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Procore

从客户合同工具通过电子邮件发送GC / 客户 发票

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旧版内容
此页面详细介绍了旧业主 发票体验。 还提供现代化体验。
 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

将GC/客户发票作为付款请求通过电子邮件发送给总承包商或客户。

背景

如果是使用 Procore 账户管理建设工程项目的专业承包商，可以将 GC 发票的"详细信息"标签页副本发送给总承包商或客户。 请记住，以下步骤仅发送"详细信息"标签页的 PDF 副本。 不会发送可配置 PDF 标签页的副本。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目级别发票 工具。
  2. 点击业主标签页。
  3. 找到要通过电子邮件发送的发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 点击电子邮件标签页。
  6. 点击撰写电子邮件。
    这将打开"撰写新电子邮件"页面。
  7. 填写以下字段：
    • 私密。 选中此复选框以将电子邮件设置为私密。私密电子邮件仅与收件人和发件人共享。
    • 要。键入以在项目目录中搜索匹配收件人的列表。
    • 抄送。输入以在项目目录中搜索以查找要抄送的匹配收件人列表。默认情况下，你的姓名显示在此处。
    • 密件抄送。输入以在项目目录中搜索以查找要抄送的匹配收件人列表。
    • 主题。 此字段将填充发票编号。 主题行是自动添加的。 如果需要，你可以进行更改。
    • 消息。 键入电子邮件的正文。
    • 附件。添加任何相关文档或文件。
  8. 点击发送。
    显示黄色的"通信已创建"横幅，以确认外发消息已创建并添加到 Procore 的外发电子邮件队列。
     注意
    • 外发消息的记录保存在发票的"电子邮件"标签页中。
    • 发送到外发邮件中"发件人"地址的任何邮件都会自动保存在发票的"电子邮件"标签页中。 这为你的消息收件人提供了便利，可以在其电子邮件程序中使用回复功能。 它还会捕获协作者的批准或拒绝书面答复。