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Procore

搜索筛选器并将其应用于客户合同工具

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 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

使用搜索功能并应用筛选器来查找客户 合同。

背景

搜索功能可帮助你查找包含与关键词搜索匹配的信息的客户 合同。 你还可以应用筛选器来缩小视图中的项的范围。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目的客户合同工具的"只读"级别权限或更高权限。

先决条件

步骤

搜索客户合同

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 点击 icon-search.png 放大镜以展开搜索字段。
  3. 在搜索字段中输入关键词。 Procore 会在键入时搜索匹配项。
    client-contract-search.png
 注意
  • Procore 搜索以下客户 合同字段以查找匹配项:
    • 编号
    • 总承包商/客户
    • 标题
    • 承包公司
    • 建筑师/工程师
    • 描述
    • 包含事项
    • 除外事项
  • 如果找到匹配项，Procore 将显示匹配项。
  • 如果未找到匹配项，Procore 将显示“没有符合搜索条件的项”消息。

将筛选器应用于客户合同列表

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 点击筛选器以打开页面右侧的窗格。
    client-contract-apply-filters.png
  3. 选择一个或多个筛选器：
    • 总承包商/客户。 从下拉列表中选择 GC/客户公司。要在此列表中显示为一个选项，公司名称必须在客户 合同中指定为"GC/客户"。
    • 状态。从合同清单中选择所需的状态。选项有：草稿、等待投标、等待签名、已获批、完成或已终止。
    • 已执行。从下拉列表中选择是或否。
 提示

是否需要清除筛选器？

  • 要清除所有筛选器表格，请点击右窗格中的清除所有筛选器。
  • 要删除单个筛选器，请点击蓝色筛选器气泡中的关闭 (x) 图标。
  • 要删除所有筛选器选择，请点击下拉列表中的关闭 (x) 图标。