创建客户合同

目标

为 Procore 项目创建一（1）个或多个客户合同。

背景

客户 合同是专业承包商与总承包商或客户之间签署的正式法律协议。 在此关系中，专业承包商与上游总承包商或客户签订了法律协议。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
    或者
  • 项目客户合同工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"创建客户合同"细分权限。
• 限制：
• 在为一个项目创建多个合同之前，请参阅项目包含多个客户合同时是否存在系统限制？
• 由于合同数据是敏感的，Procore 不会向用户或通讯名单发送自动电子邮件通知。 如果你需要通过电子邮件将合同发送给其他用户，请参阅通过电子邮件发送客户合同。
• 其他信息：
  • 大多数总承包商使用项目的预算工具来管理成本和与分包商的合同。 对预算工具的访问通常会受到限制，以限制客户或项目融资的 GC 查看预算。
  • 可以添加含有相同成本编号和成本类型分配的多个明细项。要区分明细项，请在描述字段中输入描述性摘要。
  • 如果不想为明细项输入成本编号，则可以输入“无”。

先决条件

• 将客户合同工具添加到 Procore 的项目工具菜单。 请参阅添加和移除项目工具。
• 配置客户合同工具。 请参阅配置设置:客户合同。

步骤

使用所需的用户权限，你可以在 Procore 项目上创建一 (1) 个或多个合同。

1. 导航到项目的客户合同工具。
2. 点击创建。
   
   
   
3. 在一般标签页的一般信息下，执行以下操作：

    注意

   • 创建新合同时没有必填字段。
   • 如果你在未完成任何数据输入的情况下点击创建按钮，Procore 将保存合同，将你列为其创建者，并将合同置于草稿状态。
   • 使用DocuSign <>^签署
     如果已启用 Procore + DocuSign®集成（请参阅在 Procore 项目上启用或禁用DocuSign®集成），默认情况下此框中会出现对勾。 如果你不想使用DocuSign签订客户 合同，请删除标记。
   • 合同编号
     接受默认合同编号，为此合同输入新编号，或为此合同和未来合同创建自定义编号方案。

      注意

     • 如果你计划创建多个合同，Procore 会按顺序分配新合同编号。例如；1、2、3 等等。
     • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。Procore 会使用你的方案按顺序分配数字。例如，输入 PC-1、PC-01 或 PC-001。
   • 标题
     输入合同的描述性名称。
   • 总承包商/客户
     从下拉列表中选择总承包商或客户。
   • 建筑师/工程师
     从下拉列表中选择项目的首席建筑师。
   • 承包商
     输入管理施工项目的主要承包商的公司名称。如果你正在设置合同，这通常是你公司的名称。
   • 地位
     选择合同的当前状态。选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
     注意：要创建变更通知单和发票，合同的状态必须设置为已批准或完成。
   • 已执行
     如果合同已完全执行，请选中此复选框。
   • 使其仅对管理员和以下用户可见
     选中此复选框以限制拥有“管理员”权限的用户以及在“允许这些用户查看分项价格表项”复选框中指定的任何用户的能见度。
   • 允许这些用户查看 SOV 项
     勾选此复选框并从下拉列表中选择对客户合同工具具有"只读"或"标准"级别权限的一（1）个或多个用户。
   • 默认保留金
     输入一个百分比金额来表示你合同的 SOV 明细项的保留金金额。例如，输入：10%
   • 描述
     输入更详细的合同说明。
   • 附件
     将任何相关文件附加到你的合同中。例如，你可能想要附上已签署合同的数字副本。
4. 在合同日期下，执行以下操作：

    注意

   下面的星号（*）表示一个字段，管理员可以在"配置设置"页面上由管理员配置为在项目环境中显示或隐藏。
   • 创建日期
     显示合同的创建日期。此日期不能更改。
   • 开始日期
     选择建设工程项目的正式开工日期。
   • 预估完工日期
     从日历控件中选择建设工程项目的预估完工日期。
   • 实质性完工日期*
     从日历控件中选择建设工程项目的实质性完工日期。

      提示

     如果在你的项目中配置了"实质性完工日期"字段，Procore 会在每次变更通知单配置后自动更新"实质性完工日期"列中的值以匹配每个客户合同变更通知单（CCCO）中的"修订后的实质性完工日期" "已批准。"
   • 实际完工日期
     选择建设工程项目的实际完工日期。
   • 合同日期*
     从日历控件中选择日期。这代表合同的生效日期，也就是合同产生效力的日期。
   • 已签署合同的接收日期
     从日历控件中选择日期。这表示收到已执行合同的日期。
   • 执行日期*
     从日历控件中选择日期。这表示各方签署合同的日期。
   • 签发日期*
     从日历控件中选择日期。此日期表示向双方签发合同的日期。
   • 返回日期
     从日历控件中选择日期。
   • 意向书日期
     从日历控件中选择意向书 (LOI) 日期。
   • 批准函日期*
     从日历控件中选择批准函 (LOA) 日期。
   • 合同终止日期
     从日历控件中选择日期。合同终止日期是所有各方已履行合同义务并满足条款的日期。
5. 在其他信息下，执行以下操作：
   • 包含事项。在合同中指定任何商定的包含事项。
   • 除外事项。在合同中指定任何商定的除外事项。
6. 点击创建或创建并通过电子邮件发送。

    注意

   如果你在此过程的前面阶段点击了"创建"，则"创建"和"创建并通过电子邮件发送"按钮的标签为"保存"和"保存并通过电子邮件发送" 。

重复上述步骤以创建其他合同。

后续步骤

• 更新客户合同的分项价格表

另请参阅

• 当项目有多个客户合同时，是否有任何系统限制？