关闭综合财务管理中的项目

目标

结束综合财务管理中的已完成项目。

背景

项目完成并支付所有发票后，你可以在综合财务管理中关闭项目。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
• 其他信息：
  • 确保项目的所有发票都已输入到综合财务管理中。
    提示！验证这一点的一种简单方法是查看项目页面的“成本摘要”部分，看看“剩余”金额是否为 0 美元。

先决条件

• 如果你的帐户启用了供应商评级，你需要在将项目标记为完成之前对供应商进行评级。请参阅审核综合财务管理中的供应商。

步骤

1. 导航到项目页面。
2. 点击“里程碑”部分中的阶段下拉菜单。
3. 点击完成。
   
   注意：如果你为你的帐户启用了供应商评级并且需要审核供应商，系统将提示你先完成审核。点击确定并向下滚动到成本跟踪器，然后点击审核供应商。请参阅审核综合财务管理中的供应商。审核供应商后，你将能够从下拉菜单中选择完成。
4. 在完成项目的确认窗口中，点击是。
5. 在“存档项目？”窗口中，决定是否要存档项目。
   注意：当你存档一个项目时，它将不再出现在仪表板上，但仍然可以从报告页面访问它。请参阅如何在综合财务管理和资金规划中找到存档的项目？如果你希望仪表板反映当年的所有项目，则不应存档项目。
   • 如果要存档项目，请点击存档。
     或者
   • 如果你不想存档项目，请点击不存档。

另请参阅

• 在综合财务管理中添加新项目
• 审核综合财务管理中的供应商