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Procore

关于客户合同工具

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 限定发布
flag-us.png客户合同工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 视点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标 

了解客户合同工具中的选项。

背景 

客户合同工具中的数据表列出了项目中的所有合同。 此标签页中可用的功能还使你能够:

  • 控制表的行和列配置。通过更改表格行的宽度和高度来优化工具的工作区。你还可以轻松地显示和隐藏你选择的列、快速更改列排序、自动调整一个或所有列的大小，以及固定列以将它们固定在页面上。
  • 应用筛选器来分析数据。应用筛选器以提高你分析数据的能力。应用筛选器时，Procore 仅显示符合条件的明细项，并隐藏不符合条件的明细项。然后，你可以导出或打印应用了筛选器的数据。
  • 应用分组以关注亚群。将你的合同分组到有意义的类别中。想查看所有处于“草稿”状态的合同吗？或者查看特定承包商或供应商的所有合同？应用分组并更改分组顺序以嵌套表的数据。
  • 简化的查看和导航体验。干净的表格布局可为你提供最佳的查看和导航体验，帮你节省下四处查看数据的时间。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目的客户合同工具的"只读"级别权限或更高权限。
       注意
      • 你可能需要额外的用户访问权限才能执行某些任务。
      • 如需了解每个任务所需的用户权限，请参阅下面的教程链接。

先决条件

示例

client-contracts-table.png

功能

下表总结了你可以使用项目客户合同工具中的功能执行的所有任务。要使用项目客户合同工具中的数据创建和查看报告，请使用项目级别报告工具。 请参阅创建自定义项目报告。

  功能 描述 了解更多…
1 客户合同 列出 Procore 项目中的所有合同。 可以为每个项目创建一（1）个或多个合同。
2 导出客户合同列表 将所有合同导出为Microsoft Word （DOCX）文件或便携式文档格式（PDF）文件。
3 创建按钮 为你的项目创建新合同。你可以在每个 Procore 项目上创建一（1）个或多个合同。
4 搜索 点击 icon-search.png 放大镜扩大搜索范围。然后输入你的关键字，并按 ENTER 或再次点击 icon-search.png 放大镜开始搜索。
5 筛选器 为合同表格应用筛选器选项。
6 排序 点击列上的蓝色箭头，应用升序或降序排序。
7 溢出菜单 将鼠标光标悬停在列上，直到出现更多菜单。然后点击它查看选项。
8 分组 选择一列或多列，对合同表格中的数据进行分组。
9 表格设置 点击表格设置按钮打开表格右侧的窗格，可以在其中管理行大小、列显示等。
10 合同编号超链接 点击合同编号超链接打开相应的客户 合同。
11 总承包商/客户超链接 点击 GC/客户超链接，在项目的目录工具中打开相应的公司记录。
12 客户合同状态 查看合同内联的状态。
13 扩展 点击合同明细项上的蓝色箭头以打开展开的抽屉，其中列出与合同相关的所有变更通知单。 再次点击箭头以关闭抽屉。
12 查看变更通知单 如果合同具有任何关联的变更通知单，可以点击下箭头展开表格，显示关联的变更通知单。
  • 如果你拥有变更通知单工具所需的用户权限，你还可以按照查看变更通知单中的步骤进行操作。
15 变更通知单状态 查看客户 合同变更通知单的状态。
  • 如果你拥有变更通知单工具所需的用户权限，你还可以在编辑变更通知单时更改状态。请参阅编辑变更通知单。
16 总计 查看表格中所有货币和数字格式列的总计。