编辑客户合同
限定发布
客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？目标
编辑项目的客户 合同。
背景
在使客户 合同处于"已获批"状态之前，你可以随时对其进行编辑。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
- 其他信息：
- 当项处于"已获批"状态时，某些字段无法编辑。 例如，当 GC/客户发票或客户合同变更通知单（CCCO）处于"已获批"状态时，你无法编辑分项价格表（SOV） 。
先决条件
- 创建客户合同
- 在合同上设定会计方法。 请参阅编辑客户合同的高级设置。
步骤
编辑客户合同
- 导航到项目的客户合同工具。
- 找到要使用的客户 合同。 然后，点击其编号链接。
- 点击编辑。
- 在一般标签页的一般信息下，根据需要修改以下信息:
注意:创建新合同时没有必填字段。 如果在未完成任何数据输入的情况下点击创建，系统会使用你的名字保存客户 合同，并默认将其置于草稿状态。- 使用DocuSign <>签署
如果使用的是 Procore + DocuSign "集成"（请参阅DocuSign " "），则默认情况下会显示一个对勾。 如果客户 合同不需要DocuSign <core >签名，请清除该复选框。 - 客户 合同编号
接受默认的客户 合同编号，为客户 合同输入一个新编号，或创建要使用的自定义编号方案。注意
- 如果你计划创建多个客户合同，Procore 会默认为你递增此编号。 例如； 1、2、3 等。
- 要使用自定义编号方案，可以输入一组字母数字字符（例如，F-1、F-01 或 F-001），Procore 会递增新客户合同的编号。
- 标题
输入客户 合同的描述性名称。 - 业主/客户
从下拉列表中选择项目业主/客户。 - 建筑师/工程师
从下拉列表中选择项目的首席建筑师。 - 承包商
输入管理施工项目的承包商的公司名称。 如果你正在设置客户 合同，这通常是你公司的名称。 - 状态
选择客户 合同的当前状态。 选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
注意:要创建变更通知单和发票，客户合同的状态必须设置为已批准或完成。 - 已执行
如果客户 合同已完全执行，请勾选此复选框。 - 使其仅对管理员和以下用户可见
选中此复选框以限制拥有“管理员”权限的用户以及在“允许这些用户查看分项价格表项”复选框中指定的任何用户的能见度。 - 允许这些用户查看 SOV 项
勾选此复选框。 然后从"选择人员"下拉列表中，选择已被授予客户 合同工具"标准"或"只读"权限的任何用户的姓名。 - 默认保留金。指定一个默认百分比，该百分比将自动应用于所有明细项成本以用作保留金。例如，输入：10%
- 描述
输入描述性摘要，提供有关客户 合同的更多详细信息。 - 附件
将任何相关文件附加到客户 合同中。 例如，已签署的客户 合同的电子副本。
- 使用DocuSign <>签署
- 在客户 合同日期下，执行以下操作:
注意
对客户 合同工具拥有"管理员"权限的用户可以配置该工具，以显示或隐藏下面标有星号（*）的字段。 请参阅配置设置:客户 合同。- 创建日期
显示客户 合同的创建日期。 这是无法修改的。 - 开始日期
指定项目的正式开始日期。 - 预估完工日期
指定项目完工的预估日期。 - 实质性完工日期*
从日历控件中选择日期。 实质性完工日期是指工作被视为已充分完成以满足法律要求的日期。 它还表示租户可以承包全部或部分项目的日期，并且你有权在最终 完工前获得客户 合同尾项付款（减去保留金）。注意
如果启用，每个客户 合同变更通知单（ FCO ）的修改后的实质性完工日期都将更新为已获批状态，实质性完工日期将更新到该日期。 - 实际完工日期
从日历控件中选择日期。 这表示最终付款已得到处理，客户 合同被视为已关闭。 - 客户 合同日期*
从日历控件中选择日期。 这表示客户 合同协议的生效 日期。 这是客户 合同生效的日期。 - 已签署的客户 合同的接收日期
从日历控件中选择日期。 这表示收到已执行的客户 合同的日期。 - 签署日期*
从日历控件中选择日期。这表示各方签署协议的日期。 - 签发日期*
从日历控件中选择日期。 此日期表示向双方签发协议的日期。 - 返回日期
从日历控件中选择日期。 - 意向书日期
从日历控件中选择日期。意向书日期是在客户 合同最终确定之前收到概述各方之间协议的意向书（ LOI ）文件的日期。 - 批准函日期*
从日历控件中选择日期。 批准函日期是指对客户 合同签署的批准函（LOA）日期中规定的费用、声明和披露的合规性纳入记录的日期。 - 客户 合同终止日期
从日历控件中选择日期。 客户 合同终止日期是客户 合同中概述的日期，在该日期，所有各方都已履行所有义务并满足条款。
- 创建日期
- 在其他信息下，执行以下操作：
- 包裹体。在客户 合同中指定任何商定的包含事项。
- 排除事项。在客户 合同中指定任何商定的除外事项。
- 点击保存。
-
添加、删除和重新排列 SOV 明细项
- 导航到客户 合同工具。
- 点击分项价格表标签页。
- 点击 竖省略号 (⋮)。然后从以下菜单选项中进行选择：
- 在上方添加
选择此选项可在当前明细项上方添加一个明细项。 - 在下方添加
选择此选项可在当前明细项下方添加一个明细项。 - 删除
选择此选项可删除当前明细项。提示
要重新排列列表中的明细项，可以在编号列中输入数字。这可以指定分项价格表上每个项的列表顺序。
- 在上方添加
- 点击保存。