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Procore

将利润加成添加到客户合同变更通知单

 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

目标

将CCCO

背景

Procore中,术语利润加成是指为达到最终成本而应用于产品或服务成本的增长。 客户合同工具允许拥有"管理员"权限的用户自动设置明细项的加成金额。 使用项目客户合同工具中的设置,你可以设置两种类型的利润加成:

  • 水平分项加成水平分项加成计算单个明细项的加成金额。
  • 垂直汇总加成垂直汇总加成计算加成金额,作为客户 合同变更通知单上所有明细项的小计。

此外,你可以将利润加成设置与成本编号、类别和子作业相关联。 这可确保项目客户 合同变更通知单的利润加成准确反映在项目预算中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要添加利润加成,需要拥有项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
    • 要查看变更通知单的分项价格表(SOV)上的利润加成,需要项目变更通知单和客户合同工具的"标准"级别权限。
  • 其他信息:
    • 如果没有为利润加成选择成本编号或成本类型,将显示为:
      • 成本编号=无
      • 成本类型=无
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏 
    • 某些ERP集成不支持水平分项加成、垂直汇总加成或两者同步。 有关详细信息,请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 找到要使用的客户 合同。 然后点击其编号链接。
  3. 点击利润加成
    client-contracts-financials-markup-tab.png
     注意
    此标签页仅在客户合同的高级设置标签页中启用后才可用。 请参阅在客户合同上启用利润加成
  4. 利润加成设置下,你有以下选项:
    • 新水平分项加成。点击此按钮,加成会在同一行中显示为明细项。
    • 新垂直汇总加成。点击此按钮,加成会显示在明细项下方。
       注意
      这将打开一个页面,然后你可以创建自己的加成。
  5. 在加成清单中输入以下信息:
    • 加成名称。输入利润加成的名称。
    • 加成百分比。输入加成的百分比。
    • 复合上方的加成。 将切换开关向右移动以复合你的新加成。 默认情况下,此设置处于关闭状态。
      add-vertical-markup.png
  6. 映射到下方,执行以下操作:
  7. 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:
    • ERP客户合同项。 从项目的客户合同中选择所需的分项价格表(SOV)明细项。 这可确保估算值(不包含垂直汇总加成的 SOV 值)和收入值(包含垂直汇总加成的 SOV 值)同步到你在集成ERP系统中指定的明细项。
       注意
      此字段仅在以下情况下可见:
      • 公司账户已启用 ERP 集成工具。
      • ERP 集成工具配置为使用Ryvit 集成或Sage 300 CRE®。
      • 正在客户 合同变更通知单上创建垂直汇总加成。
    • 导出加成以估算。 选中此复选框以启用将客户 合同上的利润加成与ERP中的成本估算同步的功能。此复选框仅适用于集成了Sage 300 CRE® 、集成了 、集成了Procore 集成 Viewpoint® Spectrum®Ryvit 集成或集成了Viewpoint® Vista™ 的客户。
  8. 点击保存