从客户合同工具导出GC / 客户 发票的可配置 PDF
目标
导出GC/客户发票的可配置 PDF。
背景
可配置的 PDF允许你自定义明细项在 GC/客户发票上的显示方式。 使用发票的可配置 PDF 标签页中的功能,你可以在将数据呈现给你开具账单的总承包商或客户之前,以你想要的方式分组和汇总数据。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
- 支持的文件格式:
- 便携式文档文件 (PDF)
先决条件
步骤
- 导航到项目的客户合同工具。
- 找到与具有要导出的可配置 PDF 的资金 发票关联的资金。 然后点击查看。
- 点击发票标签页。
- 找到带有要导出的可配置 PDF 的资金 发票。 然后点击查看。
- 点击可配置 PDF标签页。
- 可选:点击添加组。然后从以下选项中选择:
- 可选:要将可配置 PDF 中显示的数据分组,请选择以下选项之一:子作业、成本编号层号或成本类型。
- 可选:如果要创建新的自定义组,请执行以下操作:
- 点击添加组下拉列表。
- 点击下拉列表底部的管理自定义组按钮。
- 点击添加组并为组键入名称。
- 在新组名称下,点击添加项并为新项键入名称。
- 对要创建的所有自定义组和项目重复上述步骤。
- 点击导出可配置 PDF 。 Procore 生成 PDF 文件格式的"付款申请和证书",并会在单独的浏览器窗口中打开页面。
提示
要将文件保存到你的计算机,请右键点击文件的任何页面,然后选择另存为。 这会将 PDF 文件下载到计算机上你选择的某个位置。 默认下载位置由Web 浏览器的设置决定。 通常,默认位置为"下载"文件夹。