将相关项添加到客户合同变更通知单

目标

在项目的变更通知单工具中将相关项添加到客户合同变更通知单。

背景

相关项是两个 Procore 对象之间的链接。如需了解更多信息，请参阅什么是 Procore 中的“相关项”？

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要将相关项添加到客户合同变更通知单，需要拥有项目变更通知单工具的"管理员"级别权限。
• 其他信息：
  • 对于“类型”菜单中显示的选择，相应的工具必须是项目中的活动工具。请参阅添加和删除项目工具。
  • 要在“描述”菜单中显示某个选项，必须首先被授予在相应的 Procore 工具中查看该项的适当权限。

先决条件

• 启用变更通知单工具
• 创建客户合同变更通知单

步骤

1. 导航到项目的变更通知单工具。
2. 点击要将相关项添加到的变更通知单旁边的查看。
3. 点击相关项。
4. 点击编辑。
5. 填写以下字段:
   
   
   
   • 类型
     选择你希望与变更事件关联的项类型。 （注意:只能添加 Procore 中已有的项。 你可以从一长串项中进行选择，例如投标、RFI、生产力 日志、客户 合同变更通知单或任务。）
   • 描述
     选择类型后，"描述"下的下拉菜单将填充项目 Procore 账户中与该类型匹配的项，或者你将看到一个空字段，你可以在其中输入自己的描述。
   • 日期
     日期将自动填充该项在 Procore 中创建的日期。
   • 注意事项
     添加与此项相关的任何注释。
6. 点击添加。
7. 点击保存。

另请参阅

• 什么是 Procore 中的“相关项”？
• 添加和移除项目工具