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从客户合同工具设置或返还GC / 客户 发票的保留金

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 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

使用客户合同工具为 GC/客户发票 上的明细项设置或 返还保留金 。

背景

可以使用以下步骤：

  • 设置保留金金额。输入一个百分比来计算预扣金额。此百分比将应用于发票上的所有明细项。例如，输入 10% 会在每个发票明细项上预扣 10%。
  • 返还保留金金额。输入一个百分比来计算发票上要返还的金额。系统会将计算的金额从“目前保留”列移动到主合同中的“本期返还”列。可以如下所示，调整此金额来执行部分或全部返还：
    • 部分返还表示被扣留的金额。例如，如果项目进行到一半，而你的发票申请的是进度款，则输入 50%。
    • 最终返还意味着将返还全部金额，并且不再扣留保留金。例如，在项目的所有合同义务基本完成，且你的发票申请的是最终付款时，输入 100%。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。

步骤

 注意
以下步骤描述了如何使用客户合同工具返还 GC 发票上的保留金。 对于使用项目的按进度收款账单工具的公司，拥有客户合同工具的"管理员"权限的用户也可以在按进度收款账单中执行此任务。 有关详细信息，请参阅使用按进度收款账单工具设置或返还GC / 客户 发票上的保留金。
  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 点击总承包商/客户标签页。
  3. 找到你要处理的 GC/客户发票。
  4. 点击详细信息标签页。
  5. 点击编辑按钮。
  6. 选择以下选项之一：

设置所有明细项的保留金

  1. 在设置所有明细项的保留金下，执行以下操作:
    set-retainage.png
  2. 在已完成的工程框中输入要扣留的百分比。
  3. 点击设置。
  4. 在库存材料框中输入要扣留的百分比。要了解更多信息，请参阅如何为 Procore 中的库存材料开具账单？ （旧版）
  5. 点击设置。

返还所有明细项的保留金

  1. 在返还所有明细项的保留金下，执行以下操作:
    release-retainage.png
  2. 在已完成的工程框中输入要返还的百分比。
  3. 点击返还。