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Procore

将用户账户添加到公司目录

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目标

将用户添加到公司目录。

背景

在 Procore 中，用户是指已在 Procore 中添加联系信息的个人。Procore 通过电子邮件地址识别用户，这意味着不能将同一电子邮件地址添加到多个用户个人资料中。

可以在公司级别或项目级别目录工具中将用户添加到公司 Procore 账户。本教程介绍了如何在公司级别目录工具中添加用户。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑用户”细分权限。
      或者
    • 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 具有适当权限的用户可以在项目级别目录工具中添加用户，该工具会自动将新用户添加到公司级别目录工具中。请参阅将用户账户添加到项目目录。
    • 可以将用户添加到多个公司的不同 Procore 账户。例如，分别为两个不同的总承包商开展两项不同作业的分包商可以添加到各个总承包商的 Procore 账户中。登录 Procore 时，分包商可以选择自己想要访问的公司账户。登录后也可在公司之间切换。
  • 限制：

步骤

要将用户添加到公司目录，请完成以下任务：

添加用户

  1. 导航到公司目录工具。
  2. 点击添加用户。
  3. 完成此数据输入：

    directory-add-user-to-company-level.png
    1. 名字。输入新用户的名字。
    2. 姓氏。输入新用户的姓氏。
    3. 电子邮件地址。输入新用户的电子邮件地址。这是此人用于登录 Procore 的电子邮件。必须使用正确的格式（例如 jsmith@example.com）添加电子邮件地址。
    4. 仅限管理员。项目权限模板（默认）。从下拉列表中选择以下选项之一：
      注意：要了解有关项目权限模板的更多信息，请参阅管理项目权限模板。
    5. 仅限管理员。公司权限模板。选择以下选项之一：
      • 稍后应用权限模板。选择此选项可在稍后定义用户对公司级别工具的权限。
        或者
      • 从下拉菜单中选择公司权限模板。请参阅创建公司权限模板。
  4. 点击创建。
    将你重定向到公司级别目录中的用户个人资料，你可以在其中更新他们的公司信息、个人信息和其他项目设置，如下所述。

更新用户的公司信息

有两 (2) 个选项可用于更新用户的公司信息：

选项 1：搜索公司匹配项

  1. 点击公司名称下拉列表。
  2. 在搜索框中输入公司名称。
  3. 从结果中选择匹配的公司。
  4. 点击使用公司信息可将任何现有信息自动填充到用户的个人资料中（即，公司地址、城市、国家/地区、州/省、邮政编码、办公电话、分机和业务传真）。

选项 2：创建新公司

此任务只能由以下用户完成：对公司级别目录工具拥有“管理员”级别权限，或对公司级别目录工具拥有“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。

重要提示！向项目添加新公司时，我们建议你密切注意现有供应商/公司记录在公司所有 Procore 项目中的拼写方式（例如，“ABC Concrete”与“ABC Concrete LLC”）。公司名称的任何唯一数据输入都可能导致公司目录中单个实体出现两个或多个唯一记录中。要了解更多信息，请参阅如果 Procore 公司目录中出现重复条目会怎样？

  1. 点击公司名称下拉列表。
  2. 点击新建。
  3. 输入以下信息：
    1. 公司名称。这是必填字段。请在框中键入公司全名。
    2. 经营名称 (DBA)。输入公司的经营名称。
    3. 办公电话。输入公司的办公电话号码。
    4. 传真。输入公司的办公传真号码。
    5. 城市。输入公司所在城市。
    6. 邮政编码。输入公司的邮政编码。
    7. 国家/地区。从列表中选择公司所在的国家/地区。
    8. 州/省。从列表中选择公司的州/省。
  4. 点击创建。

