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在综合财务管理中配置和导出项目成本报告

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 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

在综合财务管理中配置项目成本报告。

背景

项目成本报告允许提供更强大和灵活的报告，其中包含项目成本的所有元素。此信息可在各种详细级别上使用，包括系统中存在的所有财务数据点，例如分配和会计代码。借助项目成本报告，你可以更快速、更轻松地分析和导出综合财务管理中的财务数据。此功能还提供了对财务数据的额外访问权限以创建项目级别报告，并允许在数据组织方式方面具有极大的灵活性。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
  • 其他信息：

步骤

  1. 在项目页面中，点击项目成本报告。
    project-cost-report.png
  2. 根据需要执行以下步骤：
选择列：
  1. 点击选择列。
  2. 点击要包含在报告中的列。
  3. 可选：根据需要将列重新排序。
  4. 点击保存。
    注意：你可以随时再次点击“选择列”来编辑你的列。
选择分组的步骤：
  1. 点击组。
  2. 点击要作为报表分组依据的列。
  3. 可选：根据需要将列重新排序。
  4. 点击保存。
    注意：你可以随时通过再次点击分组来编辑你的分组。
导出报告的步骤：
  1. 点击导出。
  2. 该报告将作为 Microsoft Excel 文件下载到你的计算机。