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Procore

将保险添加到公司目录中的公司记录

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目标

将保险信息添加到公司级别目录工具的公司记录中。

背景

保险经理可以使用以下步骤为在公司级别目录工具中拥有公司记录的承包商、分包商或其他供应商添加保险信息（例如，保险单、保险凭证和其他支持文档）。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
      或者
    • 公司级目录的“管理员”级权限。
  • 建议：
  • 如果你的公司已启用 ERP 集成工具，则以下情况也成立：
    • Sage 300 CRE® 的供应商保险将与 Procore 的保险同步：保险类型（例如，普通、车辆、伞式和职工险）、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。
  • 其他信息：
    • 变更历史记录标签页中列出了对供应商保险记录的更新。
    • 仅当你想将全局保险（又名“公司保险”）添加到公司记录时，才执行以下步骤。
    • 如果你想将特定于项目的保险添加到供应商记录中，你必须在项目目录中执行此操作。请参阅将项目保险添加到项目目录中的公司记录。

步骤

添加供应商的保险信息

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击公司标签页。
  3. 点击要为其添加保险的公司旁边的编辑。
  4. 在供应商的记录中，点击保险标签页。
  5. 点击 + 添加公司保险。
  6. 在将保险添加到[公司名称]保险信息（全局） 页中，完成以下各项：

    • 类型。输入保险的类型（例如，一般责任险、伞式/超额责任险、建筑商风险保险、职业责任险、污染保险等）。

    • 保险提供商。按照保险凭证上显示的内容准确输入保险公司的名称。

    • 保单编号。按照凭证上显示的内容准确输入完整的保单编号。

    • 豁免。如果为其输入保险信息的公司持有豁免证书或证明，请选中此复选框（例如，劳工赔偿）。

    • 限额：在此方框中输入保险限额（例如，如果合并单项限额为 200 万美元，请输入 2,000,000）。注意：最多可以输入十七 (17) 个字符。

    • 已收到信息：如果已收到有关此保险的全套文件，请选中此复选框。

    • 生效日期：输入凭证上显示的生效日期。

    • 到期日期：输入凭证上显示的到期日期。

    • 发送到期通知？：选中此复选框可在保险即将到期时自动向目录中指定为保险经理的用户以及供应商的主要联系人和发票联系人发送通知电子邮件。请参阅谁会在供应商的保险到期时收到通知电子邮件？

    • 状态。从下拉列表中选择 Procore 的默认信息状态之一。请参阅在 Procore 中，保险的默认状态有哪些？
      注意：

      • 添加新保险信息时的默认状态设置为合规 。但是，由执行数据输入的人员来确保状态设置准确无误。当保险到期时（根据“到期日期”字段中输入的数据），状态会自动更改为不合规。要更改状态，请参阅为公司目录中的供应商更新即将到期的保险。
      • 合规性和注册标准因国家/地区、州/省、城市而异，并且使用必须始终受组织的标准和要求约束。
      • 稍后更改状态不会触发电子邮件通知。电子邮件通知仅在到期日期触发时发送给指定保险经理。保险到期时，状态将自动更改为不合规。请参阅为你的 Procore 公司指定保险经理。

    • 注释。输入有关保险的任何其他信息。

    • 额外的被保险人。 为保险凭证（COI）添加有关任何其他被保险实体的自由文本条目。

    • 附件：点击添加文件链接或使用拖放文件区域在此处添加相关保单、凭证和任何证明。

  7. 点击添加。
    这会将信息作为明细项添加到供应商的保险标签页中。