更新用户的联系信息

如果用户联系信息与公司联系信息相同，请点击“公司信息”下的复制到个人信息。

如果用户联系信息与上面输入的公司信息不同，请按如下方式修改用户联系信息：

  • 地址。如果用户的工作地点与公司地址不同，请在此处更新用户地址。
  • 城市。输入与用户地址关联的城市名称。
  • 州/省。从下拉列表中选择所需的州/省。
  • 城市。从下拉列表中选择所需城市。
  • 邮政编码。在文本框中输入邮政编码。
  • 办公电话。输入用户的办公电话号码。
  • 业务传真。输入用户的传真号码。
  • 手机。输入用户的手机号码。
  • 职位名称。输入用户的职位名称。
  • 项目角色。选择用户在项目中的角色。要创建这些选项，请参阅添加自定义项目角色。
  • 标签/关键词。输入任何标签和关键词，以便更轻松地在项目目录中搜索用户。例如，如果他们专注于最佳价值来源选择 (BVSS)，你可能需要输入首字母缩写词 BVSS。这是一个自由文本字段，因此你可以根据组织的特定需求创建自己的标签/关键词分类系统。
  • 活动？此设置只能在公司目录中更改。
  • 工种。从下拉列表中选择工种。要了解哪些 Procore 工具与工种交互，请参阅哪些 Procore 工具支持“工种”？
  • 向此用户发送消息。从下拉菜单中选择通过电子邮件或无。如果将此用户指定为发票联系人，请始终选择通过电子邮件以确保发送任何与发票相关的消息。有关详细信息，请参阅什么是发票联系人？
  • 是员工 ？如果用户是公司员工，请打勾。如果用户受雇于其他业务实体，则将复选标记留空。
  • 是保险经理 。如果此用户也是公司的保险经理，请勾选此框。要了解更多信息，请参阅为你的 Procore 公司指定保险经理。
  • 附件。点击添加文件或使用拖放操作将文件从计算机或网络位置移动到 Procore。

更新用户的公司权限

此任务只能由对公司级别目录工具拥有“管理员”权限的用户完成。

滚动到“公司权限模板”部分。从下拉菜单中选择公司权限模板（推荐）或选择不应用权限模板。

如果不想应用公司权限模板，请在希望为用户有权访问的每个工具提供的权限级别下点击按钮。Procore 的默认设置为用户提供了对项目集合工具的“只读”权限，允许用户查看他们已添加的所有项目。

directory-company-permissions-templates.png

将用户添加到公司通讯组

如果公司已创建任何通讯组，则将出现在此表中。勾选所需的框，以将用户添加到该组。如果表为空，则必须首先创建通讯组。请参阅将通讯组添加到公司目录。

cdir-distrib-groups.png

更新用户的新项目设置

此任务只能由对公司级别目录工具拥有“管理员”权限的用户完成。

  1. 滚动到新项目设置。
  2. 从这些设置中选择：

    cdir-project-settings.png
    1. 要为用户选择默认项目权限模板，请点击选择默认模板。
      注意：要了解有关项目权限模板的更多信息，请参阅管理项目权限模板。
    2. 要将用户添加到在公司 Procore 账户中创建的所有新项目，请选中添加到 所有新项目 复选框。
    3. 要允许用户新建项目，请标记允许 创建新项目 复选框。
  3. 继续更新用户的当前项目设置。

更新用户的当前项目设置

如果要将用户添加到一个或多个现有项目：

  1. 滚动到项目 不属于 列表。
  2. 在列表中找到所需项目。
  3. 点击添加。
    注意：在公司级别目录工具上拥有“创建和编辑用户”细分权限的用户只能将其他用户添加到自己已加入的项目中。
    出现以下情况：
    1. 这会将项目名称移动到“当前项目设置”列表。
    2. 还会将用户添加到相应的项目目录中。
  4. 如果要更改特定项目的用户权限模板，请参阅在公司目录中更改用户的项目权限模板。要了解有关项目权限模板的更多信息，请参阅管理项目权限模板。
  5. 继续保存用户记录。

保存用户记录

根据账户是新账户还是现有账户，点击以下按钮之一：

  • 在以下情况下点击保存并发送邀请：
    • 想邀请新用户加入项目。
    • 用户以前未登录过 Procore。
  • 在以下情况下点击保存并发送通知：
    • 希望向现有用户通知变更。
    • 用户以前曾登录过 Procore。
  • 在以下情况下点击保存：
    • 要保存新用户账户。
    • 尚未准备好向用户发送加入 Procore 的邀请。

你也可以稍后重新邀请用户。请参阅邀请或重新邀请用户加入 Procore。

另请参阅