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Procore

我能否在 Procore 中自定义财务对象的编号系统？

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

解答

是的。 在财务管理工具中，可以将 Procore 的财务对象默认编号系统使用，也可以为每个对象创建自己的自定义编号系统。 要了解更多信息，请参阅:

关于财务管理对象编号系统

默认情况下，Procore 会自动按顺序对新财务对象进行编号。 例如:001、002、003 等。 为了轻松识别与项目相关的合约， Procore还在默认编号系统中包含了缩写（PO 或 SC）和一个项目编号。

 重要提示
有权在财务管理工具中创建对象的用户可以自定义不同财务对象的编号系统。为此，请在创建新对象时覆盖"编号（#）"字段中的默认条目。所有未来的对象都将使用自定义的编号系统，并且可以再次自定义未来。要了解最佳实践，请参阅自定义编号系统的最佳实践。

默认编号和示例自定义编号

此表详细说明了每个财务对象的默认编号系统，并提供自定义编号系统的示例。 为获得最佳结果，请在开始任何自定义之前查看重要说明。

Procore 工具:财务对象 默认编号系统 示例:自定义编号系统 重要说明
变更事件:
变更事件		 001、002、003… CE-001、CE-002、CE-003 … 长度限制为最多十（10）个字符。
变更通知单:
合约变更通知单		 001、002、003… CCO-001、CCO-002、CCO-002… -
变更通知单:
合约潜在变更通知单		 001、002、003… CPCO-001、CPCO-002、CPCO-003… -
变更通知单:
主合同变更通知单		 001、002、003… PCCO-001、PCCO-002、PCCO-002… -
变更通知单:
主潜在变更通知单		 001、002、003… PCPO-001、PCPO-002、PCPO-003… -
主合同:
主合同		 001、002、003… PC-001、PC-002、PC-003… -
主要合同:
业主发票		 001、002、003… OWN-001、OWN-002、OWN-003… -
承诺:
采购订单		 PO-[项目编号]-001、PO-"项目编号"-002、PO-"项目编号"-003… ORD-[项目编号]-001，ORD-[项目编号]-002，ORD-[项目编号]-003… 使用默认 Procore 成本编号清单并为 Procore 项目分配项目编号时，默认编号系统中包含"项目编号"。

如果项目与ERP系统的成本编号列表集成，默认编号系统会省略[项目编号]。

自定义时，请勿超过ERP系统的最大字符限制。

在 Procore 与ERP系统同步后，避免重新编号或切换到自定义编号。
承诺:
分包合同		 SC-[项目编号]-001、SC-"项目编号"-002、SC-"项目编号"-003… Sub-[项目编号]-001、Sub-[项目编号]-002、Sub-（项目编号）-003… 使用默认 Procore 成本编号清单并为 Procore 项目分配项目编号时，默认编号系统中包含"项目编号"。

如果项目与ERP系统的成本编号列表集成，默认编号系统会省略[项目编号]。

自定义时，请勿超过ERP系统的最大字符限制。

在 Procore 与ERP系统同步后，避免重新编号或切换到自定义编号。
合约:
分包商发票		 001、002、003… INV-001、INV-002、INV-003… -

自定义编号系统的最佳实践

  • 在 Procore 项目中创建初始财务对象时建立自定义编号系统。
  • 避免在项目中对财务对象重新编号。
  • 避免在创建初始财务对象后切换到自定义编号方案。
  • 向创建财务对象的团队成员通知编号系统的所有变更。

另请参阅