编辑项目目录中的公司
目标
在项目级别目录工具中编辑公司记录。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 如果公司已启用 ERP 集成工具:
- 如果将项目配置为使用集成 ERP 系统,则需要将更新的记录发送到 ERP 集成工具,以便验收记录并将其导出到集成系统。请参阅将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收。
步骤
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击公司或非活动的公司标签页。
- 在公司旁边,点击编辑。
或者测试版 点击公司名称。 - 编辑公司信息。
- 点击保存。
一般联系信息
将用户添加到公司
- 在用户标签页中,你可以查看公司在当前项目中工作的所有用户。你可以通过点击其姓名旁边的编辑按钮来编辑这些用户的详细信息。
- 注意:你还将看到公司中未添加到当前项目的用户列表。你可以通过点击其名称旁边的添加按钮将这些用户添加到项目中。