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客户合同

 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

Procore 中的客户合同工具可让你轻松创建和管理与上游客户签订的合同,并跟踪所有变更通知单和相关项。

  • 创建包含全面分项价格表的客户 合同并管理合同访问权限
  • 从CSV导入分项价格表或按成本编号手动添加明细项
  • 通过电子邮件将完成的合同发送给主要利益相关方,并在获批时更改合同状态
  • 管理客户合同变更通知单(CCCO)流程和审批工作流

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集成
 Tip

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Create a Client Contract - Specialty Contractor
 
Create Schedule of Values for a Client Contract - Specialty Contractor
 
Add Financial Markup to a Client Contract - Specialty Contractor
 

 

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客户合同

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.

任务 只读 标准 管理员
将筛选器添加到客户合同的变更通知单标签页   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将利润加成添加到客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将明细项添加到客户合同的分项价格表中       icon-mindtouch-table-check.png
批准客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
配置设置:客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
配置客户合同变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
创建客户合同   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
为客户合同创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
创建客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
从客户合同变更通知单创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
创建GC / 客户 发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
创建GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
创建为客户合同收到的付款       icon-mindtouch-table-check.png
为客户合同创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
使用项目预算为客户合同创建分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
删除客户合同   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
删除客户合同变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
编辑客户合同   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
编辑链接到潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
编辑客户合同的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送客户合同       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送客户合同的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
在客户合同上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
导出客户合同2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出客户合同列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出GC / 客户 发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
导出GC / 客户 发票       icon-mindtouch-table-check.png
从 CSV 文件导入客户合同分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
在客户合同工具中管理行和列   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在客户合同的潜在变更通知单上记录生产数量的变更       icon-mindtouch-table-check.png
从客户合同中移除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
搜索筛选器并将其应用于客户合同工具   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
设置或返还GC / 客户 发票的保留金       icon-mindtouch-table-check.png
更新客户合同的分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
查看客户合同3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看客户合同的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

1如果在"配置设置"页面中启用了"允许标准级别用户创建 PCO"复选框,则具有"标准"级别权限的用户只能创建 PCO。有关更多信息,请参阅配置高级设置:客户合同

2具有"只读"或"标准"级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。 具有"管理员"级别权限的用户可以导出为DOCX和 PDF。

3具有"只读"和"标准"级别权限的用户只能查看私密的客户 合同,前提是他们已被添加到客户客户 合同的"私密"下拉列表中。

 

以下是项目主合同工具(在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具)的重大更改。

最近更改

利润加成 - 来自项目模板的主合同加成(2026 年 5 月 11 日)

Procore 引入了自动将主合同加成详细信息从项目模板复制到新项目的功能。当你创建项目时,名称、百分比、计算类型和应用标准等关键属性会立即转移到添加到模板的主合同中。要了解更多信息,请参阅使用主合同加成创建新项目。

利润加成 - 改进的复合加成 IU(GA)(2026 年 5 月 11 日)

Procore 改进了利润加成的选择复合体验,使复合的加成以及计算方式一目了然。可选复合下拉列表现在按顺序显示所有相关标记,并使用工具提示提供详细的细分以提高计算透明度和可审计性。要了解更多信息,请参阅查看复合加成详细信息

利润加成 - 从另一个主合同导入加成(2026 年 5 月 11 日)

Procore 在"利润加成"标签页中引入了从主合同导入功能,使用户能够将现有加成配置从一个主合同无缝提取到同一项目中的另一个主合同。利润加成标签页现在包括一个专用按钮,可以简化导入流程,支持单个和多个合同场景,并确保关键加成字段为ERP集成工作流准确映射。要了解更多信息,请参阅从另一个主合同导入加成

增强型利润加成页面布局(2026 年 2 月 9 日)

Procore 增强了利润加成页面布局,以提供更直观和改进的用户体验。水平分项加成和垂直汇总加成的添加保存按钮现在位于相应表格的底部。导航已得到增强;但是,标记工具的核心功能保持不变。

改进了主合同变更通知单可见性(2025 年 8 月 11 日)

Procore 通过重命名主合同列表中的相关 CO 字段,提高了主合同变更通知单(PCCO)的可见性。新名称可帮助用户快速识别变更通知单的类型并了解不同 PCCO 之间的关系。此更改简化了您的项目管理工作流,让您更快、更轻松地找到所需内容。

业主发票性能改进(2025 年 5 月 16 日)

Procore 显着增强了创建和加载业主发票的性能,从而提高了速度。业主发票功能现在通过汇总明细项来更有效地捕获变更历史记录中的变更,这对于大额发票特别有益。

自动固定列以改进主合同工具中的水平滚动(2025 年 5 月 12 日)

Procore 的主合同工具现在会自动将编号列固定在主合同表格上,类似于冻结电子表格中的列。这可使你在查看其他详细信息时保持基本数据可见。

为基于金额的会计的CSV导入添加了税务代码列(2025 年 5 月 12 日)

Procore 在主合同工具的CSV导入功能中引入了新的"税务代码"列,提高了财务数据管理的准确性和合规性。此新增功能简化了导入流程,减少了手动数据输入错误并改善了施工利益相关方的用户体验。要了解更多信息,请参阅从CSV文件导入主合同 SOV

变更通知单的增强自定义字段(2025 年 5 月 12 日)

Procore 更新了合约和主合同工具,以便在潜在变更通知单(PCO)上显示自定义字段。此增强功能允许用户更好地管理和自定义他们的变更通知单流程。要了解更多信息,请参阅什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们?Procore 工具中的自定义字段有哪些字段类型?