我能否在综合财务管理和资金规划中自定义项目类型选项？
答案
可以。在综合财务管理中拥有“公司管理员”权限的用户能够管理可供团队成员选择的项目类型和子类型。
步骤
添加项目类型
- 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
- 在“项目类型”旁边，点击管理。
- 点击添加新类型。
- 输入自定义项目类型的名称。
可选：如果要为新项目类型输入子类型，请点击子类型。 - 点击添加。
- 添加完项目类型后，点击完成。
- 点击 X 或取消退出项目创建窗口。如果你想继续添加新项目，请参阅在综合财务管理中添加新项目。
管理项目类型
- 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
- 在“项目类型”旁边，点击管理。
- 点击要编辑或删除的类型旁边的铅笔
图标。 - 进行任何必要的调整。
- 如果要重命名类型，请在字段中输入新名称并点击完成。
- 如果要删除类型，请点击删除。
注意：如果项目类型当前应用于一个或多个项目，则不能删除它们。
- 点击窗口底部的完成以保存你的更改。
- 点击 X 或取消退出项目创建窗口。