将用户添加到公司 Procore 账户中的项目
目标
将现有用户添加到公司级别目录工具中的一个或多个项目。
需要考虑的事项
步骤
通过查看用户的个人资料将用户添加到项目
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击用户。
- 点击要添加到一个或多个项目的用户名称旁边的查看。
- 点击项目标签页。
- 可选:按项目名称、编号、地址、城市、州/省、邮政编码和电话号码搜索项目。
- 可选:将开关移至开启
位置以仅显示用户分配的项目。 - 勾选要将用户添加到其中的项目的复选框。
注意:选中顶部的复选框以选择该页面上的所有项目。 - 点击保存更改。
注意:这可能需要几分钟。 你可以离开此页面并稍后回来查看。
测试中
可以通过加入从 公司目录将用户批量添加到项目的 测试版，在 Procore 探索中启用 此功能。
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击用户。
- 点击要添加到一个或多个项目的用户名称旁边的查看。
- 点击项目标签页。
- 点击编辑项目。
- 可选:按项目名称、编号、地址、城市、州/省、邮政编码和电话号码搜索项目。
- 可选:点击更多筛选器并选择与项目相关的筛选器。
- 更新项目分配：
- 更新单个项目分配
- 点击“项目分配”列下的字段，然后选择添加。
- 点击"项目角色"列下的字段并选择其项目角色。
- 点击"项目权限模板"列下的字段，然后选择其项目权限模板。
- 批量更新项目分配
- 选中项目的复选框，然后点击编辑。
- 在"项目分配"下，选择添加。
- 选择项目角色。
- 选择项目权限模板。
- 点击 应用。
- 更新单个项目分配
- 点击下一步。
- 查看更改，然后点击 保存。
注意： 点击 撤消 以移除不需要的更改，然后点击保存。
通过编辑个人资料将用户添加到项目
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击用户。
- 点击用户名旁边的编辑。
- 找到“项目 [用户] 不属于”部分。
- 点击每个项目旁边的 添加 。
- 点击保存。