在综合财务管理中添加新项目

目标

在 Procore 中添加新的综合财务管理项目。

背景

综合财务管理项目是从仪表板工具创建的。添加新项目后，你将被带到项目页面，你可以在其中添加里程碑、成本、文档和团队信息等项目。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。

步骤

1. 从综合财务管理的仪表板中，点击添加新项目。
2. 根据需要填写以下字段：
   注意：星号 (*) 表示字段为必填。
   • 建筑物*：选择项目关联的建筑物。
   • 项目名称*：输入项目的名称。
     提示！你可以将其他信息添加到项目名称，例如工作代码，以便更容易在 Procore 中找到项目。
   • 项目类型*：从下拉菜单中选择项目类型。
     注意：如果你拥有综合财务管理的“公司管理员”权限并想要添加自定义项目类型，请点击管理。请参阅我能否在综合财务管理和资金规划中自定义项目类型选项？
   • 财政年度：从下拉菜单中选择财政年度。
   • 阶段*：从下拉菜单中选择项目的阶段。
   • 描述：输入项目的描述。
     提示！可以从仪表板搜索栏搜索描述。
   • 项目大小（平方英尺）：以平方英尺为单位输入项目大小。
   • 单位：输入项目的单位。
   • 开始日期*：点击该字段以从日历中选择一个日期作为项目的开始日期。
   • 结束日期*：点击该字段以从日历中选择一个日期作为项目的结束日期。
   • 持续时间（周）：输入项目将存在的周数。

      注意

     如果已在 Procore 中为你的组织账户启用附加功能（例如成本分配和组件或租户改进津贴），你可能会在此页面上看到其他设置。请参阅在综合财务管理中为项目启用成本分配和组件和在综合财务管理中为项目启用租户改善津贴。如有任何关于附加功能的问题，请联系你的 Procore 联系人。
3. 当你准备好保存新项目时，点击添加。

另请参阅

• 从仪表板编辑投资综合财务管理项目