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Procore

编辑项目目录中的公司

 测试中
重新设计的项目目录版本目前处于测试阶段,可以使用Procore Explorer启用。

目标

在项目级别目录工具中编辑公司记录。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击公司非活动的公司标签页。
  3. 在公司旁边,点击编辑。
    或者

    测试版点击公司名称

  4. 编辑公司信息。
  5. 点击保存

一般联系信息

  • 名称。输入公司的完整法定企业名称(即分包商、供应商或供货商)。这是必填字段。
    注意

    • 如果你计划将供应商记录导出到集成ERP系统,"公司名称"字段有特定的最大字符长度限制,这些限制已由每个系统的供应商指定。有关公司详细信息,请参阅目录工具中"公司名称"的最大字符长度是多少?
    • 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作,因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称,但在不同地点独立所有和运营(例如,加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体)。
    • 如果你负责将公司添加到 Procore 项目,请务必注意,将公司记录添加到项目时,可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息,请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样?
  • 缩写名称。如果想创建企业缩写名称,请在此处输入。在 Procore 中,缩写名称会出现在无法显示全名的位置。
    注意:此字段上限为 10 个字符。

  • DBA。输入公司的经营名称。请参阅经营名称

  • 办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码(例如,805-555-0100)。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

  • 地址。输入公司的营业地址(例如地址和街道名称)(例如,123 Main Street、333 South 14th Avenue 等)。

  • 业务传真。以 NANP 号码格式(例如 805-555-0100)输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

  • 城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称(例如,洛杉矶、圣巴巴拉等)(注意:请始终拼写完整的城市名称,不要输入缩写)。

  • 电子邮件地址。输入公司的完整电子邮件地址(例如 info@example.com)。

  • 国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。

  • 网站。在此字段中输入网站地址(例如,www.example.com)。

  • 邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码(注意:如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式,你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码)。

  • 主要联系人。选择公司主要联系人的姓名。要使让姓名作为列表中的选项显示,则必须将他或她添加到公司目录中。请参阅将用户账户添加到公司目录。此外:

    • 如果发送到期通知?复选框,主要联系人会在保单到期日前两 (2) 周收到自动电子邮件通知。选中复选框。请参阅为公司目录中的为供应商添加保险。
    • 主要联系人不会列入公司级别管理员工具的保险通知电子邮件列表中。
  • 项目角色。从该列表中选择一个项目角色。此列表中的选择由公司的Procore 管理员创建。要了解如何创建项目角色以满足组织需求,请参阅添加自定义项目角色

  • 标签/关键词。在此框中输入任何所需的标签或关键词。要了解标签/关键词在 Procore 中的工作原理,请参阅如何在 Procore 中使用标签/关键词?

  • 许可证编号。输入公司的承包商许可证(例如,这是由州许可机构或委员会颁发给供应商/公司的许可证编号)。

  • 实体类型。根据你所在的国家/地区,选择澳大利亚商业编号 (ABN) 或雇主身份识别号码 (EIN)。然后在提供的框中输入身份识别号码。

    flag-australia.pngABN 选项专供澳大利亚的 Procore 客户使用。将公司及其 ABN 添加到目录后,可以使用验证 ABN按钮来使用澳大利亚政府的 ABN 查找系统检查 ABN 的状态。有关详细信息,请参阅如何验证澳大利亚商业编号 (ABN)?

  • 工会。输入与公司相关的工会的全名(例如,钣金工人国际协会、国际油漆工和相关行业联盟等)。

将用户添加到公司

  • 用户标签页中,你可以查看公司在当前项目中工作的所有用户。你可以通过点击其姓名旁边的编辑按钮来编辑这些用户的详细信息。
  • 注意:你还将看到公司中未添加到当前项目的用户列表。你可以通过点击其名称旁边的添加按钮将这些用户添加到项目中。