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Procore

创建和发布指示

目标

使用项目级别指示工具创建新指令(例如,现场指示)。

背景

使用项目的指示工具,可以创建包含来自其他 Procore 工具(例如,文档、图纸、照片等)附件的指示。还可以从计算机上传文件,附加到指示中。创建指示后,就可以将其发布给你的收件人——通常是项目的一家或多家分包商。所有这些信息都被捕获并存储在 Procore 项目日志中,日志位于指示工具中。此历史记录也可在 Procore 中用于审计目的。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要创建指示,需要拥有项目指示工具的“标准”或“管理员”级别权限。
  • 先决条件
    • 要将某人添加为"关涉人"或"分发"字段中的收件人,此人必须存在于项目目录中,并且拥有指示工具的"只读"或更高权限。 请参阅将用户账户添加到项目目录
    • 要选择一个组作为"关涉人"或"分发"字段的收件人,该组必须存在于项目目录中。 请参阅将通讯组添加到项目目录
  • 其他信息
    • 指示工具专为澳大利亚、新西兰和加拿大的 Procore 客户开发。
    • 如果创建指示并将其设为“草稿”状态,则需要稍后编辑指示,然后点击“更新和发布”按钮,将其发送给收件人。
    • 某些图像附件可能包含基于文件的 GPS 坐标在地图视图中查看它们的选项。请参阅哪些 Procore 工具可让我在地图视图中查看数字图像附件?

步骤

  1. 导航到项目的指示工具。
  2. 点击创建
  3. 一般信息下,如下所示,完成所需的数据输入:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • *编号。Procore 会自动按顺序为指示分配编号。
      注意
      • 如果启用按类型对指示进行编号选项,将对新指示编号应用前缀,并且无法编辑编号。如需了解此选项,请参阅配置高级设置:指示
      • 如果禁用按类型对指示进行编号选项,将对新指示编号应用前缀,并且用户可以编辑编号。不允许出现重复编号。
    • *类型。从列表中选择所需的指示类型。如需了解这些选择的工作方式,请参阅配置高级设置:指示
    • *标题。指示的说明性主题。
  4. 根据需要继续添加信息:
    1. 指示发起人。选择指示发起人的姓名。
    2. 接收日期。选择从发起人处收到指示的日期(发起人是“指示发起人”字段中指定的人员)
    3. 关涉人。从项目目录中选择所需的人员或通讯组。他们是你对其发布指示的收件人。
      注意
      • 如果点击创建并发布,系统将自动向所有指定收件人发送有关该指示的电子邮件通知。
      • 如果点击保存为草稿按钮,系统将不会向收件人发送电子邮件。
    4. 分发。 从项目目录中选择人员或通讯组。 请参阅将通讯组添加到项目目录。 此操作将指示复制给指定的个人。
      注意:如果点击创建并通过电子邮件发送按钮或保存并通过电子邮件发送(仅适用于具有"管理员"级别权限的用户),Procore 会自动发送电子邮件通知,提醒收件人有关该指示的信息。
    5. 行业。 从下拉菜单中选择适用的行业。 行业在公司级别配置。 请参阅添加或删除行业
    6. 进度计划影响:选择以下其中一种状态,注明指示是否会影响项目进度(例如,延误项目计划的进度):是(未知)待定以及不适用
    7. 私密。选中此复选框可对除了拥有指示工具“管理员”级别权限的用户、“关涉人”字段中指定的用户,以及默认通讯组成员之外的所有人隐藏说明。请参阅配置高级设置:指示
    8. 成本影响:选择以下选项之一来指示尾项清单项目是否会影响项目的成本(即给项目增添成本):是(未知)待定不适用
    9. 描述。输入现场指示的详细描述。
    10. 附件。要附加文件,请点击添加文件链接。然后选择所需文件。
  5. 选择以下选项之一:
    • 如果不想通过电子邮件发布指示(即,如果不准备通过电子邮件将其发送给收件人),请点击保存为草稿。这会将指示以草稿状态保存在列表视图中。
      或者
    • 如果你想通过电子邮件将指示发布给收件人,请点击创建并发布。这会将指示以已发出状态保存在列表视图中。(注意:如果之前已将指示保存为草稿状态并已更新以便现在发布,则按钮的标签将显示为更新并发布)。

另请参阅