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Procore

使用客户合同工具为GC / 客户 发票创建已收到的付款

 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

目标

在 Procore 中创建收到的付款记录。

背景

你可以使用项目的客户合同工具在 Procore 中创建已收到付款的记录。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。

先决条件

  • 如果客户 合同的状态为"已获批"或"完成",你只能创建付款。

步骤

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 选择你要处理的客户 合同。
  3. 点击创建付款按钮。
    client-contracts-create-payment-button.png
  4. 在"新付款"下,填写以下字段:
    funding-payment-received.png
    • 发票
      从下拉列表中选择发票,将付款与该发票关联。
    • 日期
      选择收到付款的日期。
    • 付款编号
      指定付款编号。
    • 发票编号
      输入付款的发票 编号(如适用)。
    • 支票编号
      输入付款的支票编号。
    • 注意事项
      包括有关付款的任何其他注释。
    • 金额
      输入收到的付款金额。
    • 附件
      包括与付款相关的任何附件。 例如,与付款相关的支票或发票。
  5. 点击添加。刚刚创建的付款将会立即列在页面底部的“已收到付款”部分。
  6. 点击保存。 你将看到收到的所有付款的列表,然后你可以将其导出为 PDF。
    funding-payment-received-save-button.png
     注意
    在客户 合同的"一般"标签页中,"合同摘要报告"总结了合同的所有已收到付款条目。
    clipboard_e8d78bcf4356bd44737e45818130b8144.png