关闭综合财务管理中的项目
注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。目标
结束综合财务管理中的已完成项目。
背景
项目完成并支付所有发票后,你可以在综合财务管理中关闭项目。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目或更高级别的“完全访问权限”。
- 其他信息:
- 确保项目的所有发票都已输入到综合财务管理中。
提示!验证这一点的一种简单方法是查看项目页面的“成本摘要”部分,看看“剩余”金额是否为 0 美元。
- 确保项目的所有发票都已输入到综合财务管理中。
先决条件
- 如果你的帐户启用了供应商评级,你需要在将项目标记为完成之前对供应商进行评级。请参阅审核综合财务管理中的供应商。
步骤
- 导航到项目页面。
- 点击“里程碑”部分中的阶段下拉菜单。
- 点击完成。
注意:如果你为你的帐户启用了供应商评级并且需要审核供应商,系统将提示你先完成审核。点击确定并向下滚动到成本跟踪器,然后点击审核供应商。请参阅审核综合财务管理中的供应商。审核供应商后,你将能够从下拉菜单中选择完成。 - 在完成项目的确认窗口中,点击是。
- 在“存档项目?”窗口中,决定是否要存档项目。
注意:当你存档一个项目时,它将不再出现在仪表板上,但仍然可以从报告页面访问它。请参阅如何在综合财务管理和资金规划中找到存档的项目?如果你希望仪表板反映当年的所有项目,则不应存档项目。- 如果要存档项目,请点击存档。
或者 - 如果你不想存档项目,请点击不存档。
- 如果要存档项目,请点击存档。