客户合同 - 教程

客户合同

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• 创建客户合同
• 更新客户合同分项价格表（SOV）
• 编辑客户合同
• 批准客户合同
• 通过电子邮件发送客户合同
• 导出客户合同
• 导出客户合同列表
• 删除客户合同
• 在客户合同工具中管理行和列
• 搜索客户合同并为其添加筛选器
• 查看客户合同
• 查看客户合同的变更历史记录

变更通知单

• 配置客户合同变更通知单层数
• 将筛选器添加到客户合同的变更通知单标签页
• 从客户合同变更通知单创建合约变更通知单
• 将利润加成添加到客户合同变更通知单
• 移除客户合同变更通知单
• 1 层配置
  • 创建客户合同变更通知单
• 2 层配置
  • 为客户合同创建潜在变更通知单
  • 创建客户合同变更通知单

配置任务

• 配置设置:客户合同
• 编辑客户合同上的高级设置标签页
• 在客户合同上启用利润加成
• 自定义字段和可配置字段集
  • 新建自定义字段
  • 新建可配置字段集

按进度收款账单

• GC/客户发票
  • 为客户合同创建总承包商/客户发票
  • 从客户合同工具设置或返还GC / 客户 发票的保留金
  • 从客户合同工具通过电子邮件发送GC / 客户 发票
  • 从客户合同工具导出GC / 客户 发票
• 可配置 PDF
  • 在客户合同工具中创建GC / 客户 发票的可配置 PDF
  • 在客户合同工具中编辑GC / 客户 发票的可配置 PDF
  • 从客户合同工具导出GC / 客户 发票的可配置 PDF
• 付款
  • 使用客户合同工具为GC / 客户 发票创建已收到的付款

集成

• DocuSign®

客户合同（BETA）

这些教程详细介绍了客户合同工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息，请参阅项目财务管理:（测试版）客户合同的现代化体验。

• 将筛选器添加到客户合同的变更通知单标签页
• 创建客户合同
• 创建客户合同变更通知单
• 编辑客户合同
• 删除客户合同
• 导出客户合同
• 导出客户合同列表
• 查看客户合同
• 查看客户合同的变更通知单
• （Beta）查看 GC/客户发票
• 查看客户合同的变更历史记录
• 向客户合同变更通知单添加利润加成
• 配置客户合同的高级设置
• 批准客户合同