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Procore

为客户合同创建总承包商/客户发票

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旧版内容
此页面详细介绍了旧业主 发票体验。 还提供现代化体验。
 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

为 客户 合同 创建 GC/客户发票 。

背景

GC / 客户 发票是一种付款申请，通常由专业承包商提交给总承包商（GC）或客户，以提供已执行工程的应付金额的分项记录。在 Procore 中，GC/客户发票等同于应收账款发票。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要创建发票，需要项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
    • 要查看发票上的详细信息标签页，需要项目客户合同工具的"只读"或"标准"级别权限，并且已在权限模板中启用"查看GC / 客户 发票详细信息"细分权限。
      注意:如果你没有项目客户合同工具的"管理员"级别权限并希望查看部分或全部客户合同，请参阅查看客户合同。
  • 其他信息：

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 找到要使用的客户 合同。 然后点击其编号链接。
  3. 点击创建，然后选择创建按进度收款账单选项。
     注意
    如果已为当前结算期创建发票，请点击按进度收款账单标签页。 然后点击编辑按钮将其打开。
  4. 在"新发票（付款申请）"页面上，执行以下操作:
    • 合约结算期
      从下拉列表中选择当前结算期。 如果此列表中没有结算期，请按照在按进度收款账单工具中创建自动结算期或在按进度收款账单工具中创建手动结算期中的步骤操作。
    • 编号
      为发票输入唯一的字母数字识别号码。Procore 自动按数字升序对发票编号，从一（1）开始。在此字段中输入的编号不会影响 Procore 的默认发票编号方案。
    • 期间开始
      选择发票的开始日期。Procore 会自动使用当前结算期的开始日期填充此字段。
    • 期间结束
      选择发票的结束日期。Procore 会自动使用当前结算期的结束日期填充此字段。
    • 账单日
      选择发票的账单日。
    • 状态
      选择 GC/客户发票的状态。 请参阅Procore 发票的默认状态有哪些？
    • 完成百分比
      显示已完成的工程的百分比。
    • 附件
      发票的 PDF 和来自项目直接成本工具的任何相关的发票 PDF 被合并成一个 PDF，并附在此处。
  5. 点击创建。
     注意

    系统将提示确认是否希望使用以下信息预填充新发票：

    • “已获批”和“待审批”分包商发票的“已完成的工程”和“当前库存材料”列中的金额。
    • 当该直接成本的"接收日期"在结算期内时，将在项目的直接成本工具中创建"发票"金额。
    • 在客户合同变更通知单中有金额的合约变更通知单中的金额。
  6. 在"你是否要预填写GC / 客户 发票？"选项中消息，你有以下选项:
    • 是。点击此按钮，确认希望在发票中预先填入消息中所列字段的开票金额。
    • 不，谢谢。如果想手动完成发票，选择此项
    • 取消。点击此按钮可取消创建发票。
  7. 向下滚动页面以在"摘要预览"下查看发票表单的预览。 要了解如何计算"当前到期应付款"金额，请参阅Procore 如何计算发票的"当前到期应付款"金额？

编辑明细项

  1. 点击详细信息标签页。
     注意
    仅当在其权限模板上启用了"查看GC / 客户 发票详细信息"细分权限时，对客户合同工具具有"只读"或"标准"级别权限的用户才能查看"详细信息"标签页。
  2. 点击编辑。
  3. 在这些黄色框中输入数据:
    • 已完成的工程（本期）
      如果你确认 Procore 自动完成 GC/客户发票金额的选项（请参阅Procore 如何自动完成 GC/客户发票上的金额？ ），则来自任何相关分包商的"已完成的工程（本期）"列中的值此列包含发票和任何直接成本金额。
    • 当前库存材料
      如果你确认 Procore 的选项自动完成 GC/客户发票金额（请参阅Procore 如何自动完成 GC/客户发票上的金额？ ），则任何相关分包商发票中"当前库存材料"列中的值都包含在此列中。
    • 本期保留的工程保留金
      输入本期保留的工程保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置，来设置所有明细项的保留金。
    • 本期保留的材料保留金
      输入本期保留的材料保留金的百分比或美元金额。还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置，来设置所有明细项的保留金。
    • 本期返还的工程保留金 ($)
      输入本期返还的工程保留金金额（美元）。
  4. 可选:如果你有任何"已获批"合同变更通知单，你可以通过滚动到页面底部并点击添加到发票来选择将它们添加到发票中。
    变更通知单的输入和编辑将始终在详细信息的明细项级别进行。 当从 Procore 查看或导出时，你可以选择不同级别的详细信息，以了解如何在发票的详细信息页面上显示变更通知单。 请参阅编辑客户合同的高级设置。
    发票上的值永远不会复制到项目的变更通知单。
  5. 点击保存。
    所做更改将反映在“合同摘要报告”部分下的一般标签页上。