点击创建指示
  6. 这会将你重定向到新指示页面。
  7. 继续执行创建和发布指示中的步骤。