将用户添加到公司 Procore 账户中的项目

最后更新
另存为PDF

需要考虑的事项

所需用户权限
将现有用户添加到公司 Procore 账户中的所有项目之前，请确保有适当的项目权限模板可用。请参阅创建项目权限模板。
添加到项目时，用户会自动添加到相应的项目目录中。如果项目没有目录，用户将不会被添加到项目中。
通过查看项目的个人资料添加到项目时:
- 你可以按项目名称、编号或地址进行搜索。
- 每页加载 100 个项目，你可以跨多个页面选择项目。

步骤

从用户视图
从用户编辑

通过查看用户的个人资料将用户添加到项目

导航到公司级别目录工具。
点击用户。
点击要添加到一个或多个项目的用户名称旁边的查看。
点击项目标签页。
可选:按项目名称、编号、地址、城市、州/省、邮政编码和电话号码搜索项目。
可选:将开关移至开启位置以仅显示用户分配的项目。
勾选要将用户添加到其中的项目的复选框。
注意:选中顶部的复选框以选择该页面上的所有项目。
点击保存更改。
注意:这可能需要几分钟。你可以离开此页面并稍后回来查看。

测试版

公司管理员可以启用中的从公司目录将用户批量添加到项目 Procore 探索。测试版允许你向项目添加用户、分配项目角色和批量更新项目权限模板。

导航到公司级别目录工具。
点击用户。
点击要添加到一个或多个项目的用户名称旁边的查看。
点击项目标签页。
点击编辑项目。
可选:按项目名称、编号、地址、城市、州/省、邮政编码和电话号码搜索项目。
可选:点击更多筛选器并选择与项目相关的筛选器。
更新项目分配：
- 添加到所有项目
  1. 点击添加到所有项目。
  2. 选择要应用于所选项目的项目权限模板。
  3. 可选:选择项目角色。
  4. 选择要分配的项目:
    - 活动项目
    - 非活动项目
    - 所有项目
- 批量更新项目分配
  1. 选中项目的复选框。
  2. 点击编辑。
  3. 在"项目分配"下，选择添加。
  4. 可选:选择项目角色。
  5. 选择项目权限模板。
  6. 点击应用。
- 更新单个项目分配
  1. 点击"项目分配"列下的字段，然后选择添加。
  2. 点击"项目角色"列下的字段并选择其项目角色。
  3. 点击"项目权限模板"列下的字段，然后选择其项目权限模板。
点击下一步。
查看更改，然后点击保存。
注意:在点击保存之前，请点击"撤销"删除不需要的更改。

通过编辑个人资料将用户添加到项目

导航到公司级别目录工具。
点击用户。
点击用户名旁边的编辑。
找到“项目 [用户] 不属于”部分。
点击每个项目旁边的添加。
点击保存。

测试版

公司管理员可以启用中的从公司目录将用户批量添加到项目 Procore 探索。测试版允许你向项目添加用户、分配项目角色和批量更新项目权限模板。

导航到公司级别目录工具。
点击用户。
点击用户名旁边的编辑。
可选:更新任何个人资料信息。
向下滚动到页面底部，然后点击保存并管理项目。
可选:按项目名称、编号、地址、城市、州/省、邮政编码和电话号码搜索项目。
可选:点击更多筛选器并选择与项目相关的筛选器。
更新项目分配：
- 添加到所有项目
  1. 点击添加到所有项目。
  2. 选择要应用于所选项目的项目权限模板。
  3. 可选:选择项目角色。
  4. 选择要分配的项目:
    - 活动项目
    - 非活动项目
    - 所有项目
- 批量更新项目分配
  1. 选中项目的复选框。
  2. 点击编辑。
  3. 在"项目分配"下，选择添加。
  4. 可选:选择项目角色。
  5. 选择项目权限模板。
  6. 点击应用。
- 更新单个项目分配
  1. 点击"项目分配"列下的字段，然后选择添加。
  2. 点击"项目角色"列下的字段并选择其项目角色。
  3. 点击"项目权限模板"列下的字段，然后选择其项目权限模板。
点击下一步。
查看更改，然后点击保存。
注意:在点击保存之前，请点击撤销或返回以删除不需要的更改。

提示

还可以将用户添加到未来的项目中。

另请参阅