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客户合同

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 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

Procore 中的客户合同工具可让你轻松创建和管理与上游客户签订的合同，并跟踪所有变更通知单和相关项。

  • 创建包含全面分项价格表的客户 合同并管理合同访问权限
  • 从CSV导入分项价格表或按成本编号手动添加明细项
  • 通过电子邮件将完成的合同发送给主要利益相关方，并在获批时更改合同状态
  • 管理客户合同变更通知单（CCCO）流程和审批工作流

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客户合同
变更通知单
配置任务
按进度收款账单
集成
客户合同（BETA）

这些教程详细介绍了客户合同工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息，请参阅项目财务管理:（测试版）客户合同的现代化体验。
       提示

      要浏览和搜索所有 Procore 培训视频，请访问我们的视频库。

      创建客户合同 - 专业承包商
       
      为客户合同创建分项价格表 - 专业承包商
       
      在客户合同中添加利润加成 - 专业承包商
       

       

      客户合同

      下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

      icon-mindtouch-table-check.png +：表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息，请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限。

      任务 无 只读 标准 管理员
      将筛选器添加到客户合同的变更通知单标签页   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      将利润加成添加到客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将相关项添加到客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将明细项添加到客户合同的分项价格表中       icon-mindtouch-table-check.png
      批准客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
      配置设置:客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
      配置客户合同变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
      创建客户合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      为客户合同创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
      创建客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      从客户合同变更通知单创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      创建GC / 客户 发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      创建GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
      创建为客户合同收到的付款       icon-mindtouch-table-check.png
      为客户合同创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      使用项目预算为客户合同创建分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      删除客户合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      删除客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑客户合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      编辑链接到潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑客户合同的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送客户合同的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
      在客户合同上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
      导出客户合同2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      导出客户合同列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      导出GC / 客户 发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      导出GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
      从 CSV 文件导入客户合同分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      在客户合同工具中管理行和列   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      在客户合同的潜在变更通知单上记录生产数量的变更       icon-mindtouch-table-check.png
      从客户合同中移除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      搜索筛选器并将其应用于客户合同工具   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      设置或返还GC / 客户 发票的保留金       icon-mindtouch-table-check.png
      更新客户合同的分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      查看客户合同3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      查看客户合同的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

      1如果在"配置设置"页面中启用了"允许标准级别用户创建 PCO"复选框，则具有"标准"级别权限的用户只能创建 PCO。有关更多信息，请参阅配置高级设置:客户合同。

      2具有"只读"或"标准"级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。 具有"管理员"级别权限的用户可以导出为DOCX和 PDF。

      3具有"只读"和"标准"级别权限的用户只能查看私密的客户 合同，前提是他们已被添加到客户客户 合同的"私密"下拉列表中。

       

      以下是项目主合同工具（在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具）的重大更改。

      最近更改

      改进了分项价格表的导航（2024 年 4 月 19 日）

      在修改分项价格表表格中的单元格时，用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。

      业主发票添加到了工作流公开测试版（2024 年 3 月 13 日）

      业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践。

      自定义字段现在在主合同清单视图中可见（2023 年 1 月 5 日）

      用户现在可以查看主合同列表视图表格中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中查看、筛选和按自定义字段排序。