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Procore

从综合财务管理中的仪表板编辑项目

 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

从综合财务管理和资本规划中的仪表板编辑项目。

背景

可以从仪表板工具创建和管理综合财务管理项目。虽然大多数信息必须从项目页面管理,但你可以从仪表板快速访问操作,例如编辑项目或将其标记为完成。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。

步骤

  1. 从综合财务管理的仪表板中,找到你要编辑的项目。
  2. 将鼠标悬停在项目的行上并点击竖省略号框 icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png 图标。
  3. 点击编辑项目
  4. 根据需要更新项目的信息。有关字段说明,请参阅在综合财务管理中添加新项目
  5. 点击保存变更