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Procore

从客户合同变更通知单创建合约变更通知单

 重要提示
仅在变更事件工具尚未添加到项目中时才使用本教程。
 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

背景

如果你的项目未启用项目的变更事件工具,你可以使用以下步骤从客户 合同变更通知单或客户 合同潜在变更通知单创建合约变更通知单

  • 一 (1) 层变更通知单
    • 当在客户合同工具上配置一(1)层设置时,变更管理流程从创建客户 合同潜在变更通知单开始。
    • 在合约工具上配置一(1)层设置后,你可以从创建合约变更通知单开始。
  • 二(2)或三(3)层变更通知单
    • 在客户合同工具上配置两(2)或三(3)层设置时,你将首先创建客户 合同潜在变更通知单。
    • 在合约工具上配置两(2)或三(3)层设置时,创建合约潜在变更通知单。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息:
    • 仅当变更事件工具在项目上未处于活动状态时才使用以下步骤。当更改事件工具处于活动状态时,请按照从变更事件创建合约变更通知单中的步骤进行操作。
    • 创建潜在变更通知单后 ,你可以根据潜在变更 通知单的分项 价格表(SOV) 向分包商 发布和批准 合约变更通知单
    • 你还可以将合约变更通知单与相应的潜在变更通知单明细项进行比较,并查看它们之间的任何差异。
 重要提示
以下步骤描述了如何根据潜在变更通知单创建合约变更通知单。 但是,你可以在从客户潜在变更通知单、客户 合同变更通知单或合约潜在变更通知单创建合约变更通知单时使用相同的步骤。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更通知单工具。
  2. 点击客户合同标签页。
  3. 找到要使用的潜在变更通知单。
  4. 点击编辑
  5. 点击分项价格表标签页。
  6. 在“添加明细项”下,执行以下操作:
    • 成本编号。从下拉列表中选择一个成本编号。
    • 描述。输入变更的简要描述。
    • 类型。选择合同类型。
    • 金额。输入金额。
  7. 点击添加
  8. 点击创建合约潜在变更通知单
    这将打开为客户合同明细项创建合约潜在变更通知单页面。
  9. 在"第 1 步:选择合约合同"下,选择适当的合同以将该合同与新合约潜在变更通知单关联。
    注意:如果你需要创建新合约,请按照创建合约中的步骤操作。
  10. 点击添加变更通知单详细信息
  11. 填写以下信息:
    • 编号:此字段会根据已创建的变更通知单数量自动填充。 默认情况下,编号会自动递增 1。
       提示

      Procore 如何为客户 合同变更通知单分配编号?要了解更多信息,请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗?

    • 修订:此字段显示合约变更通知单的修订编号。 首次创建合约变更通知单时,其修订编号为零。 由于审核人/审批者的反馈,合约变更通知单可能有多个修订。
    • 标题:标题字段将填充与合约变更通知单关联的潜在变更通知单的名称。
    • 状态:选择合约变更通知单的当前状态。
       提示
      有哪些状态?要了解更多信息,请参阅Procore 中变更通知单的默认状态有哪些?
    • 私密:选中此复选框,使变更通知单仅对合约工具上的"管理员"用户可见,并且已明确获得该合约访问权限的"标准"或"只读"用户。
    • 变更原因:选择潜在变更通知单的原因,可以是客户请求设计开发津贴现有条件追加费用,或公司管理员自定义的任何选项。 请参阅设置默认变更管理配置
    • 进度计划影响:输入获批延长合同的天数(如有)。
    • 描述:输入合约变更通知单的更详细描述。
  12. 点击创建和添加明细项
  13. 填写以下明细项信息:
    • 描述:输入明细项的描述。
    • 金额:输入明细项的金额。
  14. 单击+ 添加。如果子作业、成本编号和成本类型的组合未列入预算,则会出现一个弹出窗口,要求确认你是否要将此明细项添加到预算中。如果选择确定,该明细项将直接添加到明细项旁边带有“?”的预算中。请参阅添加部分预算明细项
  15. 如果你已完成创建合约变更通知单,点击已完成。 如果要将更多明细项添加到合约变更通知单,请重复步骤 11 并在完成后点击完成