将保险添加到公司目录中的公司记录
目标
将保险信息添加到公司级别目录工具的公司记录中。
背景
保险经理可以使用以下步骤为在公司级别目录工具中拥有公司记录的承包商、分包商或其他供应商添加保险信息（例如，保险单、保险凭证和其他支持文档）。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
或者 - 公司级目录的“管理员”级权限。
- 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
- 建议：
- 如果想在公司目录中将保险提供商添加为供应商/公司，请先添加该提供商。请参阅在公司目录中添加或编辑供应商/公司。
- 如果你的公司已启用 ERP 集成工具，则以下情况也成立：
- Sage 300 CRE® 的供应商保险将与 Procore 的保险同步：保险类型（例如，普通、车辆、伞式和职工险）、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。
- 其他信息：
- 变更历史记录标签页中列出了对供应商保险记录的更新。
- 仅当你想将全局保险（又名“公司保险”）添加到公司记录时，才执行以下步骤。
- 如果你想将特定于项目的保险添加到供应商记录中，你必须在项目目录中执行此操作。请参阅将项目保险添加到项目目录中的公司记录
演示
步骤
添加供应商的保险信息
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击公司。
- 点击要为其添加保险的公司旁边的编辑。
- 在供应商的记录中，点击保险标签页。
- 点击 + 添加公司保险。
- 在将保险添加到[公司名称]
保险信息（全局） 页中，完成以下各项： - 点击添加。
这会将信息作为明细项添加到供应商的保险标签页中。