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Procore

从客户合同工具导出GC / 客户 发票的可配置 PDF

 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

目标

导出GC/客户发票的可配置 PDF。

背景

配置的 PDF允许你自定义明细项在 GC/客户发票上的显示方式。 使用发票的可配置 PDF 标签页中的功能,你可以在将数据呈现给你开具账单的总承包商或客户之前,以你想要的方式分组和汇总数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
  • 支持的文件格式:
    • 便携式文档文件 (PDF)

步骤

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 找到与具有要导出的可配置 PDF 的资金 发票关联的资金。 然后点击查看
  3. 点击发票标签页。
  4. 找到带有要导出的可配置 PDF 的资金 发票。 然后点击查看
  5. 点击可配置 PDF标签页。
  6. 可选:点击添加组。然后从以下选项中选择:
    1. 可选:要将可配置 PDF 中显示的数据分组,请选择以下选项之一:子作业成本编号层号成本类型
    2. 可选:如果要创建新的自定义组,请执行以下操作:
      1. 点击添加组下拉列表。
      2. 点击下拉列表底部的管理自定义组按钮。
      3. 点击添加组并为组键入名称。
      4. 在新组名称下,点击添加项并为新项键入名称。
      5. 对要创建的所有自定义组和项目重复上述步骤。
  7. 点击导出可配置 PDF 。 Procore 生成 PDF 文件格式的"付款申请和证书",并会在单独的浏览器窗口中打开页面。

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
     提示
    要将文件保存到你的计算机,请右键点击文件的任何页面,然后选择另存为。 这会将 PDF 文件下载到计算机上你选择的某个位置。 默认下载位置由Web 浏览器的设置决定。 通常,默认位置为"下载"文件夹。